คาดการณ์กำไรธนาคารและหนี้เสียในปี 2568

ผู้เชี่ยวชาญระบุกำไรก่อนหักภาษีของอุตสาหกรรมธนาคารในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้จะเติบโตในเชิงบวกแต่จะชะลอตัวลงในปี 2568 ขณะที่หนี้เสียมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ

กำไร ธนาคาร การเติบโตชะลอตัวในปี 2568

ในรายงานอุตสาหกรรม ธนาคาร ในปี 2568 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย จำกัด (ACBS) คาดการณ์ว่ากำไรของอุตสาหกรรมธนาคารจะเติบโต 16.2% ในปีนี้ และภายในปี 2568 อัตราการเติบโตจะอยู่ที่ ช้าลง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 14.9%

ACBS เชื่อว่าผลประกอบการทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการธนาคารยังคงยั่งยืน แสดงให้เห็นว่าความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรมนั้นดีกว่ามากเมื่อเทียบกับวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งก่อนในปี 2555-2556

อย่างไรก็ตาม ผลกำไรยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารแห่งรัฐ คาดว่ากำไรจะเติบโต 12% ในปี 2568 ขณะที่กลุ่มธนาคารส่วนบุคคลที่เติบโตอย่างรวดเร็วจะมีกำไรเติบโตมากถึง 20% ส่วนธนาคารอื่นๆ ซึ่งมักจะมีขนาดเล็กกว่า จะมีกำไรเติบโตเพียง 8%

รายงานของ SSI Research ยังประเมินกำไรของธนาคารบางแห่งในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ด้วย SSI Research คาดการณ์ว่าในไตรมาสนี้ กลุ่มธนาคารจะมีกำไรเพิ่มขึ้น 14.5% โดยธนาคารบางแห่งมีกำไรเพิ่มขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่น MSB, OCB , TPB... เฉพาะ VPB เพียงอย่างเดียวก็เติบโตมากกว่า 91%

ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารเพื่อการลงทุนเมย์แบงก์ พยากรณ์ อัตราการฟื้นตัวและผลกำไรในปี 2568 จะไม่สม่ำเสมอกันในแต่ละธนาคาร ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของฐานลูกค้า คุณภาพสินทรัพย์ และการมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

ดังนั้น กำไรรวมของธนาคารจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเติบโตประมาณ 16% ในปี 2567 และ 19% ในปี 2568 ธนาคารที่มีผลการดำเนินงานด้านการเติบโตของกำไรที่ดีที่สุดในปี 2568 ได้แก่ VPB, TCB, HDB, MBB และ STB แต่ธนาคารที่มีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่า ได้แก่ TCB, VCB และ CTG

หนี้สูญ จะลดลง

นอกจากนี้ รายงานของ ACBS Securities ระบุว่า แม้ว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใน 2 ไตรมาสติดต่อกัน แต่ก็มีสัญญาณบ่งชี้ว่าหนี้เสียดูเหมือนจะถึงจุดสูงสุดแล้ว และอาจดีขึ้นในปี 2568

ตาม ACBS ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้ว และอัตราของ หนี้สูญ อัตราการตั้งสำรองของธนาคารในพอร์ตโฟลิโอการวิเคราะห์การคาดการณ์ในปี 2568 คาดว่าจะลดลงเหลือ 1.5% จาก 1.6% ในปี 2567 อย่างไรก็ตาม อัตราการตั้งสำรองที่ค่อนข้างต่ำในปี 2566-2567 จะทำให้แรงกดดันในการตั้งสำรองในปี 2568 ยังคงอยู่ในระดับสูง

บัฟเฟอร์ไม่ได้หนาอีกต่อไป แต่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างธนาคารต่างๆ โดยทั่วไปธนาคารเอกชนขนาดเล็กจะมีบัฟเฟอร์ต่ำกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ของรัฐ

ขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์ VCBS เชื่อว่าธนาคารบางแห่งที่มีฐานลูกค้าที่ปรับโครงสร้างแล้วยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านหนี้เสีย ซึ่งไม่สามารถกู้คืนได้หากไม่ได้รับการต่ออายุหนังสือเวียน 02 หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และความเสี่ยงด้านหนี้ที่จะเกิดขึ้นกับ CIC โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และพลังงานที่มีพันธบัตรจำนวนมากที่จะครบกำหนดชำระในเร็วๆ นี้ กลุ่มธนาคารที่มีอัตราส่วนหนี้ที่ปรับโครงสร้างแล้วสูงและมีอัตราส่วนหนี้เสียต่ำ อาจเผชิญกับแรงกดดันด้านการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2567-2568

นายเหงียน ก๊วก หุ่ง เลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนาม กล่าวว่า อุตสาหกรรมธนาคารยังคงเผชิญกับความท้าทายมากมาย โดยปัญหาที่สำคัญที่สุดคือปัญหาหนี้เสีย ดังนั้น สถาบันการเงินจึงกำลังเผชิญกับหนี้เสียและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายใต้มติที่ 42 ที่จะหมดอายุลง (สิ้นปี 2566) และงานด้านการฟื้นฟูหนี้เสียกำลังเผชิญกับความยากลำบากมากมาย

นายหง กล่าวว่า ลูกค้าจำนวนมากขาดความร่วมมือ สถาบันสินเชื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ยึดทรัพย์สิน และลูกค้าบางรายไม่ชำระหนี้โดยเจตนา... สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้และการจัดการหนี้เสียของสถาบันสินเชื่อ

แหล่งที่มา