กลุ่มอุตสาหกรรมชิประดับนานาชาติ SEMI คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายกับอุปกรณ์การผลิตชิปในจีนจะลดลงเฉลี่ย 4% ระหว่างปี 2023 ถึง 2027

ตามข้อมูลขององค์กร การใช้จ่ายกับอุปกรณ์การผลิตชิปในจีนจะเกิน 40,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ จากนั้นจะลดลงเหลือระดับปี 2023 ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

“ในปี 2568 ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่คาดว่าจะหดตัวลง 5-10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า” ผู้บริหารสาขาจีนของซัพพลายเออร์อุปกรณ์การผลิตชิประดับนานาชาติกล่าวกับ Nikkei Asia

ภาพหน้าจอ 2024 11 10 ที่ 20.50.10.png
การคาดการณ์การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศและภูมิภาคในช่วงปี 2024 - 2027 ที่มา: SEMI

“อัตราการใช้งานอุปกรณ์ที่ส่งมอบให้กับโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในจีนกำลังลดลง และการแห่ซื้อก่อนหน้านี้ก็ส่งผลให้ตลาดหดตัวลงในปี 2568 และปีต่อๆ ไป” ผู้บริหารกล่าวเสริม

ที่ ASML Holding ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผลิตชิปรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ จีนมียอดขายคิดเป็นประมาณ 50% ของมูลค่าในไตรมาสกรกฎาคม-กันยายน อย่างไรก็ตาม ASML คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งตลาดของจีนจะลดลงเหลือประมาณ 20% ภายในปี 2568

ตามข้อมูลของ SEMI การใช้จ่ายกับอุปกรณ์การผลิตชิปในจีนแผ่นดินใหญ่จะลดลงเฉลี่ย 4% ตั้งแต่ปี 2023 ถึงปี 2027 ในแง่ของอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น

ในทางตรงกันข้าม การใช้จ่ายในทวีปอเมริกาจะเพิ่มขึ้น 22% ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน 19% ในยุโรปและตะวันออกกลาง และ 18% ในญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม จีนแผ่นดินใหญ่ยังคงเป็นตลาดอุปกรณ์ผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยคาดว่าจีนจะใช้จ่ายเงิน 144.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับอุปกรณ์โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างปี 2024 ถึง 2027

ต้นทุนดังกล่าวสูงกว่าเกาหลีใต้ซึ่งมีมูลค่า 108,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ไต้หวันซึ่งมีมูลค่า 103,200 ล้านเหรียญสหรัฐ อเมริกาซึ่งมีมูลค่า 77,500 ล้านเหรียญสหรัฐ และญี่ปุ่นซึ่งมีมูลค่า 45,100 ล้านเหรียญสหรัฐ

อุปทานเกินความต้องการเนื่องจากการใช้จ่ายมหาศาล

ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้จีนใช้จ่ายเกินตัวคือเป้าหมาย ของรัฐบาล ที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ข้อมูลจาก SEMI ระบุว่าอัตราการพึ่งพาตนเองของจีนภายในปี 2023 จะอยู่ที่เพียง 23%

ภาพหน้าจอ 2024 11 10 ที่ 20.54.40.png
การใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบ่งตามประเทศและภูมิภาคในช่วงปี 2024 - 2027 ภาพ: SEMI

รัฐบาลจีนต้องการที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ต่อไปเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี ดังนั้นซัพพลายเออร์ต่างชาติรายใหญ่ในประเทศจีนจึงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทในประเทศ

การลงทุนมหาศาลในการผลิตชิปอาจนำไปสู่กำลังการผลิตที่เกินความจำเป็น ส่งผลให้ราคาและกำไรของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมได้รับแรงกดดัน

การใช้จ่ายมหาศาลของ เศรษฐกิจ ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกส่งผลให้อัตราการลงทุนด้านทุนของอุตสาหกรรมชิปของประเทศสูงเกิน 15% เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2021

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมประเมินว่าหากอัตราดังกล่าวสูงเกินกว่า 15% อาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานส่วนเกิน ส่งผลให้ราคาลดลง และส่งผลกระทบต่อกำไรทางธุรกิจ

ล่าสุด SMIC ได้ออกมาเตือนว่ากำลังการผลิตส่วนเกินของชิปโหนดที่โตเต็มที่แล้วจะคงอยู่ไปจนถึงปี 2568 และกำลังพิจารณาขยายกำลังการผลิตใหม่ด้วยความระมัดระวัง

“อัตราการใช้ประโยชน์ของอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 70% ซึ่งต่ำกว่าระดับที่เหมาะสมที่ 85% มาก บ่งชี้ถึงกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์ไม่น่าจะดีขึ้น หรืออาจแย่ลงได้” จ้าว ไห่จุน ซีอีโอร่วมกล่าว

Naura Technology Group ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐ เป็นซัพพลายเออร์อุปกรณ์การผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของจีน ส่วน Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ทั้งสองบริษัทได้พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของตนโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

ปักกิ่งยังกำหนดให้ SMIC และผู้ผลิตอื่นๆ ต้องซื้ออุปกรณ์หล่อชิปในประเทศด้วย

ในเดือนมกราคม สหรัฐฯ ได้เพิ่ม AMEC เข้าไปในรายชื่อบริษัทจีนที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพ สื่อจีนรายงานว่า ผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐฯ สองคนได้ลาออกจาก AMEC ตั้งแต่เดือนกันยายน

(สังเคราะห์)

TSMC หยุดจัดหาชิปขั้นสูงให้แก่ลูกค้าชาวจีน TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ประกาศว่าได้หยุดผลิตชิป AI และชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูงให้แก่ลูกค้าชาวจีนเป็นการชั่วคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ