Китайские электромобили покоряют все дороги, несмотря на все преграды

Поскольку рост продаж автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае замедляется, все больше китайских автопроизводителей ускоряют свое проникновение на зарубежные рынки.

Растущие торговые барьеры в Европе и Северной Америке сдерживают их экспансию. Но китайские автопроизводители агрессивно исследуют новые рынки в остальном мире …

Начиная с «сердца» Европы

После посещения саммита «Один пояс, один путь» (BRI) в Пекине в октябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил штаб-квартиру электромобильного гиганта BYD в Шэньчжэне, чтобы узнать о последних разработках в области транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) и аккумуляторных батарей для электромобилей.

Хотя на тот момент стороны не подписали никаких соглашений о сотрудничестве, г-н Орбан заявил, что его страна приветствует китайские компании и что обе стороны «выразили сильную заинтересованность в совместной работе».

Менее чем через три месяца после визита г-на Орбана в декабре прошлого года компания BYD объявила о создании своего первого завода по производству электромобилей в Европе в Венгрии, что стало сигналом об амбициях китайского производителя электромобилей по расширению своего присутствия на европейском рынке.

Помимо BYD, за последний год другие китайские компании в отрасли электромобилей, такие как CATL — крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, и Eve Energy также объявили о планах открытия заводов в Венгрии, европейской стране, имеющей дружественные отношения с Пекином.

Автовоз «BYD Explorer No. 1» прибывает в международный логистический порт Xiaomo в Шэньчжэне, 14 января 2024 года. Автовоз отправляется в порты Флиссинген в Нидерландах и Бремерхафен в Германии с более чем 5000 новых энергетических транспортных средств на борту. Фото: Синьхуа

Расположенная в «сердце» Европы, Венгрия является как транзитным пунктом, так и распределительным центром для азиатских стран, выходящих на европейский рынок. На основании соглашений Европейского союза (ЕС) торговля между членами ЕС освобождена от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, поэтому автомобили, произведенные китайскими компаниями на их венгерских заводах, освобождены от импортных пошлин.

По данным французской консалтинговой компании Inovev, в 2023 году на китайские бренды придется 8% новых электромобилей, проданных в Европе, по сравнению с 6% в 2022 году и 4% в 2021 году.

Помимо продукции «Сделано в Китае», западные производители электромобилей также закупают в Китае различное сырье и компоненты, наиболее важным из которых является аккумулятор, который считается «сердцем» электромобиля. В настоящее время из 10 крупнейших в мире продавцов аккумуляторов для электромобилей более половины поступают из Китая.

На автомобильной конференции, прошедшей в октябре прошлого года в северо-восточном китайском городе Чанчунь, профессор Фердинанд Дуденхёффер из Центра автомобильных исследований в Дуйсбурге (Германия), заявил, что спрос на китайские аккумуляторные технологии в Европе огромен, и такие известные автопроизводители, как Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, нуждаются в аккумуляторах, произведенных в Китае.

Поскольку индустрия электромобилей находится на переднем крае конкуренции между Китаем и ЕС, европейские автопроизводители спешат быстро переоборудовать свои производственные предприятия для увеличения производства электромобилей.

Однако Китай лидирует в основных цепочках поставок, массовом производстве, разработке продукции и технологиях электромобилей, поэтому европейским автопроизводителям будет непросто превзойти своих китайских конкурентов в краткосрочной перспективе.

Электромобили BYD в Шэньчжэне, Китай, готовы к экспорту в Европу. Фото: Синьхуа

Чтобы выиграть больше времени для своих автопроизводителей, ЕС ввел ряд мер контроля, призванных усилить барьеры для проникновения китайских электромобилей в Европу, включая новые правила, требующие от производителей аккумуляторов для электромобилей раскрывать данные о выбросах углерода своей продукцией, а также расследования в отношении китайских электромобилей на предмет субсидирования.

Следователи ЕС в ближайшие дни посетят китайских производителей электромобилей BYD, Geely и SAIC в рамках расследования на предмет получения ими несправедливого преимущества благодаря государственным субсидиям.

Визит, являющийся частью расследования ЕС, которое, как ожидается, продлится 13 месяцев, поможет определить, следует ли ЕС вводить более высокие пошлины на товары из Китая для защиты своих автопроизводителей.

Это всего лишь вопрос времени.

В прошлом году в Китае BYD выпустил Seagull — электромобиль с привлекательной ценой около $11 000. Он быстро стал одним из самых продаваемых электромобилей в Китае.

Благодаря своему ценовому преимуществу, Seagull и аналогичные модели из Китая, скорее всего, наводнят рынки по всему миру и в конечном итоге могут стать обычным явлением на американских улицах. Для сравнения, некогда популярный электромобиль Nissan Leaf начинается от 28 000 долларов.

«Никто не может сравниться с BYD по цене», — заявил Майкл Данн, генеральный директор азиатской консалтинговой компании Dunne Insights, Financial Times в начале января. «Советы директоров в США, Европе, Корее и Японии в шоке».

Средняя стоимость нового автомобиля в США составляет $48 000, пояснил г-н Данн. Если китайский автопроизводитель запускает продукт стоимостью $20 000, даже с 25-процентным тарифом, «он все равно находится в очень выгодном положении».

Электромобили, произведенные в Китае, продаются более чем в 100 странах, и США — единственный рынок, где они «еще не начали активно продвигаться», — рассказал г-н Данн в интервью Wall Street Journal.

Китайские автопроизводители сталкиваются с большими трудностями при выходе на рынок США, чем европейские, поскольку администрация Байдена продолжает политику администрации Трампа по введению 25-процентной пошлины на импортируемые из Китая автомобили.

Принятый в августе 2022 года Закон о снижении инфляции (IRA) также ужесточает политику «Покупай американское», которая исключает электромобили, аккумуляторы и другие компоненты и ресурсы, произведенные китайскими компаниями, из цепочек поставок в США.

Чтобы расширить свое присутствие на североамериканском рынке, китайские автопроизводители за последние три года ускорили экспансию в Мексику, сделав эту страну ключевым звеном для выхода китайских автомобилей на новых источниках энергии на континент.

В настоящее время по меньшей мере шесть китайских автопроизводителей рассматривают возможность строительства заводов в Мексике или тесного сотрудничества с местными дистрибьюторами.

Аналитики отмечают, что помимо огромного потенциала местного рынка китайские автокомпании также выбирают Мексику из-за опыта и знаний страны в автомобильной промышленности. В то же время геополитика и соглашение о свободной торговле с США также приносят пользу инвесторам.

Вашингтон выразил Мексике обеспокоенность волной китайских инвестиций в электромобили, сообщает Financial Times. Правительство США обеспокоено тем, что китайские автопроизводители смогут обойти ограничения IRA, производя автомобили в Мексике, подрывая мировых конкурентов более технологически продвинутыми и конкурентоспособными по цене моделями.

Электромобили, произведенные в Китае, в распределительном центре в Чунцине, Китай, январь 2024 г. Фото: Getty Images

Хотя США заявили, что не намерены блокировать китайские инвестиции в Мексику, министр финансов США Джанет Йеллен недавно призвала Мексику «правильно применять правила торговли». В ответ Министерство торговли Китая заявило, что двустороннее сотрудничество между Китаем и Мексикой является делом двух суверенных стран, и никакая третья сторона не имеет права вмешиваться.

Хотя китайские автопроизводители сталкиваются с серьезными проблемами при проникновении на рынок США, некоторые эксперты сохраняют оптимизм относительно их перспектив из-за огромного ценового преимущества китайских электромобилей и отсутствия недорогих вариантов на рынке США. Они считают, что это всего лишь вопрос времени, когда китайские электромобили завоюют американский авторынок.

«Они (китайские производители электромобилей) выросли очень быстро и в больших масштабах», — сказал CNN исполнительный председатель Ford Motor Co. Билл Форд-младший. «Они пока не здесь, но мы думаем, что они придут к нам в какой-то момент, и мы должны быть готовы».

Юго-Восточная Азия зовет

Благоприятная для бизнеса среда в Юго-Восточной Азии побудила китайских производителей новых энергетических транспортных средств ускорить свое проникновение, сделав этот регион приоритетным направлением своих планов зарубежной экспансии к 2024 году.

Данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) показывают, что экспорт китайских транспортных средств в Германию, Францию, Великобританию, Испанию и Бельгию значительно сократился в ноябре 2023 года. В то же время экспорт в такие страны, как Таиланд и Филиппины, резко вырос, что свидетельствует о смещении основных зарубежных зон эксплуатации китайских электромобилей из Европы в Юго-Восточную Азию.

После Европы Юго-Восточная Азия является вторым по величине рынком для китайских компаний, производящих электромобили, которые расширяются за рубежом. Согласно отчету, опубликованному исследовательской фирмой Counterpoint в сентябре прошлого года, продажи только сегмента электромобилей выросли на 894% в Юго-Восточной Азии во втором квартале 2023 года.

Хотя во втором квартале 2023 года электромобили составили всего 6% продаж новых автомобилей в Юго-Восточной Азии, это вдвое больше, чем в предыдущем квартале. В начале 2022 года этот показатель составлял всего 0,3%.

Посетители осматривают стенд Xpeng на Международном автосалоне IAA в Мюнхене, Германия, 5 сентября 2023 г. Фото: Синьхуа

По словам Энди Чжоу, главы Deloitte China Automotive, китайские производители электромобилей активно расширяют свое присутствие в Юго-Восточной Азии, поскольку этот регион имеет огромный потенциал спроса на автомобили и возможности для роста.

«В отличие от Китая, Европы и США, уровень проникновения новых энергетических транспортных средств в Юго-Восточной Азии ниже, что делает ее голубым океаном для автопроизводителей. После двух лет стимулирования государственной политики на этом рынке произошел значительный прорыв в продажах новых энергетических транспортных средств», — сказал Чжоу.

В отчете Counterpoint делается вывод о том, что в ближайшем будущем китайские автопроизводители станут крупнейшими бенефициарами спроса на электромобили в Юго-Восточной Азии, а Таиланд станет «горячей точкой», поскольку новые автопроизводители откроют свои мощности в стране.

Будучи крупнейшим автопроизводителем в регионе, Таиланд может похвастаться всеобъемлющей автомобильной промышленностью, огромным внутренним рынком и доступом к основным зарубежным рынкам. В последние годы китайские производители электромобилей ускорили создание производственных линий в Таиланде, чтобы удовлетворить растущий региональный спрос.

Никель является ключевым компонентом литий-ионных аккумуляторов, самой важной части электромобиля. По мере роста индустрии электромобилей никель становится все более важным. В результате крупные автопроизводители стремятся инвестировать в Индонезию, которая обладает крупнейшими в мире запасами никеля.

По данным информационного агентства Antara Indonesia, правительство Индонезии заявило, что четыре китайских производителя электромобилей, включая Wuling Motors и BYD, выразили заинтересованность в инвестировании в страну по состоянию на конец декабря прошлого года.

В июле 2023 года премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что Geely планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в строительство крупнейшего в стране автомобильного центра в городе Танджунг-Малим в штате Перак.

Geely заявила, что Малайзия является стратегическим выбором для компании и воротами на рынок Юго-Восточной Азии. «Geely будет активно использовать новые возможности, предоставляемые экономическим ростом в регионе, и увеличивать инвестиции в АСЕАН», — заявил китайский автопроизводитель.

Посетители осматривают стенд BYD на Международном автосалоне IAA в Мюнхене, Германия, 8 сентября 2023 г. Фото: Синьхуа

И потребители, и правительства в Юго-Восточной Азии более восприимчивы к китайскому капиталу и брендам, что облегчает китайским автопроизводителям проникновение в регион, сказал г-н Чжоу, глава Deloitte China Automotive. Это частично компенсирует их падение продаж в Европе.

Однако г-н Чжоу также подчеркнул, что японские автопроизводители уже давно работают в Юго-Восточной Азии и имеют ведущее преимущество в области транспортных средств на ископаемом топливе. Поскольку китайские электромобили становятся все более популярными в регионе, местная цепочка электромобилей станет более сложной.

Г-н Чжоу отметил, что в ближайшее время все больше японских и корейских автопроизводителей также будут поставлять свои электромобили в регион, что усилит конкуренцию на рынке электромобилей Юго-Восточной Азии .

Минь Дык (по данным Think China, Xinhua, Fortune)

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/xe-dien-trung-quoc-chinh-phuc-moi-neo-duong-bat-chap-moi-rao-can-a647319.html