Банки за первые 6 месяцев года: прибыль снизилась, безнадежная задолженность выросла, резервы на возможные потери увеличились

ANTD.VN - Отсрочка трудностей, вызванных пандемией COVID-19 для банковской отрасли, по-видимому, пришлась на второй квартал 2023 года, когда банки одновременно объявили о снижении прибыли по сравнению с аналогичным периодом, в то время как безнадежная задолженность имеет тенденцию к росту.

Прибыль падает

На данный момент An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) и Ban Viet Bank являются двумя банками с наибольшим падением прибыли.

Во втором квартале прибыль ABBank до налогообложения составила всего 67 млрд донгов, что на 94% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые 6 месяцев года прибыль ABBank до налогообложения составила 679 млрд донгов, что на 59% меньше, чем за первые 6 месяцев 2022 года.

Причиной снижения прибыли ABBank стал рост безнадежной задолженности, что вынудило банк снизить процентные ставки по кредитам и увеличить резервы на покрытие рисков, что повлияло на эффективность бизнеса (безнадежная задолженность ABBank увеличилась на 61,5% по сравнению с началом года, составив более 3 800 млрд донгов).

Аналогичным образом, BVBank зафиксировал 92%-ное снижение прибыли во втором квартале и 89%-ное снижение за первые 6 месяцев года, составив всего 13 млрд донгов.

Прибыль до налогообложения VPBank также снизилась на 11% во втором квартале и на 48% в первой половине года, до почти 8 000 млрд донгов. Прибыль LPBank также снизилась на 51% за квартал, до 880 млрд донгов, и на 32% за первые шесть месяцев, до 2 446 млрд донгов.

Банки за первые 6 месяцев года: прибыль снизилась, безнадежная задолженность увеличилась, резервы на возможные потери фото 1

Многие банки зафиксировали резкое падение прибыли за первые 6 месяцев года.

Прибыль TPBank до налогообложения во втором квартале 2023 года составила всего 1 618 млрд донгов, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые шесть месяцев года банк зафиксировал почти 3 400 млрд донгов, что на 11% меньше, чем 3 788 млрд донгов за аналогичный период прошлого года.

Прибыль BacABank также снизилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом во втором квартале 2023 года, достигнув 139 млрд донгов до налогообложения. Тем не менее, благодаря положительным результатам первого квартала 2023 года, банк всё же продемонстрировал рост прибыли на 11% за первые 6 месяцев года, достигнув 474 млрд донгов.

Другим крупным банком, также зафиксировавшим снижение прибыли, стал Techcombank , чья прибыль во втором квартале снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до почти 5 650 млрд донгов. За первые 6 месяцев года Techcombank получил прибыль до налогообложения в размере 11 272 млрд донгов, что на 20% меньше, чем за первые 6 месяцев 2023 года.

Некоторые другие банки также зафиксировали отрицательный рост прибыли, например, SeABank (снижение на 28%), Eximbank (снижение на 26%), VietABank (снижение на 7,5%).

По данным статистики, к настоящему моменту из 24 банков, отчитавшихся о результатах деятельности, у половины, или 12 банков, рост прибыли оказался ниже, чем за аналогичный период за первые 6 месяцев года.

Другие банки также продемонстрировали гораздо более скромный рост прибыли, чем в прошлом году. Наиболее позитивную динамику продемонстрировали Sacombank (рост на 64%), OCB (более 47%), PG Bank (рост на 24%), MSB (рост всего на 6%) и Saigonbank (рост всего на 4%).

Группа Big4: спустя 6 месяцев все банки стали прибыльными. При этом рост прибыли Vietcombank составил 18%, BIDV — 26%, VietinBank — 8%...

Снижение банковской прибыли прогнозировалось многими организациями. Эксперты компании VCBS Securities в недавнем отчёте снизили свой прогноз роста кредитования до примерно 12% в 2023 году. Ожидается, что прибыль до налогообложения также замедлится, прирост составит всего около 10%.

Компания Ho Chi Minh City Securities Company (HSC) также подсчитала, что средняя прибыль исследовательской банковской группы увеличится всего на 12–15% в 2023 году.

Рост безнадежных долгов, сокращение резервов на покрытие рисков

Примечательно, что банки зафиксировали рост прибыли, главным образом за счет сокращения расходов на резервирование под кредитные риски.

Например, Saigonbank сократил расходы на резервирование более чем вдвое — со 181 млрд до более чем 85 млрд донгов. Если исключить эти расходы, Saigonbank понесет такое же снижение прибыли, как и другие банки.

По словам г-на Нгуена Куок Хунга, заместителя председателя и генерального секретаря Ассоциации банков Вьетнама, с конца 2022 года коэффициент безнадежной задолженности по всей системе составлял 1,92%, но к концу второго квартала 2023 года уровень безнадежной задолженности кредитных организаций резко вырос по сравнению с предыдущим периодом. Сейчас уровень потенциально безнадежной задолженности составляет 5,34%. Во многих банках коэффициент безнадежной задолженности увеличился более чем на 3%, а в некоторых банках и финансовых компаниях он резко увеличился более чем на 5%.

Аналогичным образом, движущей силой роста прибыли PGBank за первые 6 месяцев года стало главным образом сокращение расходов на резервирование рисков (на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). Во втором квартале банк зафиксировал всего 32 млрд донгов дополнительной прибыли до налогообложения, из которых 26 млрд донгов были получены за счёт снижения расходов на резервирование кредитных рисков.

В BacABank за первые 6 месяцев года также сократились расходы на формирование резервов на возможные потери более чем на 55%, что стало основной причиной роста прибыли.

Некоторые банки среднего размера также значительно сократили резервы на покрытие рисков, но это не способствовало положительному росту их прибыли. Например, LPBank сократил расходы на резервирование кредитных рисков более чем на 20% за последние 6 месяцев. TPBank также сократил эти расходы более чем вдвое: с более чем 1400 млрд донгов за первые 6 месяцев 2022 года до 683 млрд донгов. Если бы эти расходы не были сокращены, прибыль TPBank составила бы вдвое больше -11%.

Сокращение резервирования привело к резкому снижению коэффициента покрытия безнадежных долгов (LLR) указанных банков. Например, у Bac A Bank этот показатель снизился с более чем 204% на конец прошлого года до 158%; у LPBank – со 142% до 78%; у TPBank – со 135% до 61%; у Saigonbank – с 47% до 44%; у PGBank – с 38% до 36%...

В условиях стремительного роста безнадежной задолженности сокращение резервного буфера на покрытие безнадежных долгов вызывает опасения относительно способности банковской системы противостоять рискам в будущем.

Ссылка на источник