Более десятилетия изменений в MSB

Следующая волна толкает предыдущую.

Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB), ранее известный как Maritime Bank, был основан в 1991 году в городе Хайфон с первоначальным уставным капиталом в размере 40 миллиардов донгов.

За 33 года своего существования и развития банк постоянно увеличивал свой уставный капитал. К настоящему времени уставный капитал банка увеличился в 500 раз по сравнению с первоначальным, достигнув 20 000 млрд донгов, что соответствует среднему показателю среди 28 коммерческих банков, действующих на сегодняшний день.

В 2024 году MSB планирует выпустить до 600 миллионов дополнительных акций с максимальным коэффициентом выпуска 30%, что эквивалентно акционерам, владеющим 100 акциями, получат 30 новых акций, тем самым увеличив уставный капитал с 20 000 миллиардов донгов до 26 000 миллиардов донгов.

В те времена, когда логотип был еще синим, основные акционеры, присутствовавшие на MSB, также имели ярко выраженный морской характер: Vietnam National Shipping Lines (Vinalines) владела более чем 163,1 млн акций, что эквивалентно 10,88% капитала, United Shipping Agency Joint Stock Company (Gemadept) — 99,8 млн акций, что эквивалентно 6,66%, а Vietnam Ocean Shipping Company (VOSCO) — почти 93 млн акций, что эквивалентно 6,2%.

Кроме того, Vietnam Posts and Telecommunications Group ( VNPT ) также владеет более чем 298,6 млн акций, что эквивалентно 19,91% капитала банка.

Счастливые дни были недолгими: натянутые отношения между MSB и Vinalines постепенно сошли на нет, когда компания столкнулась с трудностями и постепенно отказалась от своего капитала в MSB. В 2014 году Vinalines продала все свои более 20 миллионов акций MSB двум инвесторам, заработав более 315 миллиардов донгов.

VNPT также постепенно сокращала свой вклад в капитал MSB. В 2015 году Группа даже объявила о намерении продать все более 71,5 млн акций банка, которыми она владела. Однако в отчёте руководства за 2023 год VNPT по-прежнему остаётся основным акционером, владея 6,05% уставного капитала банка.

Параллельно с упадком Vinalines в MSB, у банка быстро появилось другое юридическое лицо. В 2007 году группа компаний VID (предшественник TNG Holdings, ныне ROX Group) приобрела акции Морского банка.

Г-н Чан Ань Туан, занимавший в то время пост генерального директора VID Group, был избран заместителем председателя Совета директоров этого банка. В 2008 году г-н Туан занял должность генерального директора Maritime Bank. В 2012 году г-н Туан стал председателем Совета директоров Maritime Bank.

После смены владельца MSB претерпел значительные изменения. С 2009 года фирменный стиль банка сменился с синего на красный, а также появился символ цифры 1.

В период с 2011 по 2013 год MSB также проводил масштабные сокращения персонала: к концу 2013 года в банке работало 2910 сотрудников, в то время как в 2011 году их было 4699, а в 2012 году — 3639. Таким образом, всего за два года банк сократил 1789 сотрудников. 14 января 2019 года MSB официально сменил фирменный стиль и аббревиатуру с «Морской банк» на «MSB».

MSB меняет фирменный стиль.

Более 2 лет подготовки к HoSE

В конце декабря 2020 года более 1,17 млрд акций MSB были официально выставлены на биржу Хошимина (HoSE) с референтной ценой в первый день торгов 15 000 донгов за акцию, что эквивалентно рыночной капитализации более 17 625 млрд донгов. Однако для достижения этого результата банку пришлось пройти длительный подготовительный процесс.

В 2018 году годовое общее собрание акционеров MSB одобрило план регистрации акций для листинга на HoSE, ожидаемое время — первый квартал 2019 года.

Однако в октябре 2018 года консалтинговый партнер банка по IPO, Ho Chi Minh Securities Corporation (HSC), рекомендовал провести IPO в соответствии с одним из двух вариантов дорожной карты реализации, чтобы оптимизировать выгоды акционеров и инвесторов, а также воспользоваться благоприятными рыночными событиями для улучшения имиджа MSB.

Соответственно, поскольку события на финансовых и фондовых рынках с конца 2018 года по начало 2019 года не показывали позитивных признаков для официального листинга, руководство MSB приняло решение реализовать план по листингу акций на HoSE в третьем квартале 2019 года.

MSB заявила, что реализация IPO поможет банку диверсифицировать свой инвестиционный портфель (увеличить долю иностранных акционеров), повысить его рыночную капитализацию после листинга и, как ожидается, достигнет около 1,1 млрд долларов США после продажи всех казначейских акций избранным инвесторам.

В ноябре 2019 года биржа HoSE объявила о получении заявки MSB на листинг. Однако годовое общее собрание акционеров в мае 2020 года одобрило отзыв первой заявки на листинг на бирже HoSE и приняло решение возобновить листинг акций в благоприятный рыночный момент.

После более чем двух лет неудачных листингов MSB, похоже, стал более осторожным в своих планах. Перед официальным листингом на HoSE в декабре 2020 года банк опубликовал множество позитивной информации.

Соответственно, MSB объявила о результатах своей деятельности за первые 9 месяцев 2020 года: общие консолидированные активы достигли более 166 000 млрд донгов, что составляет почти 98% от установленного плана; прибыль до налогообложения достигла 1 666 млрд донгов, превысив предыдущий план в 1 439 млрд донгов.

В частности, к концу третьего квартала 2020 года MSB погасил все просроченные долги, проданные VAMC. Ранее, в июне 2020 года, банк всё ещё числился в реестре специальных облигаций, выпущенных VAMC, на сумму около 1,185 млрд донгов номинальной стоимости. Таким образом, всего за 3 месяца банк успешно погасил свою задолженность перед VAMC.

Согласно финансовому отчёту, в 2016 году MSB зарегистрировал около 8 874 млрд донгов в виде специальных облигаций, выпущенных VAMC. По состоянию на 31 декабря 2017 года объём безнадежных долгов MSB, проданных VAMC, увеличился до 9 319 млрд донгов.

К 2018 году стоимость специальных облигаций, выпущенных VAMC, резко сократилась с 6 000 млрд донгов до почти 3 314 млрд донгов и сократилась до 1 533 млрд донгов к концу 2019 года.

MSB - Группа ROX

Взаимоотношения между ROX Group Corporation (ROX Group) и MSB также являются примечательным моментом в то время, когда г-н Туан был владельцем этого банка.

В настоящее время председателем Совета директоров ROX Group является г-жа Нгуен Тхи Нгует Хыонг, супруга г-на Тран Ань Туана . Кроме того, г-жа Хыонг была первым заместителем председателя Совета директоров и председателем Учредительного совета Maritime Bank, представляя капитал VID Group в этом банке.

Согласно информации на сайте, компания ROX Group (ROX Group), ранее известная как TNG Holdings Vietnam, вышла на рынок в 1996 году. Предшественником TNG Holdings Vietnam была Vietnam Investment and Development Group (VID GROUP).

В 2007 году Группа расширила сферу своей деятельности, включив в неё финансовые инвестиции, став партнёром Морского банка (МСБ). К 2020 году Группа разработала и управляла более чем 100 компаниями, 11 индустриальными парками, 5 городскими комплексами, 4 жилыми районами, 6 торговыми центрами и 6 офисными зданиями.

Введение на сайте ROX Group.

В финансовом отчете компании, входящей в экосистему ROX Group, ROX Key Holdings JSC (ранее TNS Holdings), первого члена ROX Group, разместившегося на фондовой бирже с кодом TN1, указано, что на конец первого квартала 2024 года у этой компании были краткосрочные финансовые вложения в акции MSB с первоначальной ценой более 518 млрд донгов и справедливой стоимостью более 707 млрд донгов.

Кроме того, в 2020 году акционерная компания ROX Cons Vietnam Construction Investment Joint Stock Company (ранее TNCons Vietnam Construction Investment Joint Stock Company) также опубликовала финансовый отчет, в котором зафиксировано около 490 млрд донгов в виде капитальных вложений в MSB.

До того, как MSB стала публичной, в 2018 году компания купила 29 миллионов акций MSB, а в 2020 году компания купила и продала 23,9 миллиона акций MSB.

MSB опубликовал документы Общего собрания акционеров по резолюции/решению Совета директоров в 2019 году, из которых следует, что этот банк однажды предоставил гарантию для Saigon Garment - Match JSC, а также многократно предоставлял кредит Nha Trang Bay Construction Investment JSC.

Май — Компания Diem Sai Gon известна как инвестор проекта GoldView общей площадью 23 061 м², расположенного по адресу Бен Ван Дон, 346, Хошимин. Общий объём инвестиций в проект GoldView составил более 3600 млрд донгов, а строительство было завершено в декабре 2017 года.

На сайте проекта указано, что подразделением по управлению и развитию проекта является TNR Holdings Vietnam (в настоящее время ROX Living). При этом привычным стратегическим финансовым партнёром выступает MSB, тогда называвшийся Maritime Bank.

Информация на сайте проекта GoldView.

Инвестором проекта солнечной электростанции «Фыок Хыу» выступает акционерное общество «Инвестиционно-строительная компания залива Нячанг». Это также типовой проект акционерного общества «TNPower Energy», частного предприятия, работающего в сфере инвестиций, развития и эксплуатации электростанций в составе группы компаний ROX .

Проект предусматривает строительство фотоэлектрической солнечной электростанции с прямым подключением к сети и установленной мощностью 50 МВт, подключенной к национальной энергосистеме напряжением 110 кВ. В проекте используются фотоэлектрические элементы и центральный инвертор с установленной мощностью около 65 МВт (пик.) – 50 МВт (перем.). Общий объем инвестиций составляет около 1200 млрд донгов.

Кроме того, на сайте MSB в разделе ипотечных проектов среди новых проектов, связанных с банком, есть и проекты, связанные с ROX Group, такие как TNR Star Yen Bai City, TNR Star Dong Mai, инвестором которых выступает ROX Living.

Согласно последним событиям в сфере торговли акциями MSB, АО «ROX Living» — юридическое лицо Группы ROX — зарегистрировалось для продажи почти 58,8 млн акций MSB с целью реструктуризации инвестиций переговорным путем в период с 30 мая по 28 июня 2024 года.

До сделки ROX Living владела почти 76,8 млн акций MSB, что эквивалентно 3,84%. В случае успеха сделки доля владения компании сократится до 18 млн акций, что эквивалентно 0,9% от капитала банка.

В отчете об управлении MSB за 2023 год указано, что помимо ROX Living, организации, связанные с ROX Group, такие как ROX Key, владеют 48,6 млн акций MSB, что эквивалентно 2,4% капитала, а TN Property Management владеет 15,6 млн акций MSB, что эквивалентно 0,8% капитала .

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/hon-mot-thap-ky-vat-doi-sao-doi-tai-msb-a669809.html