틈새 시장을 최대한 활용하세요
베트남 수산물 수출 및 생산자 협회(VASEP)는 베트남의 주요 수산물 수출 품목인 새우, 팡가시우스, 참치가 모두 2023년 첫 달에 낮은 낙관적 전망을 기록했다고 밝혔습니다.
주요 제품의 하락은 CPTPP, 미국, 유럽, 중국 등 주요 시장의 수요 감소로 인해 발생했습니다. 2023년 1~2분기 동안 이들 시장으로의 해산물 수출액은 30~45%에서 크게 감소했으며, 미국 시장은 51% 감소했습니다.
그러나 VASEP 부사무총장인 응우옌 호아이 남 씨는 해산물 산업이 점차 긍정적인 징후를 보이고 있다고 말했습니다. 전체 산업 감소율은 2023년 첫 9개월 동안 작년 같은 기간 대비 -22%에 불과했지만, 2023년 첫 6~7개월 동안 전체 감소율은 항상 -30%가 넘고 -40%에 가깝습니다.
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| 2023년 첫 10개월 동안 베트남 해산물 수출 기업들은 주요 수출 시장의 매출이 감소함에 따라 아프리카와 중동의 '틈새' 시장에 진출할 방법을 모색해 왔습니다. |
VASEP에 따르면, 지금부터 연말까지 해산물 산업은 기회와 함께 어려움에 직면할 것입니다. 기회 측면에서는 시장이 개선 조짐을 보이는 것 외에도, 중동 지역은 마이너스 성장을 기록했으며, 이는 다른 시장보다 훨씬 작은 규모로 상당히 감소했습니다.
예를 들어, 이집트 시장은 베트남 수산물이 아랍 및 북아프리카 국가로 진출하는 관문 중 하나입니다. 이집트 베트남 무역 사무소의 응우옌 주이 훙 상무관은 이집트가 현재 다른 나라에서 수입하는 수산물에 대한 수요가 매우 높다고 말했습니다.
이집트는 주로 베트남에서 냉동 팡가시우스 필레를, 노르웨이에서 냉동 연어 필레를 수입합니다. 2022년 이집트의 냉동 생선 필레 수입액은 4천만 달러에 달해 2021년 대비 42.5% 증가했습니다. 이 중 베트남과 노르웨이에서 수입한 금액이 각각 전체 수입액의 92%와 5.5%를 차지했습니다.
냉동 새우의 경우, 이집트는 주로 UAE(2022년 전체 수입량의 90% 차지)와 사우디아라비아(6%)에서 냉동 새우를 수입하는 반면, 베트남은 높은 수입세(최대 20%)와 운송비 등으로 인해 가격 경쟁력이 부족해 시장에 수출하기 어렵습니다.
주목할 점은 2022년 베트남이 이집트에 통조림 참치를 두 번째로 많이 공급했지만 매출 기준으로는 7.9%에 그쳤고, 2022년 시장 점유율 89.5%로 선두 국가인 태국에 크게 뒤처졌다는 것입니다. 이집트는 참치 외에도 정어리, 고등어, 멸치 등 다양한 가공 생선을 수입합니다.
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| VASEP에 따르면, 수출액이 급격히 감소했음에도 불구하고 UAE는 여전히 베트남 해산물 제품의 잠재적 시장으로 여겨진다. |
아랍에미리트(UAE)의 경우, 베트남은 인도, 태국, 노르웨이를 포함하여 이 시장의 상위 4대 해산물 공급국에 속합니다. 인도는 냉동 새우를 주력으로 20~24%의 시장 점유율을 기록하는 반면, 베트남은 냉동 팡가시우스 필레를 주력으로 6~9%의 시장 점유율을 기록하고 있습니다.
VASEP에 따르면 베트남은 매년 약 2만 2천~2만 4천 톤의 해산물을 UAE에 수출하며, 수출액은 5천만~7천만 달러에 달합니다. 이는 이 잠재 시장에 여전히 많은 잠재력이 있음을 보여줍니다. 특히 HS0304 코드의 냉동 생선 필레의 경우, 베트남은 수출된 팡가시우스 제품 덕분에 UAE 시장 점유율 40~50%를 차지하며 1위를 차지했습니다.
그러나 새우 시장에서 베트남은 인도, 에콰도르와 경쟁하며 5위를 차지하고 있습니다. 인도는 시장 점유율 약 60~70%를 차지하고 있으며, 에콰도르는 최근 몇 년 동안 15%의 시장 점유율로 시장에 진입한 반면, 베트남은 5~7%에 불과합니다.
UAE로 가장 많이 수입되는 해산물 제품은 냉동 흰다리 새우와 검은 호랑이 새우, 가공/보존 참치, 가다랑어와 대서양 참치, 신선/냉장 대서양 연어와 다뉴브 연어, 그리고 팡가시우스를 포함한 기타 냉동 생선입니다.
세계 시장의 전반적인 추세와 맥락에 따라, 2023년 상반기 베트남의 UAE 수산물 수출은 50% 이상 감소하여 1,700만 달러 이상을 기록했습니다. 이 중 참치와 홍새우 수출은 모두 50% 이상 감소했고, 흰다리새우는 73% 감소했습니다.
시장점유율 유지, 주요 제품의 시장점유율 확대
매출이 급격히 감소했음에도 불구하고, UAE는 여전히 베트남 수산물의 잠재적 시장으로 여겨집니다. VASEP은 UAE가 선진 경제 와 높은 수산물 수요를 갖춘 시장이라고 생각합니다. 서아시아 국가인 UAE는 수산물 순수입국이며, 식량 소비량의 최대 90%를 수입합니다. UAE는 매년 약 25만 톤의 수산물을 수입하며, 그 가치는 미화 7억 5천만~8억 달러에 달하는 것으로 추산됩니다. UAE 인구의 거의 90%가 이민자이기 때문에 수산물은 모든 전통 식사에 없어서는 안 될 요소입니다.
또한 베트남은 현재 UAE와 양자 자유무역협정(FTA) 협상을 적극적으로 추진하고 있습니다. 따라서 경제 전문가와 수출 업계는 양국이 UAE 수산물 수입세를 0%로 인하하기로 합의할 경우, 베트남 수산물에 대한 시장 개방이 더욱 확대될 것으로 예상합니다.
그러나 VASEP는 관세 문제 외에도 UAE 수출 기업의 가장 큰 어려움은 수입업체의 할랄 인증 관련 요건이라고 지적했습니다. 할랄 인증을 받은 제품은 이슬람 율법(LHG)에서 금지하는 성분을 포함하지 않는 제품입니다. 제품은 생산 과정 전체에서 LHG가 허용하지 않는 재료로 만들어진 어떠한 수단이나 장비와도 접촉해서는 안 됩니다. 또한, 해당 과정에서 LHG가 허용하지 않는 재료로 만들어진 영양가 있는 식품과도 접촉해서는 안 됩니다.
한편, 응우옌 주이 훙(Nguyen Duy Hung) 참사관은 이집트 시장으로의 해산물 수출을 확대하기 위해서는 국내 기업들이 자사 제품의 시장 점유율을 유지하고 확대해야 하며, 냉동 가공 수산물에 더욱 집중해야 한다고 강조했습니다. 또한, 기업들은 시장에 대해 더 깊이 이해할 필요가 있다고 덧붙였습니다. "이집트는 외화 부족으로 어려움을 겪고 있으며, 기업들은 대금 지급 지연으로 인한 분쟁 발생에 주의를 기울여야 합니다."라고 응우옌 주이 훙 참사관은 조언했습니다.
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