2024년에는 부실채권이 급증할 것으로 예상된다.
부실채권 증가, 부실채권 보장율 감소, 순환고리 02/2023/TT-NHNN 만료 임박... 이러한 요인들이 올해 은행 재정 상황을 위협하고 있으며, 은행 경영진에게 많은 압박을 가하고 있습니다.
예를 들어, ACB 은행의 경우, 공시된 재무제표에 따르면 2023년 12월 31일 기준 ACB의 부실채권은 5조 8,870억 동으로, 2022년 말 대비 2조 8,430억 동이 증가하여 93.4%에 해당합니다.
부실채권 비율은 0.74%에서 1.22%로 0.65% 증가했습니다. 이 중 자본 손실 가능성이 있는 부채는 2조 1,650억 동에서 3조 8,980억 동으로 1조 7,330억 동 증가했습니다.
ACB의 부실채권과 자본 손실 가능성이 있는 부채가 모두 급격히 증가하여 2023년에는 거의 두 배로 증가한 것을 확인할 수 있습니다. 따라서 ACB는 충당금 예산을 대폭 늘려야 합니다. ACB의 2023년 신용위험 충당금은 1조 8,040억 동으로 2022년 대비 1조 7,330억 동 증가했습니다.
2023년 4분기 말 기준 TPBank 의 부실채권 비율은 2.05%로 전 분기 대비 0.93%p 감소했지만, 2022년 말 0.84%에 비하면 여전히 높습니다.
2023년 4분기에 증가한 충당금으로 인해 은행의 부실채권 보장비율(LLR)은 2023년 말 63.7%로 늘어나겠지만, 2022년 말 135%에 비하면 여전히 훨씬 낮아 자산 품질이 향후 기간 동안 더욱 악화될 가능성이 있습니다.
전문가들은 2024년 6월에 회람 02가 만료되면 2024년에 부실채권이 급격히 증가할 것으로 예측합니다. 그때가 되면 부채가 집단 간 이동을 시작하면서 전체 시스템의 부실채권 비율이 급격히 증가할 가능성이 높습니다.
부실채권 처리의 어려움
FiinRatings는 또한 2024년의 어려운 경제 상황이 기업의 부채 상환 능력에 상당한 압박을 가하고 있다고 보고 있습니다. 그 결과, 은행 업계 전반에 걸쳐 부실 채권이 증가하고 있습니다.
따라서 은행들은 국가은행이 부채 상환 구조 조정에 대한 통지문 02/2023/TT-NHNN을 6개월에서 1년으로 연장할 것인지에 대한 답변을 기다리고 있습니다. 이를 통해 고객들은 부채를 상환할 시간을 확보하고 은행들은 준비금 압박을 줄일 수 있습니다.
그러나 부실채권 증가 위험과 부실채권 처리는 여전히 우려되는 부분입니다. SSI증권 전문가들은 2024년 말 부실채권 비율이 2023년과 크게 다르지 않을 것으로 전망합니다. 연말은 은행들이 부실채권 정리에 박차를 가하고 경기가 더욱 빠르게 회복되는 시기이기 때문입니다.
그러나 SSI 전문가들은 2등급 부채, 구조조정 대출, 연체 기업채, 기존 대출 등 문제 부채는 여전히 면밀히 모니터링해야 한다고 지적했습니다.
또한 은행의 기업채 투자 제한을 완화하는 규정을 담은 순환공시 제16/2021/TT-NHNN호 개정안이 통과될 경우, 은행이 기업채를 적극적으로 매수하면서 신용위험의 일부가 은행으로 돌아갈 가능성이 있습니다.
DGCapital의 최고재무책임자(CFO) 응우옌 두이 푸옹 박사는 은행들이 부실채권을 완전히 처리하는 데 어려움을 겪고 있다고 지적했습니다. 02호 시행규칙을 6개월 또는 1년 더 연장해 달라는 요청은 사실상 실제 수치를 은폐하기 위한 방편입니다. 연장 기간 이후에도 고객이 부채를 상환하지 못하면 은행의 부실채권은 다시 증가하게 됩니다.
은행이 부실채권을 처리하는 것이 얼마나 어려운지 누구나 분명히 알고 있기 때문입니다. 특히 결의안 42/2017/QH14가 만료되는 상황에서 더욱 그렇습니다. 동시에 결의안 42의 내용 대부분은 최근 발표된 신용기관법 2024에 명시되어 있지 않습니다.
"현재 채권 회수가 매우 어렵습니다. 한편, 시장의 구매력도 크게 개선되지 않아 기업의 채무 상환 능력과 진척도가 저하되고 있으며, 이는 부실 채권 증가로 이어지고 있습니다."라고 푸옹 박사는 의견을 밝혔습니다.
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