중국 내 신에너지차(NEV) 판매 성장이 둔화되면서, 점점 더 많은 중국 자동차 제조업체가 해외 시장 진출을 가속화하고 있습니다.
유럽과 북미 지역의 무역 장벽이 높아지면서 중국 자동차 제조업체들의 확장에 부담이 되고 있습니다. 하지만 중국 자동차 제조업체들은 세계 다른 지역에서도 적극적으로 신시장을 개척하고 있습니다.
유럽의 "심장"에서 출발
작년 10월 베이징에서 열린 일대일로(BRI) 정상회의에 참석한 후, 헝가리의 빅토르 오르반 총리는 전기 자동차 거대 기업 BYD의 선전 본사를 방문하여 신에너지 자동차(NEV)와 전기 자동차 배터리의 최신 개발 현황을 알아보았습니다.
당시 양측은 어떠한 협력 협정에도 서명하지 않았지만 오르반 총리는 자국이 중국 기업을 환영하며 양측 모두 "협력에 강한 관심을 표명했다"고 말했습니다.
오르반 총리가 방문한 지 3개월도 채 되지 않아, BYD는 지난해 12월 헝가리에 유럽 최초의 전기자동차 공장을 설립한다고 발표했습니다. 이는 중국 전기자동차 제조업체가 유럽 시장에서의 입지를 확대하려는 야망을 보여주는 신호였습니다.
BYD 외에도 지난해에는 세계 최대의 전기차 배터리 제조사인 CATL과 이브 에너지 등 전기차 산업에 종사하는 다른 중국 기업들도 베이징과 우호적인 관계를 맺고 있는 유럽 국가인 헝가리에 공장을 설립할 계획을 발표했습니다.
2024년 1월 14일, 자동차 운반선 "BYD Explorer No. 1"이 선전 샤오모 국제물류항에 도착했습니다. 이 자동차 운반선은 5,000대 이상의 신에너지 자동차를 싣고 네덜란드 플리싱겐과 독일 브레머하펜 항구로 출항합니다. 사진: 신화통신
유럽의 "심장"에 위치한 헝가리는 유럽 시장에 진출하는 아시아 국가들의 경유지이자 유통 중심지입니다. 유럽 연합(EU) 협정에 따라 EU 회원국 간 무역은 부가가치세와 관세가 면제되므로, 중국 기업이 헝가리 공장에서 생산하는 자동차는 수입 관세가 면제됩니다.
프랑스 컨설팅 회사인 이노베브(Inovev)의 데이터에 따르면, 중국 브랜드는 2023년에 유럽에서 판매되는 신규 전기 자동차의 8%를 차지할 것으로 예상되는데, 이는 2022년 6%, 2021년 4%에서 증가한 수치입니다.
서구 전기차 제조업체들은 "중국산" 제품 외에도 다양한 원자재와 부품을 중국에서 구매하는데, 그중 가장 중요한 것은 전기차의 "심장"으로 여겨지는 배터리입니다. 현재 세계 전기차 배터리 판매 상위 10개 기업 중 절반 이상이 중국에서 생산되고 있습니다.
작년 10월 중국 동북부 도시 창춘에서 열린 자동차 컨퍼런스에서 독일 뒤스부르크 자동차 연구 센터의 페르디난트 두덴회퍼 교수는 유럽에서 중국 배터리 기술에 대한 수요가 엄청나며, 메르세데스-벤츠, BMW, 폭스바겐과 같은 유명 자동차 제조업체는 모두 중국에서 만든 배터리가 필요하다고 말했습니다.
전기 자동차 산업이 중국과 EU 간 경쟁의 선두에 서 있는 가운데, 유럽 자동차 제조업체들은 전기 자동차 생산을 늘리기 위해 제조 공장을 신속하게 전환하기 위해 서두르고 있습니다.
하지만 중국은 핵심 공급망, 대량 생산, 제품 개발, 전기 자동차 기술 등에서 선두를 달리고 있어 유럽 자동차 제조업체가 단기적으로 중국 경쟁사를 앞지르기는 쉽지 않을 것으로 보인다.
중국 선전에 있는 BYD 전기차가 유럽 수출을 준비하고 있다. 사진: 신화통신
EU는 자동차 제조업체에 더 많은 시간을 벌어주기 위해 중국산 전기 자동차의 유럽 시장 진출에 대한 장벽을 강화하는 일련의 통제 조치를 시행했습니다. 여기에는 전기 자동차 배터리 제조업체가 자사 제품의 탄소 배출량을 공개하도록 요구하는 새로운 규칙과 중국산 전기 자동차에 대한 반보조금 조사가 포함됩니다.
EU 조사관들은 정부 보조금 덕분에 불공정한 이점을 얻었는지에 대한 조사의 일환으로 앞으로 며칠 안에 중국 전기 자동차 제조업체인 BYD, Geely, SAIC를 방문할 예정입니다.
13개월 동안 진행될 것으로 예상되는 EU 조사의 일환으로, 이번 방문은 EU가 자동차 제조업체를 보호하기 위해 중국산 제품에 더 높은 관세를 부과해야 하는지 여부를 판단하는 데 도움이 될 것입니다.
시간문제일 뿐이에요.
작년 중국에서 BYD는 약 11,000달러의 매력적인 가격을 자랑하는 전기차 시걸(Seagull)을 출시했습니다. 시걸은 금세 중국에서 가장 많이 팔리는 전기차 중 하나가 되었습니다.
가격 경쟁력을 갖춘 시걸(Seagull)과 중국산 유사 모델들은 전 세계 시장에 출시될 가능성이 높으며, 결국 미국 거리에서 흔히 볼 수 있게 될 것입니다. 참고로, 한때 인기를 끌었던 닛산 리프(Nissan Leaf) 전기차의 기본 가격은 2만 8천 달러입니다.
아시아 중심 자동차 컨설팅 회사인 던 인사이트(Dunne Insights)의 CEO 마이클 던은 1월 초 파이낸셜 타임스(Financial Times)와의 인터뷰에서 "가격 면에서 BYD를 따라올 업체는 없습니다."라고 말했습니다. "미국, 유럽, 한국, 일본의 경영진들은 충격에 빠져 있습니다."
던 씨는 미국에서 신차 평균 가격이 4만 8천 달러라고 설명했습니다. 중국 자동차 제조업체가 2만 달러짜리 제품을 출시하더라도 25% 관세가 부과되더라도 "여전히 매우 유리한 입장에 있다"고 덧붙였습니다.
중국에서 생산된 전기 자동차는 100개국 이상에서 판매되고 있으며, 던 씨는 월스트리트 저널에 "미국은 아직 큰 움직임을 보이지 않는 유일한 시장"이라고 말했습니다.
중국 자동차 제조업체는 유럽보다 미국 시장에 진출하는 데 더 큰 어려움을 겪고 있으며, 바이든 행정부는 중국산 수입차에 25% 관세를 부과하는 트럼프 행정부의 정책을 계속 유지하고 있습니다.
2022년 8월에 제정된 인플레이션 감소법(IRA)은 중국 기업이 만든 전기 자동차, 배터리 및 기타 구성 요소와 자원을 미국 공급망에서 제외하는 "Buy American" 정책도 강화합니다.
중국 자동차 제조업체들은 북미 시장에서의 입지를 확대하기 위해 지난 3년 동안 멕시코로의 확장을 가속화했으며, 이를 통해 멕시코는 중국 신에너지 자동차가 이 대륙에 진출하는 주요 연결고리가 되었습니다.
현재 최소 6개의 중국 자동차 회사가 멕시코에 공장을 건설하거나 현지 유통업체와 긴밀히 협력하는 것을 고려하고 있습니다.
분석가들은 중국 자동차 기업들이 멕시코에 투자하는 이유는 현지 시장의 막대한 잠재력 외에도, 자동차 산업에 대한 멕시코의 경험과 전문성 때문이라고 지적합니다. 동시에, 미국과의 지정학적 상황과 자유무역협정(FTA) 또한 투자자들에게 유리한 요소입니다.
파이낸셜 타임스(FT)는 워싱턴이 중국 전기차 투자 붐에 대해 멕시코에 우려를 표명했다고 보도했습니다. 미국 정부는 중국 자동차 제조업체들이 멕시코에서 자동차를 생산함으로써 IRA(아일랜드 공화국군) 규제를 우회할 수 있다는 점을 우려하고 있습니다. 기술적으로 더 발전하고 가격 경쟁력이 있는 모델로 글로벌 경쟁사들을 압도할 수 있기 때문입니다.
2024년 1월 중국 충칭의 유통 센터에서 생산된 전기 자동차. 사진: 게티 이미지
미국은 중국의 멕시코 투자를 막을 의사가 없다고 밝혔지만, 재닛 옐런 미국 재무장관은 최근 멕시코에 "무역 규칙을 올바르게 적용"할 것을 촉구했습니다. 이에 대해 중국 상무부는 중국과 멕시코의 양자 협력은 두 주권 국가 간의 문제이며, 어떤 제3자도 개입할 권리가 없다고 밝혔습니다.
중국 자동차 제조업체들이 미국 시장 진출에 심각한 어려움을 겪고 있지만, 일부 전문가들은 중국 전기차의 엄청난 가격 경쟁력과 미국 시장에 저가 옵션이 부족하다는 점을 들어 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 그들은 중국 전기차가 미국 자동차 시장을 정복하는 것은 시간문제일 뿐이라고 생각합니다.
포드 자동차 회장 빌 포드 주니어는 CNN과의 인터뷰에서 "중국 전기차 제조업체들은 매우 빠르게 성장했고 규모도 크게 성장했습니다."라고 말했습니다. "아직은 아니지만, 언젠가는 중국에 진출할 것으로 예상하며, 우리는 이에 대비해야 합니다."
동남아시아에서 전화가 온다
동남아시아의 기업 친화적 환경은 중국의 신에너지 자동차 제조업체가 시장 진출을 가속화하도록 격려했으며, 2024년까지 해외 확장 계획의 중점을 동남아시아로 정했습니다.
중국 승용차 협회(CPCA)의 수치에 따르면 2023년 11월 중국산 자동차의 독일, 프랑스, 영국, 스페인, 벨기에 수출이 크게 감소했습니다. 반면, 태국, 필리핀 등의 국가로의 수출은 급격히 증가했는데, 이는 중국산 전기자동차의 주요 해외 사업 지역이 유럽에서 동남아시아로 이동하고 있음을 시사합니다.
동남아시아는 유럽에 이어 중국 전기차 기업들이 해외로 진출하는 두 번째로 큰 시장입니다. 시장조사업체 카운터포인트가 지난 9월 발표한 보고서에 따르면, 2023년 2분기 동남아시아 전기차 시장 매출은 894% 증가했습니다.
2023년 2분기 동남아시아 신차 판매량에서 전기차가 차지하는 비중은 6%에 불과했지만, 이는 이전 분기의 두 배에 달하는 수치입니다. 2022년 초에는 이 수치가 0.3%에 불과했습니다.
방문객들이 2023년 9월 5일 독일 뮌헨에서 열린 IAA 국제 모터쇼에서 Xpeng 부스를 방문했습니다. 사진: 신화통신
딜로이트 차이나 자동차 부문 대표 앤디 저우에 따르면, 중국 전기차 제조업체들은 동남아시아 지역에서 적극적으로 사업을 확장하고 있다. 이 지역은 자동차 수요에 대한 막대한 잠재력과 성장 여력이 있기 때문이다.
"중국, 유럽, 미국과 달리 동남아시아는 신에너지차 보급률이 낮아 자동차 제조업체들에게 블루오션과 같은 시장입니다. 2년간의 정부 정책 부양책 이후, 이 시장에서 신에너지차 판매가 눈에 띄게 증가했습니다."라고 저우 씨는 말했습니다.
카운터포인트의 보고서는 중국 자동차 제조업체가 가까운 미래에 동남아시아의 EV 수요에서 가장 큰 수혜를 볼 것이며, 태국은 새로운 자동차 제조업체가 진출함에 따라 "핫스팟"이 될 것이라고 결론지었습니다.
태국은 이 지역 최대 자동차 제조업체로서 광범위한 자동차 산업, 거대한 국내 시장, 그리고 주요 해외 시장 진출을 자랑합니다. 최근 몇 년간 중국 전기차 제조업체들은 급증하는 지역 수요를 충족하기 위해 태국 내 생산 라인 구축에 박차를 가하고 있습니다.
니켈은 전기차의 가장 중요한 부품인 리튬 이온 배터리의 핵심 구성 요소입니다. 전기차 산업이 성장함에 따라 니켈의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이에 따라 주요 자동차 제조업체들은 세계 최대 니켈 매장량을 보유한 인도네시아에 투자하는 데 관심을 보이고 있습니다.
안타라 인도네시아 통신에 따르면, 인도네시아 정부는 지난해 12월 말 현재 울링 모터스와 BYD를 포함한 4개의 중국 전기차 제조업체가 인도네시아에 투자하는 데 관심을 표명했다고 밝혔습니다.
2023년 7월, 말레이시아의 안와르 이브라힘 총리는 지리가 페락 주 탄중 말림에 국내 최대 규모의 자동차 허브를 건설하기 위해 100억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔습니다.
지리는 말레이시아가 자사에 전략적 선택이자 동남아시아 시장 진출의 관문이라고 밝혔습니다. "지리는 이 지역의 경제 성장이 가져오는 새로운 기회를 적극적으로 포착하고 아세안(ASEAN)에 대한 투자를 확대할 것"이라고 중국 자동차 제조업체 지리는 밝혔습니다.
방문객들이 2023년 9월 8일 독일 뮌헨에서 열린 IAA 국제 모터쇼에서 BYD 부스를 살펴보고 있다. 사진: 신화통신
딜로이트 차이나 오토모티브의 저우 대표는 동남아시아 소비자와 정부 모두 중국 자본과 브랜드에 더욱 호의적인 태도를 보이고 있어 중국 자동차 제조업체들이 이 지역에 진출하기가 더 쉬워졌다고 말했습니다. 이는 유럽 시장 판매 감소를 부분적으로 상쇄할 것입니다.
그러나 저우 씨는 일본 자동차 제조업체들이 오랫동안 동남아시아에서 사업을 운영해 왔으며 화석 연료 자동차 분야에서 선도적인 우위를 점하고 있다고 강조했습니다. 중국 전기차가 이 지역에서 더욱 인기를 끌면서 현지 전기차 산업 체인은 더욱 복잡해질 것입니다.
저우 씨는 앞으로 점점 더 많은 일본과 한국 자동차 제조업체가 전기 자동차를 이 지역에 출시할 것이며, 이로 인해 동남아시아 전기 자동차 시장의 경쟁이 치열해질 것이라고 말했습니다 .
민득 (Think China, Xinhua, Fortune에 따르면)
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