무역금융은 충분히 활용되지 못하고 있다.

국제금융공사(IFC)와 세계 무역기구(WTO)가 최근 발표한 "메콩 지역의 무역 금융" 연구에 따르면, 저렴한 무역 금융에 대한 접근성을 개선하면 베트남의 수출입 매출액이 연간 550억 달러 이상 증가할 수 있습니다.

국내 무역금융은 여전히 ​​낮은 수준

IFC와 WTO의 공동 보고서에 따르면 베트남의 국내 무역 금융은 인기가 없을 뿐만 아니라 비용이 많이 들고 분산되어 있으며 기본적인 서비스만 제공하고 있습니다. 2022년 베트남 은행들은 7,310억 달러에 달하는 베트남 전체 수출입액의 21%에 대해서만 무역 금융을 제공했습니다.

은행들이 글로벌 무역에 참여하는 대형 다국적 기업보다는 지역 무역에 종사하는 국내 기업을 주로 지원한다는 점은 주목할 만합니다. 전자제품이나 의류와 같이 고성장 고부가가치 산업에 종사하는 다국적 기업의 많은 자회사들은 국내 은행이 중개자 역할을 하는 무역 금융에 대한 의존도가 낮습니다.

무역금융 개선 수준에 따른 수출입액 증가에 영향을 미치는 시나리오 전망(출처: IFC-WTO 공동 보고서)

IFC-WTO 연구에 따르면, 수입-수출 기업의 설문 응답에 따르면, 높은 담보 요구 사항과 복잡한 평가 절차가 은행 지원을 요청하지 않는 두 가지 주요 이유입니다.공급 측면에서, 2022년 베트남 은행들은 주로 중소기업(SME)의 무역 금융 요청의 평균 12%를 거부했는데, 이는 충족되지 않은 수요 약 203억 달러에 해당합니다.이 이유는 담보 부족과 높은 신용 위험 때문입니다.또한, 신규 은행의 무역 금융 활동은 주로 전통적인 수단을 중심으로 이루어지는 반면, 공급망 금융과 디지털 서비스 기반과 같은 비전통적인 수단은 널리 사용되지 않으며, 이는 국내 무역 금융을 예상대로 만들지 못하는 또 다른 요인입니다.

"IFC-WTO 공동 보고서: 메콩 지역의 무역 금융"이라는 제목의 이 연구는 일련의 지역 무역 금융 조사의 일환입니다. 이 연구는 베트남, 캄보디아, 라오스를 포함한 메콩 강 하류 3개국의 은행 들을 대상으로 조사를 실시하여 이들 국가의 무역 금융 격차를 조사하고 무역 금융 확대 방안을 제시합니다. 또한 무역 금융을 통해 무역, 성장, 그리고 국민의 생계 향상을 촉진할 수 있는 기회를 분석합니다.

베트남 기업의 무역금융 확대 현황과 기회를 명확히 하고, 국내 제조업체와 수출입업체가 은행의 적극적인 지원을 통해 국제 무역을 확대할 수 있도록 지원하기 위해, 최근 하노이 에서 IFC와 WTO 보고서 저자들은 베트남 정책 입안자, 관리 기관, 그리고 시중은행 대표들과 논의를 가졌습니다. IFC 베트남, 캄보디아, 라오스 지부장인 토마스 제이콥스 씨는 베트남의 국내 무역금융이 현재 주로 국내 제조업체에 집중되어 있기 때문에 무역금융의 범위를 확대하는 것은 베트남 수출입 기업의 경쟁력 향상에 도움이 될 뿐만 아니라, 더 중요한 것은 생산을 촉진하고 글로벌 공급망으로의 통합을 강화하며, 무역의 혜택을 국내 제조업체 간에 더욱 균등하게 분배하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다.

WTO 전문가인 마크 오보인 씨는 선진국의 무역금융 이용률이 최대 60%에 달하는 반면, 베트남을 포함한 개발도상국의 무역금융 이용률은 약 20%에 불과하다고 지적했습니다. 그는 베트남의 수입과 수출이 지난 10년간 매우 빠르게 성장하면서, 특히 베트남의 글로벌 가치 사슬 참여가 점차 확대됨에 따라 국내 무역금융 활동이 이러한 성장 과정에 더 많이 기여해야 한다고 강조했습니다.

공급망 금융 강화

IFC 수석 이코노미스트인 쩐 투 짱(Tran Thu Trang)은 실제로 대부분의 무역 금융 활동은 전통적인 수단을 통해서만 이루어진다고 지적하며, 은행들이 공급망 금융(SCM)과 혁신적인 디지털 서비스 등 새로운 수단 개발에 집중하여 비용을 절감하고 접근성을 향상시킬 수 있다는 점이 향후 발전의 여지가 있다고 말했습니다. 이 전문가는 공급망 금융이 잘 활용된다면 중소기업에 많은 이점을 제공할 것이라고 말했습니다. 중소기업은 현재 어려움에 직면해 있으며 대기업에 비해 무역 금융 접근성이 낮습니다.

이러한 새로운 자금 조달 수단을 개발하기 위해 IFC-WTO 공동 보고서는 한편으로는 담보 요건, 디지털 거래, 중앙은행 조건 및 책임 프레임워크를 다루기 위한 법적 틀을 개선하고, 다른 한편으로는 중소기업과 국내 공급업체가 무역 금융에 접근하는 방법에 대한 인식을 높이는 것을 권고합니다.

베트남 은행협회 부회장 겸 사무총장인 응우옌 꾸옥 훙(Nguyen Quoc Hung) 씨는 향후 베트남 무역금융 확대 방안에 대해 언급하며, 은행업계는 대기업과 중소기업을 구분하지 않고 모두 대출을 통해 고객 기반을 확대하고자 한다고 강조했습니다. 그러나 문제는 여전히 많은 중소기업이 은행의 요건을 충족하지 못하고 있어 신용 위험이 높고 은행이 무역금융 제공을 꺼린다는 것입니다. 이러한 상황을 개선하기 위해서는 기업들이 재무 보고 및 지배구조 투명성 제고 등을 통해 금융기관의 요건을 충족할 수 있는 역량을 강화하고, 이를 통해 대출 활동에 대한 은행의 신뢰를 구축해야 합니다.

또한 무역 금융 활동을 위한 법적 틀을 조속히 마련해야 합니다. 응우옌 꾸옥 훙 씨는 최근 국회에서 통과된 신용기관법(개정)이 더 많은 기회를 열어주기를 바라며, 동시에 이 법을 지침으로 하는 법령과 회람이 조속히 발표되어 향후 무역 금융 활동이 활발하게 발전할 수 있는 여건을 조성하기를 기대합니다.

SHB 기업금융 담당 부국장인 딘 응옥 융(Dinh Ngoc Dung) 씨에 따르면, SHB는 무역금융 전반, 특히 공급망 금융에 참여함으로써 상품 매매 최적화부터 상품 및 서비스 제공에 이르기까지 모든 당사자에게 혜택을 제공할 수 있습니다. SHB는 기업 자금 조달, 신용장 발행, 팩토링 등 결제 수단 제공 외에도 고객에게 시장 접근 정보를 제공하고 파트너의 평판을 평가하여 모든 당사자의 위험을 최소화합니다.

그러나 기업의 관리 역량과 정보 투명성의 한계는 은행들이 무역금융 활동 확대에 있어 여전히 큰 난관으로 남아 있습니다. 또한, 이러한 활동을 확대하기 위해서는 은행들이 디지털화와 기술에 막대한 투자를 해야 하며, 공급망 금융의 경우 자본 회수에 오랜 시간이 소요됩니다. SHB 관계자는 IFC, 기업 및 관련 기관들의 노력을 통해 향후 베트남에서 공급망 금융 활동이 크게 발전하기를 기대합니다.

소스 링크: https://thoibaonganhang.vn/tai-tro-thuong-mai-chua-duoc-khai-thac-hieu-qua-149290.html