커피 가격을 뒷받침하는 요인은 다양하다
2024년 9월, 세계 커피 가격은 악천후와 세계 최대 커피 생산국인 브라질과 베트남의 공급 부족에 대한 우려로 계속해서 신기록을 경신했습니다. 이러한 상황은 개선되지 않고 있습니다. 홍해를 통과하는 교통 체증과 미국 달러화 약세는 커피 가격을 상승시키는 요인입니다.
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| 생산량 감소로 2024/25년 작물 연도 커피 수출액은 60억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 사진: choicerheumatology |
헤지포인트 컨설팅에 따르면, 브라질의 2024~2025년 커피 생산량은 이전 수확량보다 300만 봉지 감소한 6,300만 봉지에 이를 것으로 예측됩니다. 반면, 베트남의 커피 생산량은 이전 예측보다 낮은 약 2,700만 봉지로 추산됩니다.
베트남과 브라질의 생산량 감소로 인해 글로벌 커피 시장은 4년 연속 적자를 기록할 가능성이 있지만, 앞으로도 기본적인 요인에 의해 커피 가격이 지지될 것으로 예상됩니다.
앞서 브라질 농업 공급청(CONAB)은 2024년 브라질 커피 생산량 전망치를 기존 5,880만 포대에서 5,480만 포대로 하향 조정했습니다. 양국 모두 생산량 감소의 주요 원인은 악천후입니다. 브라질에서는 비가 내렸지만, 강수량이 충분하지 않아 일부 지역은 여전히 국지적인 가뭄을 겪고 있습니다.
한편, 베트남에서는 몇 달간 비가 내린 후 커피 수확량이 연초 가뭄 때보다 개선되었습니다. 그러나 수확기 라니냐 현상으로 인한 과도한 강수량에 대한 시장의 우려는 여전히 남아 있으며, 이는 여전히 커피 가격 강세를 뒷받침하는 요인입니다.
2024년 9월, 베트남 시장의 로부스타 커피 가격은 세계 커피 가격보다 더디게 상승했습니다. 국내 시장은 공급 부족으로 커피 거래가 상당히 저조했습니다. 하지만 새로운 수확이 시작되는 앞으로 커피 시장은 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다.
관세청의 예비 통계에 따르면, 2024년 9월 베트남 커피 수출량은 올해 초 이래 최저치인 65,000톤, 3억 5,500만 달러로 추산되며, 2024년 8월 대비 양적 14.7%, 금액적 11.6% 감소했습니다. 그러나 2023년 9월 대비 양적 27.6%, 금액적 110.8% 증가했습니다.
2024년 첫 9개월 동안 베트남의 커피 수출량은 112만 톤, 가치는 43억 7천만 달러로 추산됩니다. 이는 작년 동기 대비 수량 기준 10.5% 감소했지만, 수출 가격의 급격한 상승에 힘입어 가치 기준 39.6% 증가한 수치입니다.
2024년 9월 베트남 커피의 평균 수출 가격은 톤당 5,469달러에 이를 것으로 추산되는데, 이는 2024년 8월 대비 3.6% 상승하고 2023년 9월 대비 65.2% 상승한 수치입니다. 2024년 첫 9개월 동안 베트남 커피의 평균 수출 가격은 톤당 3,897달러에 이를 것으로 추산되는데, 이는 작년 같은 기간 대비 56.0% 상승한 수치입니다.
베트남 커피·코코아 협회(VICOFA) 회장 응우옌 남 하이(Nguyen Nam Hai) 씨는 지난 수확 시즌 시작 직후부터 커피 가격이 kg당 6만 동(VND)에 달해 이전 수확 시즌보다 2만~2만 5천 동(VND) 높았다고 밝혔습니다. 특히, 커피 가격은 이후 계속 상승하여 kg당 13만 동(VND)을 넘어서기도 했고, 새 수확 시즌(2024~2025년)에 돌입하기 전까지 kg당 약 11만~12만 동(VND)의 높은 수준을 유지했습니다.
수출과 관련하여, 2023-2024년 작물 연도(작년 10월부터 올해 9월까지)에 베트남은 약 145만 톤의 커피를 수출하여 53억 2천만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 이는 물량으로는 12.7% 감소했지만, 매출액은 30.4% 증가한 수치입니다. 지난 작물 연도의 커피 수출액 또한 업계 역대 최고치를 기록했습니다.
수출되는 커피 종류별로 살펴보면, 여전히 주요 수출품은 로부스타 커피로, 추산량 약 123만 톤, 매출액 43억 2천만 달러에 달합니다. 생산량은 약 18% 감소했지만, 수출 가격 상승으로 인해 금액은 24% 증가했습니다.
특히 가공 커피(로스팅 및 인스턴트)는 약 13만 150톤(생두로 가공되지 않은 상태)이 수출되었으며, 매출액은 8억 9,800만 달러로 전년 대비 물량 44.6%, 금액 76% 증가했습니다. 이는 커피 산업이 고도로 가공된 제품을 확대하여 원자재 수출뿐 아니라 수출 가치도 증가했음을 보여줍니다.
커피 수출량, 새로운 정점 기록할 전망
Phuc Sinh 주식회사의 판 민 통 대표이사는 현재 톤당 5,000달러가 넘는 생커피 가격이 높아 조정이 필요할 수 있다고 말했습니다. 그러나 코로나19 팬데믹 이후 세계 커피 생산량이 아직 회복되지 않았기 때문에 커피 가격은 향후 5년간 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
국제커피기구(ICO)는 최근 보고서에서 로부스타 커피 가격이 아라비카 가격에 가까워지고 있으며, 전 세계 수출량이 새로운 최고치를 경신했다고 밝혔습니다.
보고서에 따르면 ICO(I-CIP)가 모니터링하고 수집한 글로벌 커피 가격은 9월에 파운드당 평균 258.9센트로, 전월 대비 8.4%, 전년 대비 69.1% 상승했습니다.
이 중 콜롬비아산 아라비카와 기타 아라비카 커피 가격은 전월 대비 각각 5.9%와 6.5% 상승하여 파운드당 279.3센트와 278.5센트를 기록했습니다. 브라질산 아라비카 가격도 9월에 6.2% 상승하여 파운드당 257.2센트를 기록했습니다. 특히 로부스타 커피 가격은 12.8% 상승한 파운드당 242.1센트를 기록하며 가장 큰 폭의 상승세를 기록했습니다.
뉴욕과 런던 ICE 선물 시장에서 아라비카와 로부스타 커피 가격은 각각 6%와 13.8% 상승하여 파운드당 253.9센트와 225.7센트를 기록했습니다. 이는 아라비카 선물의 경우 2011년 9월 이후 최고치, 로부스타 선물의 경우 1977년 5월 이후 최고치입니다. 런던과 뉴욕 선물 시장의 가격 차이는 9월에 31.8% 감소하여 파운드당 28.2센트를 기록했으며, 이는 2003년 3월 이후 최저치입니다.
아라비카보다 가격이 저렴한 로부스타는 모든 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 로부스타 원두 가격은 전 세계 수요 증가, 특히 러시아와 브라질처럼 가격에 민감한 신흥 시장의 수요 증가로 지난 1년간 13% 상승했습니다.
베트남 로부스타 커피 가격이 급등했습니다. 실제로 유럽의 일부 소비자들은 인스턴트 커피를 가공할 때 베트남 로부스타 커피를 대체하기 위해 코닐론 커피(브라질 로부스타 커피)를 구매했지만, 소비자들의 호응을 얻지 못했습니다. VICOFA의 남도 하 부사장은 두 커피 모두 로부스타 커피이지만, 베트남 로부스타 커피의 풍미가 코닐론 커피와 매우 다르다는 것이 그 이유라고 설명했습니다. 남도하 부사장은 "저희 회사인 인티멕스도 코닐론 커피를 수입하여 그룹에서 생산하는 인스턴트 커피에 섞어 사용해 보았지만, 성공하지 못했습니다."라고 말했습니다.
업계 전문가들에 따르면, 과거 베트남 로부스타 커피의 가격이 상당히 저렴했기 때문에 유럽 기업들은 인스턴트 커피 생산 시 베트남 로부스타를 사용하고 블렌딩하는 것을 우선시했습니다. 하지만 수십 년 동안 유럽 소비자들은 인스턴트 커피 제품에 함유된 베트남 로부스타 커피의 맛에 매우 익숙해졌습니다. 따라서 베트남 로부스타 커피를 코닐론 커피로 대체하려면 매우 오랜 시간이 걸릴 것입니다.
베트남에서는 2024/25년 신작 커피 수확이 시작되었으며, 베트남 커피 및 코코아 협회는 생산량을 147만 톤으로 예상하고 있습니다. 이는 악천후로 인해 이전 작물에 비해 급격히 감소한 수치이지만, 높은 가격 덕분에 수출액은 50~60억 달러에 달할 수 있습니다.
| 10월 13일 오늘 커피 가격은 kg당 113,000동에서 113,700동 사이를 기록했습니다. 지난주 로부스타 커피 11월 인도분 선물 가격은 톤당 241달러 하락했습니다. 아라비카 커피 12월 인도분 선물 가격은 파운드당 5.3센트 하락했습니다. 국내 커피 가격은 kg당 평균 2,500동에서 3,000동 하락했습니다. |
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