베트남 철강 산업의 많은 이점

베트남의 철강 산업은 많은 이점을 가지고 있습니다.

많은 장점

베트남 철강 협회(VSA)에 따르면 2024년을 회고해보면, 2024년 베트남의 사회 경제적 상황은 계속해서 회복세를 보이고 있으며, 성장률은 월별, 분기별로 점차 개선되고, 인플레이션은 목표치보다 낮으며, 주요 균형이 확보되어 많은 중요 분야에서 목표를 달성하거나 초과 달성하여 이 지역과 전 세계 경제 성장에 밝은 희망이 될 것입니다.

조강 생산량은 2,198만 톤을 넘어 2023년 같은 기간 대비 14% 증가했습니다. 국내 조강 소비량 및 판매량은 2,141만 톤으로 2023년 같은 기간 대비 14% 증가했습니다. 이 중 주로 평판형 빌릿(슬래브) 수출량은 278만 3천 톤으로 2023년 같은 기간 대비 55% 증가했습니다.

모든 종류의 철강 완제품 생산량은 2,944만 3천 톤으로 6.1% 증가했습니다. 이 중 금속도금강 및 컬러도금강 생산량이 23.1%로 가장 높은 증가율을 기록했고, 건축용 강재는 10.1%, 강관은 3.5%, 열연코일(HRC)은 1.5% 증가했습니다. 냉연코일 생산량만 19.4%의 마이너스 성장률을 기록했습니다.

완제품 철강 판매량은 2,909만 톤으로 전년 대비 10.4% 증가했습니다. 대부분의 제품에서 성장세를 보였는데, 냉연 코일(CRC)이 34.6%로 가장 큰 폭으로 증가했습니다. 그 뒤를 이어 아연도금 및 컬러코팅 강판이 26.9%, 건축용 강판이 9.3%, 강관이 5.5% 증가했습니다. 열연 코일(HRC)은 전년 대비 3.3% 감소했습니다.

이 중 2024년 완제강 수출량은 804만2000톤으로 2023년 동기 대비 0.6% 감소했으며, 열연코일(33.8% 감소)을 제외한 모든 품목이 성장을 기록했습니다.

철강 가격은 2024년 말부터 현재까지 안정적으로 유지되고 있습니다. 현재 CB240 압연강재와 D10 CB300 철근 등 철강 제품의 가격은 톤당 1,320만~1,390만 동(VND) 수준입니다. HRC(열연강판) 가격 하락 추세에 따라 아연도금강판 가격도 하향 조정되었습니다.

원자재 가격이 안정적으로 유지되고 제품 판매량이 변동이 없는 가운데, 철강 기업들은 2025년 첫 몇 달 동안 많은 이점을 얻었습니다. 특히 베트남 철강공사(VNSTEEL)의 2025년 1월 장압연강 소비량은 13만 4천 톤으로 추산됩니다. 냉압연강 소비량은 약 7만 4천 톤으로 전월 대비 37.3%, 같은 기간 대비 10.7% 증가했습니다. 아연도금강 소비량은 3만 7천 톤 이상으로 전월 대비 32.5%, 같은 기간 대비 12.1% 증가했습니다.

한편, 호아팟 그룹은 2024년 조강 생산량 870만 톤을 기록하며 2023년 대비 30% 증가했습니다. 열연강판, 건설용 강재, 고품질 강재, 빌릿 판매량은 810만 톤으로 20% 증가했습니다. 이 중 건설용 강재와 고품질 강재 판매량은 448만 톤으로 전년 동기 대비 18% 증가했습니다. 열연강판 열연코일 생산량은 300만 톤을 넘어 2023년 대비 5% 증가했습니다.

2월 10일 오전 정부 상임위원회와 기업 간 회의에서 호아팟 그룹 회장 쩐 딘 롱은 대규모 생산 투자를 통해 수입 철강을 대체할 고품질 철강 생산에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 따라서 호아팟은 2025년부터 2030년까지 연평균 최소 15%의 경제 성장을 달성하겠다는 목표를 통해 베트남의 두 자릿수 경제 성장 목표에 부응하고자 합니다.

호아팟 회장은 2025~2030년 기간 동안 대규모 자본이 투입되는 공공 투자 계획, 특히 하노이 도시철도 프로젝트, 호치민시, 라오까이-하노이-하이퐁 철도 프로젝트에서 철강 레일 공장에 10조 VND를 추가로 투자할 준비가 되었다고 밝혔습니다.

호아팟 회장은 철도공사의 프로젝트 수행을 위한 철강 공급을 확보하겠다고 약속했습니다. 약 1천만 톤의 철강이 필요할 것으로 예상되며, 호아팟 회장은 1천만 톤의 수량, 품질, 납기, 그리고 수입 가격보다 낮은 가격을 확보하겠다고 약속했습니다.

수입으로 인한 압력

이번 주 초 백악관 오벌 오피스에서 열린 서명식에서 도널드 트럼프 미국 대통령은 외국산 철강 및 알루미늄에 25% 관세를 부과한다고 발표했습니다. 이 관세는 "예외나 면제 없이" 시행될 예정입니다. 이번 행정 조치는 지난달 취임 이후 트럼프 대통령이 취한 일련의 공격적인 무역 정책 중 가장 최근의 조치입니다.

관세는 미국으로 철강과 알루미늄을 수출하는 모든 국가에 영향을 미칠 것입니다. 미국에서 사용되는 철강의 약 4분의 1은 캐나다에서 수입되는데, 브라질과 멕시코가 주요 공급국이고, 한국과 베트남이 그 뒤를 따릅니다. 멕시코와 캐나다는 작년 미국 철강 수입의 약 40%를 차지했습니다.

이는 트럼프 대통령이 2018년 제정한 무역확장법 232조의 연장선으로, 당초 철강 수입품에 25%의 단일 관세를 부과했지만 캐나다, 멕시코, 브라질, 한국, 영국 등 여러 국가에 대한 면제 조항을 포함했습니다. 새로운 관세는 232조의 관세를 유지하고 모든 면제 조항을 삭제합니다. 새 법은 2025년 3월 4일부터 시행됩니다.

베트남의 경우, 2018년부터 232조에 따라 미국으로 수입되는 철강에 25%의 세금이 부과되었습니다. 따라서 베트남의 철강은 이번 세금 인상의 영향을 받지 않으므로, 미국으로의 수출과 관련해 베트남 철강 산업에 미치는 영향은 미미합니다.

SSI 리서치에 따르면, 이번 새로운 세금 조치는 베트남의 수입세율을 다른 국가들과 동일한 수준으로 책정하기 때문에 베트남 철강 산업에 다소 긍정적일 수 있습니다. 멕시코와 캐나다 등 영향을 받는 국가에 대한 베트남의 철강 수출 규모도 2024년 12월 기준 상대적으로 적으며, VSA 자료에 따르면 이들 국가는 베트남의 10대 철강 수출 시장에 포함되지 않습니다.

그러나 트럼프 대통령이 25%의 추가 관세를 발표함에 따라 중국은 과잉 생산 능력을 처리하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 과잉 생산 능력 문제는 팬데믹 이후 수년간 지속되어 왔습니다.

업계 전문가들은 중국이 잉여 철강을 소비할 다른 시장을 모색함에 따라 세계 무역 긴장이 고조될 수 있으며, 중국산 철강의 초과 생산이 유럽, 아시아 국가, 그리고 아마도 베트남으로 전환될 가능성이 있다고 보고 있습니다.

실제로 중국 세관 자료에 따르면, 2024년 중국의 총 철강 수출량은 22.7% 증가하여 사상 최고치인 1억 1,100만 톤을 기록했으며, 이 중 미국으로의 수출은 0.8%에 불과했습니다. 2024년 중국의 대미 철강 수출량은 89만 1,700톤으로 전년 대비 5.5% 증가했습니다.

출처: https://kinhtedothi.vn/nhieu-thuan-loi-cho-nganh-thep-viet-nam.html