올해 상반기 은행들, 이익 감소, 부실채권 증가, 손실충당금 증가

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ANTD.VN - 코로나19 팬데믹으로 인한 은행업계의 어려움은 2023년 2분기로 미뤄진 것으로 보인다. 은행들이 같은 기간에 비해 수익이 감소했다고 동시에 발표했고, 부실채권은 증가하는 추세다.

이익이 감소하다

지금까지 안빈상업은행(ABBank)과 반비엣은행은 이익 감소폭이 가장 큰 두 은행이다.

2분기 ABBank의 세전이익은 670억 동에 그쳐 전년 동기 대비 94% 감소했습니다. ABBank는 올해 상반기 세전이익이 6,790억 동을 기록했는데, 이는 2022년 상반기 대비 59% 감소한 수치입니다.

ABBank의 이익이 감소한 이유는 부실채권이 늘어났기 때문입니다. 부실채권으로 인해 은행은 대출 이자를 낮추고 위험 준비금을 늘려야 했고, 이는 사업 효율성에 영향을 미쳤습니다(ABBank의 부실채권은 연초 대비 61.5% 증가하여 3조 8,000억 동이 넘었습니다).

마찬가지로 BVBank는 2분기에 92%의 이익 감소를 기록했고, 올해 상반기에는 89%의 감소를 기록하여 130억 VND에 그쳤습니다.

VPBank 또한 2분기 세전이익이 11% 감소했고, 상반기에는 48% 감소한 약 8조 동을 기록했습니다. LPBank 또한 2분기 세전이익이 51% 감소한 8,800억 동을 기록했고, 상반기에는 32% 감소한 2조 4,460억 동을 기록했습니다.

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많은 은행이 올해 첫 6개월 동안 이익이 급격히 감소했습니다.

TPBank 의 2023년 2분기 세전이익은 1조 6,180억 동에 그쳐 전년 동기 대비 25% 감소했습니다. 올해 상반기에는 약 3조 4,000억 동을 기록했는데, 이는 전년 동기 3조 7,880억 동보다 11% 감소한 수치입니다.

BacABank는 2023년 2분기에도 세전 이익이 전년 동기 대비 25% 감소한 1,390억 동을 기록했습니다. 그러나 2023년 1분기의 호실적에 힘입어 상반기 이익은 11% 증가한 4,740억 동을 기록했습니다.

이익 감소를 기록한 또 다른 주요 은행은 테크콤뱅크(Techcombank) 로, 2분기 순이익은 전년 동기 대비 23% 감소한 약 5조 6,500억 동(VND)을 기록했습니다. 테크콤뱅크의 상반기 누적 세전이익은 11조 2,720억 동(VND)으로, 2023년 상반기 대비 20% 감소했습니다.

다른 은행들도 이익 성장률이 마이너스를 기록했습니다. 예를 들어 SeABank는 28%, Eximbank는 26%, VietABank는 7.5% 감소했습니다.

통계에 따르면, 지금까지 영업 실적을 보고한 24개 은행 중 절반인 12개 은행이 올해 상반기 동기 대비 이익 성장률이 낮았습니다.

다른 은행들도 작년보다 훨씬 낮은 수준의 이익 성장을 기록했습니다. 가장 긍정적인 성과를 보인 은행은 Sacombank(64% 증가), OCB(47% 이상 증가), PG Bank(24% 증가), MSB(6% 증가), Saigonbank(4% 증가)였습니다.

빅4 그룹, 6개월 후 모든 은행이 흑자를 기록했습니다. 그중 Vietcombank의 이익 성장률은 18%, BIDV는 26%, VietinBank는 8%입니다.

많은 기관들이 은행 이익 감소를 예측했습니다. VCBS 증권 전문가들은 최근 보고서에서 2023년 신용 성장률 전망을 약 12%로 하향 조정했으며, 세전 이익 또한 증가율이 약 10%에 그치면서 둔화될 것으로 예상됩니다.

호치민시증권회사(HSC)도 연구은행 그룹의 평균 이익이 2023년에 약 12~15%만 증가할 것으로 추산했습니다.

부실채권 증가, 위험 대비책 축소

특히, 은행들은 신용 위험 충당 비용 절감으로 인해 이익이 증가했다고 기록했습니다.

예를 들어, 사이공은행은 대손충당금을 1,810억 동에서 850억 동 이상으로 절반 이상 줄였습니다. 이 비용을 제외하면 사이공은행 역시 다른 은행들과 마찬가지로 이익 감소를 겪게 됩니다.

베트남은행협회 부회장 겸 사무총장인 응우옌 꾸옥 훙(Nguyen Quoc Hung) 씨에 따르면, 2022년 말부터 전체 시스템의 부실채권 비율은 1.92%였지만, 2023년 2분기 말에는 금융기관의 부실채권이 이전에 비해 급격히 증가했습니다. 현재 잠재 부실채권은 5.34%이며, 많은 은행의 부실채권 비율이 3% 이상 증가했고, 일부 은행과 금융회사의 부실채권은 5% 이상 급증했습니다.

마찬가지로, PGBank의 상반기 이익 성장의 원동력 역시 주로 위험 충당금 비용 절감(2022년 동기 대비 39% 감소)에서 비롯되었습니다. PGBank는 2분기에 세전이익 320억 동(VND)에 그쳤으며, 이 중 260억 동(VND)은 신용 위험 충당금 비용 절감에서 발생했습니다.

BacABank에서는 올해 상반기에 위험 충당 비용을 55% 이상 줄였는데, 이것이 이익 증가의 주요 원인이었습니다.

일부 중견 은행들도 위험 대비 충당금을 대폭 삭감했지만, 이는 수익 증가에 도움이 되지 않았습니다. 예를 들어, LPBank는 지난 6개월 동안 신용 위험 대비 충당금을 20% 이상 줄였습니다. TPBank 또한 이 비용을 2022년 상반기 1조 4,000억 동에서 6,830억 동으로 절반 이상 줄였습니다. 만약 충당금을 삭감하지 않았다면, TPBank의 수익은 -11%로 두 배 가까이 감소했을 것입니다.

충당금 감소로 인해 위 은행들의 부실채권보상비율(LLR)이 급격히 하락했습니다. 예를 들어, Bac A Bank는 작년 말 204%에서 158%로, LPBank는 142%에서 78%로, TPBank는 135%에서 61%로, Saigonbank는 47%에서 44%로, PGBank는 38%에서 36%로 하락했습니다.

부실채권이 급속히 늘어나는 상황에서 부실채권 완충액이 감소하면 앞으로 은행 시스템이 위험을 견뎌낼 수 있는 능력에 대한 우려가 제기됩니다.

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