전 세계 인구의 10% 이상이 '베트남산' 신발을 신는다

세관총국에 따르면, 2023년 말까지 베트남의 신발 수출은 202억 4천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2022년의 최고 기록에 비해 36억 6천만 달러 감소했지만, 신발은 여전히 ​​베트남의 주요 수출 산업 중 하나입니다. 역사를 돌이켜보면, 코로나19 팬데믹의 영향으로 2020년을 제외하고, 베트남의 신발 수출 매출액은 최근 몇 년 동안 지속적으로 증가했습니다. 구체적으로, 신발은 10억 달러 이상의 매출을 올리는 품목 클럽에 합류했고, 지속적으로 100억 달러, 200억 달러에 접근했습니다. 세계 신발 연감 2021에 따르면, 베트남은 2020년에 12억 3천만 켤레가 넘는 신발로 세계 신발 수출 시장 점유율의 10%를 처음으로 차지하여 중국에 이어 신발 수출에서 세계 2위를 차지했습니다. 패브릭 신발의 경우, 베트남은 가치 기준으로 세계 최대 생산국으로 중국을 훨씬 능가합니다. 현재 "Made in Vietnam" 신발 제품은 미국, EU, 중국, 일본, 영국 등 150여 개 시장에 존재합니다. 그 중 미국이 가장 큰 시장으로, 베트남 신발을 구매하기 위해 연간 70~100억 달러를 지출합니다.

베트남의 가죽 및 신발 산업은 150만 명 이상의 근로자에게 일자리를 창출했습니다. 3월 6일 오후, 호치민시 빈탄구에 위치한 포위엔(PouYuen) 공장에서 작업을 마무리하는 근로자들의 사진입니다.

낫틴

이러한 수치는 여러 세계적인 기업들이 글로벌 판매를 위한 신발 생산 중심지로 베트남을 선택했다는 사실에서 가장 분명하게 드러납니다. 특히, 스포츠화 업계의 양대 산맥인 아디다스와 나이키는 모두 베트남을 글로벌 공급망의 주요 생산지로 선택했습니다. 아디다스의 2020년 보고서에 따르면, 생산량의 최대 98%가 아시아에 집중되어 있으며, 그중 베트남이 40%를 차지합니다. 나이키는 또한 매년 약 6억 켤레의 신발을 생산하며, 이 중 50%가 베트남에서 생산되고, 나이키 글로벌 공급망 원자재의 50% 또한 베트남에서 생산된다고 발표했습니다. 2023년 9월 세계 스포츠 산업 연맹(WSGI)이 스위스 제네바에서 베트남 대표단과 협력하여 주최한 스포츠 산업 컨퍼런스에서 데카트론의 유럽 홍보 담당자인 베르트랑 티송(Bertrand Tison) 씨는 베트남이 130개의 협력 공장과 7개의 소매점, 400명의 직원을 보유한 데카트론의 세계에서 두 번째로 큰 생산 기지라고 밝혔습니다. 세계 유수의 시장 조사 기관 중 하나인 리서치 앤 마켓(Research and Markets)이 2022년에 발표한 "베트남 신발 산업 연구 보고서, 2022-2031"에 따르면 2021년 말까지 베트남에는 약 2,200개의 신발 제조 기업이 있었으며, 주로 호치민시 주변 지역에 집중되어 있었습니다. 글로벌 신발 산업의 두 거대 브랜드인 나이키와 아디다스는 베트남을 주요 생산지로 선택했으며, 글로벌 신발 체인의 일부는 비용 절감으로 인해 점차 중국에서 베트남으로 이전하고 있습니다. 베트남 신발 수출 증가의 주요 원인은 베트남이 유럽 및 미국과 우호적인 무역 협정을 체결했기 때문입니다. 특히 베트남-EU 자유무역협정(EVFTA) 덕분에 베트남의 대EU 신발 수출은 약 40%를 차지합니다. 또한 포괄적·점진적 환 태평양 경제동반자협정(CPTPP) 체결로 베트남의 대캐나다 및 대멕시코 신발 수출이 급증했습니다. 베트남의 신발 수출이 세계 시장에 큰 영향을 미쳤지만, 국내 시장은 다소 침체되어 있었습니다. 12년 전, 수십 명의 직원을 둔 초소기업이었던 비엔틴 신발 회사는 고객을 설득하여 점차 국내 시장에 진출했으며, 제품의 약 90%가 중국에서 생산되었습니다. 비엔틴 회사의 이사인 쩐 테 린 씨는 직접 시장에 나가 각 소규모 상인들을 설득하여 회사 제품을 판매대에 올리게 했다고 말했습니다. 품질, 가격, 디자인, 애프터서비스, 보증 등을 통해 비엔틴 신발 제품은 점차 국내 시장을 장악했습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 회사는 저가 제품의 유입에 맞서지 못해 수출만 했습니다. 쩐 테 린 씨에 따르면, 저가 중국 제품이 여전히 베트남 시장 점유율의 80% 이상을 차지하고 있으며, 나머지는 해외 고급 브랜드와 소수의 국내 제조업체가 차지하고 있습니다. 주된 이유는 중국산 제품이 매우 저렴한 가격에 판매되기 때문입니다. 특히 중국 여성용 가죽 신발 한 켤레는 생산 원가가 15만 동에 불과하기 때문에 약 22만 동에서 25만 동 정도에 판매됩니다. 반면 국내 업체들은 가죽 신발 한 켤레를 생산하는 데 약 20만 동에서 22만 동이 들고, 이익을 내려면 최대 35만 동에 판매해야 합니다.

PouYuen Vietnam Co., Ltd.에서 일하는 근로자들

독립

"낮은 생산 비용은 주로 대량 생산 때문입니다. 예를 들어, 여러 국가에 판매하기 위해 생산하는 중국 신발 모델은 최대 10만 켤레까지 생산할 수 있습니다. 반면 베트남 기업은 2,000~5,000켤레 정도만 생산할 수 있습니다. 같은 신발 모델을 생산하더라도 연구, 설계, 금형 제작 등에 비용이 발생합니다. 중국은 원자재부터 완제품까지 모든 생산 시설을 폐쇄했지만, 베트남에는 이러한 시설이 없습니다. 또한, 국내에서 구할 수 없는 많은 종류의 직물과 가죽을 수입해야 하기 때문에 비용이 높은 것은 당연합니다."라고 Tran The Linh 씨는 설명했습니다. 또한 신발 제품은 패션 제품이기 때문에 정기적으로 새로운 디자인과 스타일로 변경해야 합니다. 하지만 대부분의 베트남 기업은 매우 작은 규모의 가족 소유 기업이기 때문에 디자인을 연구하고 개발할 자원이 부족합니다. 중국처럼 로봇 도입, 생산 능력 증대 등 첨단 기술 도입을 장려하고 투자하는 정책이 많습니다. 한편, 베트남 소규모 기업들은 기술, 기계 및 장비에 투자할 충분한 잠재력이 없습니다... 의류 산업과 마찬가지로 신발 제품이 소비자에게 알려지려면 기업은 브랜드를 구축하는 동시에 적절한 품질과 가격의 제품을 개발해야 합니다. 그러나 베트남 기업의 브랜드 스토리는 극히 드뭅니다. 국내 신발 제조 회사의 한 대표는 오래전에 탄생한 많은 베트남 신발 브랜드가 이제 거의 사라졌다고 인정했습니다. 한편, 외국 기업은 글로벌 브랜드와 강력한 잠재력을 가지고 있어 점점 더 확장하고 있습니다. 반면 국내 기업은 주로 규모가 작고 1,000~2,000명 이상의 근로자를 고용한 사업체 수는 손가락으로 꼽을 수 있을 정도이며, 이익률도 낮고 5~6% 안팎으로만 변동하기 때문에 더 많은 투자를 할 자원이 충분하지 않습니다. 기업들은 대출 이자를 갚을 만큼 이익이 충분하지 않기 때문에 은행에서 대출을 받아 투자하기를 꺼립니다. 1~2개월의 비수기, 주문 부족 등의 특성상, 베트남 신발 업계는 오로지 직원 유지를 위한 급여 지급에만 집중합니다. 이로 인해 베트남 신발은 국내 시장에서 거의 항상 시장 점유율을 잃게 됩니다. 베트남 가죽·신발·핸드백 협회 부회장인 디엡 탄 끼엣(Diep Thanh Kiet) 씨는 가죽·신발 산업이 150만 명 이상의 일자리를 창출하며 세계 수출 2위를 차지하고 있으며, 앞으로도 이 자리를 유지할 것이라고 말했습니다. 3위인 인도네시아가 생산량 면에서 베트남에 크게 뒤처져 있기 때문입니다. 베트남은 1위 국가인 중국에도 크게 뒤처져 있습니다. 즉, 세계 신발 수출 1위와 2위는 단기적으로 큰 변동이 없을 것입니다. 베트남은 여전히 ​​지정학적 이점을 가지고 있습니다. 또한, 미국, EU, 캐나다 등 여러 주요 시장으로 향하는 베트남의 신발 수입 관세는 여러 자유무역협정(FTA)에 참여하면서 크게 인하되었습니다. 하지만 이 산업이 여전히 개선해야 할 문제들이 산적해 있고, 이는 수년간 지적되어 온 문제이기 때문에 명확한 돌파구를 찾기는 어려울 것입니다. 즉, 지원 산업을 개발하고, 기술 및 자동화를 도입하는 동시에 원산지 기준에 대한 시장의 점점 높아지는 새로운 요구 사항을 충족하고, 환경·사회·지배구조(ESG) 기준을 준수하며, 친환경 생산을 보장하는 것입니다. 현재 베트남 신발 산업 수출액의 약 80%는 여전히 외국인 투자 기업(FDI)의 몫입니다. 따라서 가장 중요한 것은 단순히 수량 증가를 촉진하는 것이 아니라 수출 활동을 통해 베트남 신발의 가치를 높이는 것입니다. 더 높은 가치의 제품을 생산하기 위해서는 투자, 기술 적용 확대, 디자인 연구 개발, 순환 생산으로의 전환, 친환경 생산 등이 필수적입니다. 이러한 요소들을 변화시키고 베트남 신발 산업의 성장을 촉진하기 위해서는 각 기업이나 몇몇 개별 정책이 아닌 포괄적인 정책이 필요합니다. 한편, 베트남 국립 하노이 경제대학교 베트남 경제 정책연구소(VEPR) 부소장인 응우옌 꾸옥 비엣 박사는 섬유, 신발, 가죽과 같은 전통 산업이 지난 10년 동안 크게 발전했다고 밝혔습니다. 이는 베트남이 가공 및 제조 부문 전반에 걸쳐 해외 투자자들에게 매력적인 투자처로 여겨지는 등의 이점에서 비롯됩니다. 나이키와 아디다스를 비롯한 많은 신발 산업 대기업들이 베트남을 글로벌 공급망에 편입시켜 베트남 내 생산을 확대하고 있습니다. 이와 동시에, 아세안(ASEAN) 회원국인 베트남은 차세대 자유무역협정(FTA)에도 적극적으로 참여하고 있습니다. 이를 통해 관세 장벽이 완화되거나 철폐되어 베트남 제품의 경쟁력이 향상되고 있습니다. 이러한 요인들은 베트남에서 생산된 제품이 더 많은 신규 시장을 확보하고 세계 시장 점유율을 확대하는 데 기여합니다. 동시에, 기업 환경 개혁, 국내 기업 지원, 지원 산업 육성, 첨단 기술 적용 등의 정책 또한 순수 베트남 기업들이 글로벌 생산망에 참여하고 연결할 수 있는 역량을 강화하는 데 기여하고 있습니다.

Vien Thinh Shoe Company Limited(롱안성, Can Giuoc 지구, 롱하우 산업단지)에서 생산 - 근로자

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그러나 코로나19 팬데믹 이후 소비자 수요는 감소하고 많은 변화를 겪었습니다. 예를 들어, 베트남의 강점인 인기 제품은 급격히 감소한 반면, 특화되고 독특한 제품에 대한 수요는 증가했습니다. 또한 베트남의 생산 비용은 지속적으로 상승하는 반면, 유사 제품을 생산하는 국가들은 낮은 투입 비용을 유지하고 있습니다. 또 다른 문제는 베트남의 친환경 생산으로의 전환이 더디면서 국내 생산 제품의 경쟁력이 약화되었다는 것입니다. 이는 국내 기업의 과제입니다. 응우옌 꾸옥 비엣 박사는 "베트남의 저렴한 노동력은 이제 경쟁력 확보의 주요 요소가 거의 사라졌습니다. 따라서 기술 혁신을 강화하고, 경영, 인력, 그리고 연결성을 개선하여 베트남 내 FDI 기업과의 공급망 및 생산에 더 많이 참여해야 합니다. 일부 순수 베트남 기업도 성장을 위해 노력하고 있지만, 원자재, 디자인 연구와 같은 투입 요소에 여전히 집중해야 합니다. 정부는 신발 산업 지원 산업 발전을 지원하여 중국으로부터의 구매량을 점진적으로 줄이는 방안을 고려할 수 있습니다. 국내 기업과 베트남 내 글로벌 제조 기업을 연결하고 해외로 진출하기 위한 무역 증진에 집중해야 합니다."라고 덧붙였습니다.

Thanhnien.vn

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