홍해 긴장: 베트남 섬유·신발 수출업체, 주목해야
HSBC 전문가들은 홍해 긴장이 ASEAN 무역에 큰 영향을 미치지 않았지만, 베트남의 섬유와 신발 등 유럽으로의 수출량이 많은 일부 제품은 주의를 기울여야 하는 분야라고 말했습니다.
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| HSBC에 따르면 홍해의 긴장 속에서 유럽으로의 베트남 섬유 및 신발 수출이 주목해야 할 분야입니다. |
HSBC 글로벌 리서치는 방금 "홍해, 적색 경보"라는 제목의 ASEAN 관점 보고서를 발표했는데, 이 보고서는 홍해의 지정학적 긴장이 ASEAN 무역에 미치는 영향을 분석했습니다.
섬유·신발 수출에 관심 필요
보고서는 작년 세계 무역의 심각한 침체 이후 홍해에서 발생한 교란은 운송 차질이 공급망에 미치는 심각한 영향을 다시 한번 상기시켜 준다고 밝혔습니다. 수에즈 운하를 통과하는 선박 수는 12월 초 이후 50% 이상 감소했으며, 아시아에서 유럽으로 향하는 무역의 현물 컨테이너 운임은 세 배나 상승했습니다.
일반적으로 싱가포르에서 로테르담까지 화물선을 운항하는 데는 26일이 걸리지만, 희망봉을 돌아가는 경로로 변경해야 하기 때문에 현재는 10일이 지연되었습니다.
하지만 중동이나 유럽 등 피해 지역으로의 ASEAN 수출은 크지 않습니다.
실제로 중동은 ASEAN 수출에서 차지하는 비중이 매우 적고, 유럽의 시장 점유율은 수년간 점차 감소하여 9% 미만으로 떨어졌습니다. 이 두 지역에 대한 수출 이 가장 많은 베트남과 필리핀의 시장 점유율도 각각 12%에 불과하여 그리 크지 않습니다.
미국, 중국 본토, 그리고 아세안 국가들은 모두 유럽보다 더 큰 시장 점유율을 가지고 있습니다. 그러나 HSBC 전문가들은 홍해의 혼란이 오래 지속될수록 특정 공급망에 더 큰 영향을 미칠 것이기 때문에, 아세안 국가들의 경제에 미치는 영향을 평가해야 한다고 말합니다.
HSBC 전문가들은 각 분야별 분석을 통해 베트남의 유럽으로의 섬유 및 신발 수출이 주목해야 할 분야라고 생각합니다.
미국이 이 상품의 최대 수입국이지만, 유럽의 20% 시장 점유율 또한 상당합니다. 유럽으로의 선적은 홍해의 교란에도 영향을 받지 않았으며, 1월에는 전년 동기 대비 30% 증가했습니다.
그러나 무역 협회들은 긴장이 지속될 경우 2024년 2분기부터 주문을 받는 데 어려움이 커질 것이라고 경고했습니다.
실제로, 점점 더 많은 해운사들이 항공 운송을 통해 화물 공간을 확보하려 하면서 일부 수출업체들은 대체 운송 솔루션을 모색하고 있습니다. 이로 인해 1월 베트남-유럽 노선의 항공 화물량이 증가하여 2023년 최고치인 6%를 넘어섰습니다.
아세안의 주요 수출 분야인 전자제품의 경우, 그 영향 또한 제한적입니다. 다행히 역내 무역이 여전히 우세하며 시장 점유율은 70%에 달합니다. 이는 아시아 내 기술 공급망이 동북아시아에서 동남아시아로 재편되고 있음을 시사합니다.
ASEAN의 유럽과 중동에 대한 전자제품 수출은 10%에 불과하지만, 베트남의 스마트폰 수출(시장 점유율 15%)과 태국의 에어컨 수출(시장 점유율 21%)을 포함하여 일부 제품의 경우 점유율이 더 높을 수 있습니다.
아세안 농산물 수출에 미치는 영향 또한 제한적입니다. 주요 농산물 수출국인 베트남(시장 점유율 17%)과 태국(시장 점유율 13%)은 EU와 중동 지역으로의 수출이 많지 않습니다. 이 두 국가의 농산물 수출 중 약 60~70%는 아시아 국가, 특히 쌀을 대상으로 하며, 이 중 아시아 국가 쌀 수입량의 50~80%는 베트남과 태국에서 이루어집니다.
하지만 다른 상품들도 영향을 받을 수 있습니다. 베트남 커피 수출의 거의 50%가 유럽으로 향합니다. 다행히 최근 중국의 베트남 농산물 수요 급증은 잠재적인 무역 차질을 상쇄하고도 남을 수 있다고 HSBC 전문가들은 말했습니다.
마찬가지로, 아세안의 EU와 중동으로부터의 수입 점유율은 20% 정도로 크지 않습니다. 실제로 중국 본토는 이 지역 국가들에게 가장 큰 단일 수입 대상국이며, 그 점유율은 최대 35%에 달할 수 있습니다. 그러나 유가 변동에 특히 취약한 중동 지역으로부터의 아세안 원유 수입은 주의 깊게 살펴봐야 할 사항입니다.
ASEAN의 중동과의 총 무역 점유율은 낮지만, 이 지역은 중동에서 많은 양의 원유를 수입합니다.
인도네시아를 제외한 나머지 국가들의 시장 점유율은 최소 50%를 넘습니다. 다행히 호르무즈 해협의 석유 거래는 차질을 빚지 않았으며, UAE와 사우디아라비아는 70%가 넘는 높은 시장 점유율을 기록하며 아세안 최대 석유 수출국입니다. 따라서 아세안의 중동산 석유 수입량의 약 70%는 홍해의 교란으로 인한 영향을 받지 않습니다.
그러나 주의 깊게 살펴봐야 할 사항 중 하나는 ASEAN이 중동에서 수입하는 원유입니다. 이 지역은 특히 원유 가격 변동에 취약하기 때문입니다.
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