소비자 대출이 감소했습니다

주택, 자동차, 투자를 위한 대출 수요가 급격히 감소하면서 소비자 대출 부문이 수년 만에 처음으로 둔화되었습니다.

연말은 일반적으로 부동산, 자동차, 전자제품 등 소비자 대출의 성수기이지만, 은행 간부들은 "모든 것이 둔화되었고, 소비자 신용은 아직 어려운 시기를 벗어나지 못했다"고 말한다.

2023년 말 기준 수치는 없지만, 경제 에 유입되는 총 미상환 대출의 20%를 차지하는 소비자 대출은 작년 1~3분기 말까지 1.5% 증가하는 데 그쳤습니다. 베트남은행협회(VNBA) 자료에 따르면 소비자 대출 지급률은 5년 만에 최저 수준입니다.

호치민시의 경제 기관차에서 이 부문에 대한 대출은 2023년 10월 말까지 1.4%만 증가했지만 작년 같은 기간에는 거의 19%나 증가했습니다.

시중은행에서의 거래. 사진: 지앙 후이

사람들은 집과 차를 사기 위해 대출을 줄인다

응우옌 퉁(호치민시) 씨는 2022년, 시장이 여전히 활기차고 매주 가격이 오르던 시기에 은행에서 10억 동(VND) 이상을 빌려 이 지역의 토지를 매입했다고 밝혔습니다. 그는 첫해에 매우 낮은 우대 금리를 활용하여 이 토지에 투자할 자금을 마련할 계획이었습니다. 하지만 이 계획은 실패했습니다. 1년이 넘도록 손익분기점에 토지를 매각했음에도 불구하고 여전히 매수자를 찾지 못했습니다. 그는 수십억 동(VND)의 빚에 "갇혔고" 매달 은행에 이자를 내야 하는 압박에 시달렸습니다.

"지난 6개월 동안 수입이 예전만큼 좋지 않았어요. 이제는 부동산을 팔아서 대출금을 갚고 빚을 줄일 생각만 하고 있습니다. 지금 상황에서는 아무도 감히 부동산에 투자하려고 돈을 빌리지 않아요."라고 퉁 씨는 말했습니다.

매년 부동산 구매 및 주택 수리 대출이 주요 비중을 차지하며, 미상환 소비자 대출 증가에 크게 기여하고 있습니다. 예를 들어, 호치민시 국립은행 자료에 따르면, 2023년 10월 말 기준 호치민시의 미상환 소비자 대출의 65%가 주택 구매, 주택 수리, 부동산 양도 대출에 사용되었습니다.

비엣콤뱅크 증권(VCBS)에 따르면, 주택담보대출은 수년간 소매 부문의 주요 성장 동력이 되어 왔지만, 높은 금리와 "동결된" 부동산 시장으로 인해 2023년에는 둔화될 것으로 예상됩니다. 2023년 3분기 말 기준 베트남 전체 주택담보대출 잔액은 연초 대비 1% 감소했습니다.

소비자 대출의 성장 동력인 미상환 주택 대출은 2023년 3분기 말까지 연초 대비 1% 감소했습니다. 출처: VCBS

100% 외국계 은행의 대표는 부동산 투자 목적으로 은행에서 돈을 빌리는 것이 현재 상황에서 매우 위험해졌으며, 이로 인해 부동산 투자자들의 투자 의욕이 저하되고 있다고 말했습니다. "따라서 부동산 투자 목적으로 돈을 빌리는 고객 수가 급격히 감소했고, 현재는 실질적인 필요성이 있는 사람들만 돈을 내고 있습니다."라고 그는 말했습니다.

부동산 대출뿐만 아니라 자동차, 전자제품 구매 등 다른 소비자 대출 수요도 사람들의 소득이 감소하고 지갑이 얇아지면서 약화되었습니다.

만 씨(59세, 호치민시)는 기술 기반 차량 서비스를 운영하기 위해 돈을 빌려 차를 사고 가족의 생계와도 함께하려고 했다고 말했습니다. 하지만 서비스를 운영하는 친구들이 수개월 동안 매출이 저조하고 차량 구매 자금을 회수하지 못하는 것을 보고 다시 생각해 보게 되었습니다. 게다가 등록금 감면 혜택도 올해 중단되어 퉁 씨는 차량 구매를 잠시 보류해야 했습니다.

2023년 10월 말까지 자동차 판매량은 전년 동기 대비 거의 30% 감소했습니다. 전자제품 시장의 경우, 구매력 약화와 장기화로 인해 전자제품 회사들은 성수기 기간 동안 치열한 가격 경쟁을 벌여야 했지만, 상황은 여전히 암울합니다.

은행들은 위험이 급격히 증가함에 따라 대출을 꺼린다.

소매 대출은 한때 은행들이 선호하는 분야였지만, 이제는 이 부문에 신중한 태도를 보이고 있습니다. 은행협회 자료에 따르면, 소비자 대출 부문의 부실채권은 2018년부터 2022년까지 2%에서 2023년 하반기에는 3.7%로 빠르게 증가하고 있습니다.

따라서 많은 은행들이 시장 상황에 적응하기 위해 소매 시장 확장 활동을 연기했습니다. Vietcombank Securities Company(VCBS)의 자료에 따르면, 총 미상환 대출금 대비 소매 신용 비중은 2022년 말 47%에서 2023년 3분기 말 46%로 감소했습니다.

2023년 투자자 컨퍼런스에서 VIB 부총괄이사인 호반롱 씨는 신용 배분 방식을 기존과 비교하여 조정해야 한다고 말했습니다.

롱 씨는 "지난 몇 년간 VIB는 부동산, 자동차, 신용카드 대출 시장을 육성하기 위해 소매 부문에 대한 신용 한도를 우선시했습니다. 그러나 소매 대출 상품에 대한 핵심 수요 회복이 더디게 진행됨에 따라 VIB는 기업 대출이나 채권과 같은 다른 부문으로 영역을 넓힐 계획입니다."라고 말했습니다.

테크콤뱅크의 옌스 로트너(Jens Lottner) 사장은 은행 자체가 소매 부문을 육성하고 기업 고객으로 대출 포트폴리오를 확대하고 싶어하지 않지만, 현재 시장 상황이 "적합하지 않다"고 말했습니다.

테크콤뱅크 CEO에 따르면, 현재 상황에서 대기업과 법인은 더욱 회복력이 뛰어납니다. 이 그룹의 자금 출처는 다양하며, 경제의 다양한 부문에서 유입되어 균형 잡힌 성장을 지원합니다. 테크콤뱅크 CEO는 "소매 부문의 확장을 막는 것은 아니지만, 지금 시기에 투자처를 찾아야 한다면 대기업이 되어야 합니다."라고 말했습니다.

16개 금융회사가 "서브프라임" 은행 고객에게 서비스를 제공하고 있어 상황은 더욱 심각합니다. 전체 소비자 대출의 5%를 차지하는 금융회사 대출이 이 회사의 대출인데, 이 그룹의 대출은 급격히 감소했습니다. 2023년 8월 기준, 생계형 대출을 제공하는 16개 금융회사의 대출 잔액은 연초 대비 30% 이상 감소했습니다.

베트남 축구협회(VNBA) 응우옌 꾸옥 훙 사무총장에 따르면, 금융회사의 부실채권 비율이 15% 이상 증가할 위기에 처해 있습니다. 많은 기업들이 부실채권 위험에 대한 높은 충당금으로 인해 손실을 입는 등 어려운 상황에 처해 있습니다. 많은 기업들이 신규 대출을 중단해야 하는 경우도 있습니다.

소비자금융클럽(은행협회) 회장인 레 꾸옥 닌 씨는 회의에서 "소비자 신용은 지난 15년 중 가장 어려운 시기를 겪고 있다"고 말했습니다.

금융회사의 무담보 대출 부문에서 주요 타깃 고객은 어려운 한 해를 보낸 저소득층입니다. 많은 근로자가 일자리를 잃고 소득이 감소하면서 소비 수요가 감소했습니다.

FE Credit의 리스크 관리 이사인 마르친 피글루스 씨는 허가받은 소비자 금융 회사들이 부채 추심에서 공통적으로 직면하고 있는 문제, 즉 사회 전반에 조직적인 부채 추심 활동이 만연하다는 점에 대해 언급했습니다. 일부 고객들은 부채 상환을 보이콧하고 지연시키기 위해 허가받은 회사의 합법적인 부채 추심 활동을 불법 행위와 고의적으로 동일시하고 있습니다.

대출 촉진 프로그램이 아직 진행 중이지만, 사이공-하노이 은행 금융 회사의 올레나 클로 부총괄 이사는 대출을 과감하게 촉진하지는 않고 선별적으로 대출할 것이라고 밝혔습니다. 그녀는 "은행 및 금융 부문에서 17년 동안 일해 온 저에게는 지금이 가장 어려운 시기 중 하나입니다."라고 말했습니다.

부실 채권이 급증하는 반면 채권 회수는 어려움을 겪고 있으며, 이는 금융 회사들이 위축되는 공통적인 요인입니다. 금융 회사 경영진들은 가까운 미래에도 상황이 나아지지 않을 것이라고 전망합니다. 따라서 소비자 대출이 예전의 전성기를 되찾기는 어려울 것입니다.

그러나 분석가들은 부동산에 대한 높은 수요와 부동산 투자에 대한 수요 증가로 인해 가까운 미래에는 주택담보대출이 소비자 대출 부문의 성장을 주도할 것으로 예상합니다.

퀸 트랑

소스 링크: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html