Q&Mが最近発表したレポート「2024年のバイク配車アプリ人気」によると、Grabは依然としてベトナム人の42%がバイク配車サービスを利用しており、依然としてトップの自動車会社となっています。しかし、驚くべきことに、BeとXanh SMという2つのベトナム発のアプリが、トップ3の残り2位を分け合うほどの躍進を見せ、2～3年前まではGrabの最大のライバルであり、市場2位を維持していた配車アプリGojekを「追い抜いた」のです。特に、Beは32%のシェアで2位に躍進し、Xanh SMは19%のシェアを獲得して3位につけています。しかし、注目すべきは、Gojekが4位に後退しただけでなく、定期利用者がわずか7%と、Xanh SMとの差も大きく開いていることです。
2018年3月にUberの東南アジア事業を買収した当時、Grabはベトナム市場でほぼ「独り立ち」していました。実際、多くのベトナム企業もこの機会を捉えて競争に参入しています。特に注目すべきは、かつてViVuという配車サービスだったVatoが、後にPhuong Trang Passenger Transport Joint Stock Companyに買収されたことです。Phuong TrangはVatoの開発に1億米ドル（2兆ベトナムドン超）の投資を発表しました。しかしその後、このアプリは2019年後半まで静かに低迷していましたが、フードデリバリー、デリバリー、バスチケット配送サービスを同時に開始し、復活を遂げました。その後、Nguyen Hoa Binh氏（Nexttech Groupの創業者）を中心としたベトナムの創業株主の資金で設立されたFastGoも、ローンチ時にVinaCapitalのベンチャーキャピタルファンドから100万米ドルの出資を受け、大きな期待を集めました。しかし、今ではこの名前はほとんど聞かれなくなりました。同様に、Go-IxeやAberなども、盛大な宣伝とともに発売され、ベトナム製品を応援するというベトナム人の精神をうまく利用して消費者から多大な支持を得ましたが、結局は沈黙を守らざるを得ませんでした。
状況が少し変わったのは、Gojek（ベトナム進出当初はGoVietという社名）が登場してからでした。インドネシアのテクノロジー企業「ユニコーン」である親会社の支援を受けたGojekは、ドライバーとユーザーの両方に向けた一連のプロモーションで、この「金食い虫」のような競争に一気に飛び込み、二輪車呼び出しサービス開始からわずか6週間で市場シェアの35%を獲得したと主張しました。GrabとGojekの熾烈な競争が繰り広げられていた時期と重なり、この「ユニコーン」 VNGの創設メンバーであるトラン・タン・ハイ氏は、配車アプリ「Be」の誕生を発表しました。Beは多くのサービスを展開することなく、車の呼び出しという単一のサービスに特化しました。サービス開始から9ヶ月後、「黄色い蜂の軍隊」は瞬く間にすべての道路を網羅し、海外の新聞にも数多く掲載され、アジアで最も急成長しているスタートアップ企業と評されました。同時に、Beは約30%の市場シェアを獲得したと主張しました…
しかし、2021年から2022年にかけて世界の多くの権威ある機関がベトナムの二輪車配車サービス利用者数に基づいて発表した調査によると、Grabが約50～60%の市場シェアを占め、Gojekが約20%で2位、Beが約18%を占めています。自動車分野では、Grabの市場シェアが66%と圧倒的で、Beが22%、残りは他のアプリで分け合っています。多大な努力にもかかわらず、ベトナムの配車アプリ市場は外資系大手の攻防戦となっています。
しかし、億万長者のファム・ニャット・ヴオン氏が率いるXanh SMが正式に参入したことで、状況は一変しました。Mordor Intelligenceの調査によると、Xanh SMはサービス開始からわずか7ヶ月で、ベトナムの配車サービス市場でGrabに次ぐ2位に躍進し、2023年第3四半期には市場シェア18.17%を獲得しました。Mordor Intelligenceはまた、Xanh SMが従来のタクシー部門において、自社所有の車両群を保有する企業と比較して、車両保有数と1日あたりの乗車回数が増加していることも指摘しています。Xanh SMに加え、「黄色い蜂の軍団」Be Groupも市場シェア9.21%で3位に躍進しました。ベトナムの2つの配車アプリは共に成長を続け、インドネシアのテクノロジー「ユニコーン」Gojekを4位（5.87%）に押し下げました。
この勢いに乗るXanh SMは最近、「グリーンサマー・フォー・グリーンフューチャー」プログラムを開始し、顧客がXanh SMの配車をリーズナブルな価格で利用できるようにすることで、引き続き大きな効果を生み出しています。電気自動車配車サービスを提供するXanh SMは、既存の優遇措置を継続しつつ、夏季3ヶ月間（6月1日から8月31日まで）最大15%の割引料金を適用し、顧客が「割引価格」で乗車できるよう支援します。同時に、Xanh SMプラットフォームに参加したドライバーは、収益の最大87%を分配されます。顧客とドライバーパートナーの双方に実用的な優遇措置を提供する「グリーンサマー・フォー・グリーンフューチャー」キャンペーンは、ベトナムの配車市場シェアでトップの座を獲得するためのXanh SMの歩みをさらに加速させるでしょう。
「顧客を説得する最も早い方法は、より良いサービス水準を提供しながら、より手頃な価格で配車サービスを提供することです。顧客が電気自動車での移動に慣れ、環境に優しい交通手段の重要性を理解すれば、電気自動車を使い続けることを選択するでしょう」と、ブランディング専門家のレ・タイ・ビン氏は述べています。この大幅な割引は、Xanh SMが環境に優しいライフスタイルを広め、煙や汚染のない交通手段を選択することで社会が環境に優しい変革に協力するよう促すための方法です。
ホーチミン市のテクノロジー系スタートアップの共同創設者であり、ベトナムに初めてこのアプリが参入した際にUberのシステムの運用に参加したN.D.C氏は、圧倒的な市場シェアを獲得することが目標であれば、ベトナム企業は外国の競合他社と競争することはできないと断言したことがある。
N.D.C氏によると、配車アプリは特殊な技術ではなく、高度なプログラミングスキルも必要としない。まず第一の問題は「資金はどこにあるか」だ。GrabとUberが市場を開拓した当初、両社はドライバーと配車予約者の両方に新しいモデルをテストさせ、参加してもらうためのプロモーションを通じて「資金を燃やす」必要があった。ドライバーは短期間で多数の人を動員し、ユーザーのニーズを確実に満たし、利便性を実感してもらう必要がある。一方で、ユーザーもより多くの配車予約を促し、ドライバーの収入を増やす必要がある。UberがGrabに買収されたのも、この「資金を燃やす」競争に敗れたためだ。一方、ベトナム企業は資金に限りがあり、1ドンを投じれば、その1ドンですぐに利益が出ることを期待している。外国企業のように3～5年、あるいは10年も損失を出し続けることは受け入れられないし、許容できない。さらに、外国の「巨大企業」の戦略ははるかに長期的なものだ。 Grab、Uber、Gojek はベトナムに進出した当初から、配車サービス市場は、食品の注文、商品の配達、支払いなど、多くのサービスのエコシステムへと拡大するための単なる踏み石であると判断してきました。ベトナムの企業はまだ市場シェアを獲得するのに苦労していますが、他のサービスに移行し、店舗、レストラン、事業所、パートナーを「占有」しています。ベトナムの企業は遅く、選択肢が少なく、プロモーションで「競争」するためにより多くのお金を費やす必要があります。
しかし、状況は変わりました。電気自動車はさらに状況が異なります。VinFastの車は自社生産が可能で、投資コストはガソリン車を使用する従来のタクシー会社よりもはるかに安価です。この利点により、電気タクシーを製造するXanh SMは、UberやGrabが過去に達成したよりもはるかに速いペースで成長し、市場シェアを獲得するでしょう。それに加えて、市場を開拓し、消費者の習慣を形成する段階は、最も多くの資金が投入される段階ですが、Grab、Gojek、Beは既にこの段階を終えているため、後発のXanh SMは市場シェアを獲得しやすくなります。一方、投資資本市場も変化しました。経済状況は厳しく、企業は機械を稼働させるために黒字のキャッシュフローを達成するという目標を設定せざるを得ません。GrabとGojekでさえ、もはやプロモーション競争を続けることができず、疲弊期を迎えています。一般的に、価格競争で市場シェアを獲得する時代は終わったのです」とN.D.C氏は分析しました。
C氏が指摘したように、消費者が配車サービスを予約する際に価格はもはや決定的な要素ではありません。ホーチミン市11区在住のトラン・タン・ンガーさんは、ハイテクカーを頻繁に利用しているわけではありませんが、Grab、Gojek、Be、Xanh SMの4つの配車アプリをすべてスマートフォンにインストールしています。以前は価格を比較するために各社から車を予約することもありましたが、今では主にXanh SMで予約しています。 「料金が同じか少し高くても、私はやはりXanh SMを選びます。煙の出ない純粋な電気自動車、献身的なグリーンドライバー、使いやすいグリーンアプリなど、全体的に満足しています。いつもLuxuryサービスを選んでいます。通常料金より数千ドン高いだけですが、車はとても新しく、サービスもとても良いです。何より気に入っているのは、車がスムーズで環境に優しいことです。理想論だと言う人も多いですが、実際にはとても重要です。私たちの子供たちの世代は、環境に特に注意を払う必要があります。ガソリン車から電気自動車に乗り換える余裕も利便性もありませんが、公共交通機関を使うなら必ず電気自動車を利用します。そのため、Beで車を予約する場合でも、私はグリーンな電気タクシーを選びます」とNgaさんは語りました。
「私にとって、Xanh SMの最大の利点は静かさです。早朝出勤時、通りは混雑し、クラクションが鳴り響くこともありますが、Xanh SMのバイクに座っていると、めったにない静寂に包まれているような気分になり、自然と気分が盛り上がります。Xanh Bikeが登場して以来、他の会社もサービスを向上させ、帽子の匂いがあまりしないドライバーに出会うことも減りました。それに、今はXanh Bikeの台数も増えています。私の住んでいる地域ではラッシュアワー時に車を見つけるのはほとんど不可能で、複数のアプリを起動しても画面がぐるぐる回り続けるのですが、Xanhに電話すれば必ず車が来ます」と、Ngo Quynh Maiさん（26歳、ホーチミン市タンビン区在住）は語りました。
Fulcrum.sg（シンガポール）に掲載された分析の中で、東南アジア研究所（ISEAS-ユソフ・イシャク研究所、シンガポール）のベトナム研究プログラムの上級研究員兼コーディネーターであるレ・ホン・ヒエップ博士は、ベトナムにおけるグラブの事業運営はXanh SMによって脅かされる可能性があると評価した。
ベトナム全土の29の省と都市で迅速かつ首尾よくサービスをカバーしたこと、ラオスの2つの都市でサービスを展開し、運営開始から1年も経たないうちに国際展開の第一歩を踏み出したことなど、Xanh SMのこれまでの業績の一部を振り返り、Le Hong Hiep博士は次のように分析しました。まず、Xanh SMはドライバーを請負業者やパートナーではなく、従業員として扱います。従業員として、ドライバーは固定の月給、業績ボーナス、および月4日の有給休暇、健康保険、社会保険料などのその他の福利厚生を受け取ります。これはドライバーに安心感を与えるだけでなく、会社への忠誠心を育みます。また、規則に従って1日8時間アプリをオンにする必要があるため、仕事を確実にこなさなければなりません。これにより、Xanh SMは、他の会社のようにドライバーが好きなときに走り、嫌いなときにアプリをオフにするという状況がなく、特にラッシュアワー時に、移動のニーズを満たすために常に十分なドライバーと車両を確保できます。
第二に、Grabのドライバーはプラットフォームに参加する前に自家用車を購入するための多額の初期投資を行う必要がありますが、Xanh SMのドライバーは車両が会社所有であるため、こうした費用負担を負う必要がありません。そのため、多くのGrabドライバーは自家用車をリースまたは売却し、Xanh SMのドライバーに転向しています。
第三に、運用コストの面では、Grabのドライバーは車両の減価償却費を負担するだけでなく、高額な燃料費とメンテナンス費にも直面しています。一方、Xanh SMのドライバーにとって主なコストは車両の充電です。ドライバーによると、このコストは従来の車の燃料費のわずか3分の1に過ぎないとのこと。他のアプリからXanh SMに乗り換えたドライバーの多くは、高額な運用コストに加えて、1日あたりの収入の最大25%にも上る高額な手数料が不満を募らせ、Xanh SMに乗り換える主な理由であると語っています。
さらに、Xanh SMの人気が高まっている理由の一つは、従来の配車アプリのようなオンデマンド料金ではなく、アプリ経由で予約した配車が固定料金で利用できる点です。様々なプロモーションを活用すれば、料金を安く抑えることも可能になります。また、Xanh SMのドライバーは、十分な訓練を受け、サービスの質を重視しているため、礼儀正しくフレンドリーな対応をしています。さらに、同社の車両は大型で新しく、清潔感があり、顧客の乗車を快適で楽しいものにしています。
顧客はまた、特にハノイとホーチミン市での大気汚染の削減に役立つ環境に優しい輸送ソリューションとして、Xanh SM を高く評価しています。
「設立からまだ日が浅いにもかかわらず、Xanh SMは急速な成長率で有望な可能性を示しています。同社が現在の軌道を維持すれば、ベトナム市場でGrabの地位を奪う可能性があります。これはVinFastとVingroupにとって大きな成果となるでしょう」と、レ・ホン・ヒエップ博士は評価しました。
しかし、Xanh SMの最大の目標は市場シェアの獲得ではありません。Global GSMのグエン・ヴァン・タン社長は、Xanh SMの目標は「顧客の心の中でナンバーワン」になることであり、より環境に優しいベトナムの実現に向けて社会全体と協力したいと明言しました。
[広告2]
出典: https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm
コメント (0)