ベトナム - 先駆的な産業の拠点

ベトナムは多くの最先端産業への投資誘致の可能性を秘めていますが、この機会をいかに実現できるでしょうか？ 現金給付を含む新たな投資支援政策の実施が、その解決策となるかもしれません。

サムスンは常にベトナムを世界的な生産「拠点」と位置付けてきた。写真：ドゥック・タン

テクノロジーの「イーグル」を誘致するチャンス

数日前、フォックスコングループはクアンニン省政府から、この地域で5億5,100万米ドル規模の2つのプロジェクトを展開する許可を得ました。スマートエンターテインメント製品の製造とスマートシステムの製造を目的とした両プロジェクトは、クアンニン省が投資誘致を目指している加工製造業のプロジェクトです。

これら2つのプロジェクトにより、フォックスコンはクアンニン省への総投資額を約10億米ドル、ベトナムへの総投資額を30億米ドル以上に増加させました。同社はバクザン省とバクニン省において、Apple向けの機器および部品の生産を含む、電子機器および部品分野の大規模プロジェクトを進めています。先月、フォックスコンはナムソン・ハップリン工業団地（バクニン省）において3億8,300万米ドル規模のプロジェクトにも投資しました。

一方、アムコーグループは、 バクニン省の半導体プロジェクトへの投資資本を10億7000万米ドル増額するための調整投資証明書を取得したばかりです。この決定により、アムコーのプロジェクトの総投資資本は予想より11年早く16億米ドルに達しました。当初、アムコーはベトナムへの16億米ドルの投資は2035年までには完了すると予測していました。

最近の情報によると、上記の2社の投資家だけでなく、サムスン、LGなどの大手テクノロジー企業や、ヒョースン、CJ、ポスコなどの加工製造業界の「大物」も、近い将来ベトナムに数十億ドルの追加投資を計画しているようです。

LGディスプレイのCEOであるチョン・チョルドン氏は、数日前、韓国でファム・ミン・チン首相との会談において、ベトナムへの投資額は50億米ドルを超え、今後5年間でさらに30億米ドルを投資する予定であると述べた。この計画では、LGイノテル工場の生産能力が倍増し、ベトナムにおけるLGの閉鎖型生産拠点が形成される予定である。

「ベトナムはLGの世界的な主要生産拠点だ」とチョン・チョルドン氏は語った。

一方、サムスンは長年にわたりベトナムをグローバル生産「拠点」と位置付けており、総投資額は224億米ドルを超え、近年も増資（年間平均約10億米ドル）を続けています。2022年末にR&Dセンターが稼働開始となる現在でも、サムスンはベトナムをグループのグローバルR&D「拠点」と位置付けており、これはベトナムがこれまで想定していなかった位置付けです。

しかし、未来はそこで止まることはないでしょう。なぜなら、ベトナムは半導体と人工知能（AI）の分野で世界企業の注目を集めているからです。インテル、アムコール、ハナマイクロン、マーベル、シノプシスなどは、これまでも、そしてこれからもベトナムへの投資を継続しています。一方、NVIDIA社もベトナムを「第二の故郷」にするという計画を着実に実現させています。数日前、グエン・チー・ズン計画投資大臣はNVIDIA社と引き続きオンラインで会談し、協力計画の推進について協議しました。

先駆的な産業の目的地

ベトナムにおけるテクノロジー業界の「イーグル」たちの関心は本物です。計画投資省は数日前に発表した声明の中で、2024年上半期に半導体、エネルギー（バッテリー製造、太陽光発電セル、シリコンバーなど）、部品製造、電子製品、付加価値製品の分野における多くの大規模プロジェクトが新規投資と資本増強を受けるだけでなく、「多くの先駆的産業への投資誘致の見通しもある」と述べました。計画投資省が言及している分野としては、AI、半導体、水素、再生可能エネルギーなどが挙げられます。

計画投資省は、投資支援基金の設立、管理、運用に関する政令案を最終決定しています。これにより、ハイテク企業、ハイテク製品製造投資プロジェクトを有する企業、ハイテク応用プロジェクトを有する企業などが政府からの支援を受けることができます。

Statista Market Insightsによると、ベトナムの半導体収益は2023～2027年の間に年平均成長率（CAGR）11.6%を達成し、2027年には312億8000万米ドルに達する見込みです。そのうち、半導体業界で最も重要な分野である集積回路は、今年164億4000万米ドルに達すると予想されています。

Googleの予測によると、ベトナムのデジタル経済は2030年までに11倍に成長し、現在のGDPのほぼ半分に相当する2,200億ドルに達するとされています。「ベトナムが上記の予測を実現するための重要な要素の一つはAIです」と、Googleアジア太平洋地域のベトナム担当マネージングディレクター、マーク・ウー氏は述べています。

見通しは明らかに明るい。しかし、投資誘致競争が激化する現状において、ベトナムは迅速に行動を起こさなければ、「千年に一度の好機」を逃してしまうことになるだろう。

グエン・チー・ズン計画投資大臣は、政府への最近の報告書の中で、経済の困難と課題に言及した上で、デジタル経済、グリーン経済、AI、チップ、半導体などの新しい産業や分野は明確な変化がなく、世界や地域に追いつけないリスクがあると述べた。

計画投資省によると、近年ベトナムへの外国投資は増加しているものの、ハイテク分野を含む大規模プロジェクトの数は依然として少ない。具体的には、投資資本5億ドル以上のプロジェクトはわずか108件で、年間平均15件にとどまっており、そのうちハイテク分野はわずか27件にとどまっている。

「投資誘致を継続的に成功させるには、特に半導体エレクトロニクス分野において、熟練した人材を早急に育成する必要がある。同時に、電子産業プロジェクトが多数存在する一部の地域における電力不足を克服する必要がある。加えて、建設許可、消防許可といった投資登録証明書発行後の手続きを簡素化し、処理時間を短縮するための手続きを見直す必要がある」と計画投資省の長官は表明した。

しかし、それは問題の一つに過ぎません。米国、欧州、韓国、日本、マレーシア、インドネシア、タイなど、ますます多くの国が「巨額」の投資支援政策パッケージを発表するにつれ、ハイテク分野への外国投資誘致をめぐる競争のプレッシャーは高まっています。

例えば、韓国は半導体産業を支援するために26兆ウォン（約190億ドル）の支援策を発表しており、マレーシアは2023年末までに約200億ドル規模の新産業マスタープラン2030（NIMP）を開始し、マレーシアの産業部門、特に電気・電子、化学、電気自動車、航空宇宙、医薬品、医療機器、先端材料部門を変革する予定です。

一方、中国は、中国の半導体産業の自立を促進するために、270億ドルの半導体投資基金を設立しました...米国と欧州も、半導体分野の投資家を支援するために数百億ドルを費やす用意があります...

ベトナムは、既存の投資家を維持し、より多くの「ワシ」を引き付けるために、早急に人材、インフラなどを整備し、国際的に競争力のある投資支援政策を盛り込むよう求める圧力が高まっている。

最近の会合では、グローバル企業もベトナムの投資支援基金の設立に関心を示しています。計画投資省は、投資支援基金の設立、管理、運用に関する政令案を最終決定しています。これにより、ハイテク企業、ハイテク製品の製造投資プロジェクトを有する企業、ハイテク応用プロジェクトを有する企業、研究開発センターへの投資プロジェクトを有する企業は、一定の基準を満たすことで、政府からの支援（財政支援を含む）を受けることができます。

もし承認されれば、ベトナムがさらに多くのテクノロジー「巨人」を誘致し、真に「先駆的産業の拠点」となるための「後押し」となるだろう。

出典: https://baodautu.vn/viet-nam---diem-den-cua-cac-nganh-cong-nghiep-tien-phong-d219961.html