セメント市場は引き続き厳しい状況

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「詰まった」出力

ベトナムセメント協会によると、2024年の最初の6か月間に中国市場へ輸出されたセメントとクリンカーはわずか44,600トンで、外貨収入は157万ドル未満だったが、2023年上半期には2,400万ドルを超えた。

昨年、かつてセメント産業の主要輸出市場であった中国は、国内不動産セクターの不振に起因する需要低迷により、輸入量を90%削減しました。さらに、中国はベトナムの主要セメント輸入市場へのセメント輸出を増加させ、輸出市場における価格競争を激化させました。

今年上半期の輸出状況に関する統計によると、中国全体では1,590万トンのセメントとクリンカーが輸出され、6億1,200万ドル近くを稼いだ。これは2023年の同時期と比較して、量が0.1%増加し、金額が11%減少したことになる。中国市場の変動による困難に直面する以前、セメント業界の競争の見通しは何年も前に予測されていた。

最近、工商省貿易救済局（PVTM）が、台湾（中国）がベトナム原産またはベトナムから輸入されたセメントおよびクリンカーに対する反ダンピング調査（CBPG）を正式に開始したという情報を受け取り、困難が重なった。

したがって、調査対象品は、台湾の輸入商品コード2523.29.90.00.2および2523.10.90.00.3に分類されるセメントおよびクリンカーです。申立人は台湾セメント工業協会です。調査開始日は2024年8月8日、アンチダンピング調査期間は2023年7月1日から2024年6月30日までです。ベトナムに対するダンピングマージン（不当廉売）は16.99%とされています。貿易救済局によると、原告はベトナム企業7社に加え、調査対象品を台湾に輸出している他の企業も名指しで告発しています。

需要の低迷、国内外の競争圧力、そして収益の多様化が、上半期のセメント企業の「健全性」を暗くしていることが明らかになった。多くの企業は、消費難や製品価格の低下により窯の稼働を停止し、窯の容量や従業員の労働時間を調整せざるを得なかった。しかし、生産・経営における無駄を省き、コスト削減を図るため、利益の減少を受け入れざるを得なかった。

例えば、ゲアン省では、商工省の報告書によると、現在、同省には設計生産能力が年間780万トンのセメント工場が4つ稼働しており、そのうちホアンマイセメント工場は年間140万トン、ソンラムセメント工場は年間400万トン、ソンラム2セメント工場は年間60万トン、タンタンセメント工場は年間180万トンとなっている。

投資家は、年間生産能力380万トンのソンラムセメント工場フェーズIIと、年間生産能力230万トンのホアンマイ2セメントプロジェクトフェーズIの2つのプロジェクトを実施しています。しかし、いくつかの問題や困難により、実施の進捗は予想よりも遅れており、現在は保留中です。

2019年から現在に至るまで、ゲアン省のセメント工場の生産、事業、消費状況は急激に減少しています。現在、ソンラム2セメント工場は年間3～4ヶ月連続で操業を停止しており、タンタンセメント工場は窯の稼働率が計画の約37%にとどまっています。

効果的な解決策が必要

証券取引所に上場するセメント企業18社の統計によると、2024年上半期にこれらの企業は税引前損失が約1100億ドンとなり、前年同期比3.4倍に増加した。

業界専門家は、不動産市場が力強い回復の兆しを見せていないと見ている。資金調達の難しさから、進捗の遅いプロジェクトは遅延または延期を余儀なくされ、公共投資資金の支出はそれほど多くない。建設資材（砂、石、砂利）の不足と価格上昇は、多くの地域、特に中部および南西部の建設進捗に影響を与え、セメントの国内需要を急落させている。

一方、化石燃料資源は増加し、シリコン酸化物、鉄酸化物、玄武岩添加剤などの枯渇が進んでいます。石炭、石油、灰、添加剤などの価格は上昇しているものの、販売価格は上昇せず、むしろ下落しているため、競争は困難です。供給と燃料価格は不安定な場合があり、生産と業績に影響を与えています。

代替燃料や代替原料の利用は依然として問題を抱えており、生産における原料の代替として産業廃棄物を利用するための具体的なガイドラインは存在しない。セメントの消費需要は急激に減少しており、工場は操業を維持するために、一部の製品ラインや特定のプロジェクトにおける生産コストの変動に応じて販売価格を調整することを余儀なくされている。

今後、政府は温室効果ガス排出量のインベントリを実施し、炭素排出市場が適用される予定であり、セメント業界に大きな圧力がかかるでしょう。投資家や消費者は、代替燃料の使用、余剰熱の利用、廃棄物処理など、生産におけるグリーン化の重要性をますます認識しており、石炭に代わる代替燃料の使用率向上に向けて取り組んでいます。

ベトナムセメント協会の代表者は、欧州における炭素クレジットの価格は非常に高く、CO21トンあたり90米ドルを超えるため、課税されれば企業にとって非常に大きな負担となると述べた。そのため、企業は早急にグリーン化対策を導入し、課税に対応していく必要がある。セメント生産におけるグリーン化とは、クリンカー（セメントの主原料）の含有量を減らすこと、クリンカー焼成工程における排出量を削減すること、あるいは生産における電力消費量を削減することを指す。

しかし、クリンカー含有量を減らすことは非常に困難です。なぜなら、クリンカー含有量の少ないセメントを購入したい顧客はいないからです。そのため、企業は焼成工程における排出量の削減、または製造工程における電力消費量の削減に重点を置く必要があります。

SCGベトナム副カントリーディレクターのタナコーン・ティーラマンコン氏は、同社が従来のセメントと比較して製造工程における二酸化炭素排出量を20%削減する「グリーンセメント」を発売したと述べた。この製品は、製造工程でバイオマス燃料を使用することで、化石燃料の代替と再生可能エネルギー源の割合増加を目指している。

同社はまた、セメント製造工程における炭素排出量を削減するため、工場全体に廃熱回収システムを導入しました。これらの取り組みにより、SCG低炭素スーパーセメント（グリーンセメント）1トンあたり、成木12本が年間に吸収するCO2量に相当する炭素排出量の削減に貢献しています。

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出典: https://kinhtedothi.vn/thi-truong-xi-mang-tiep-tuc-kho-khan.html