多くの銀行が保険事業およびサービス部門で再び好調な成長を記録しました。これは、困難な時期を経て、バンカシュアランスチャネル（銀行を通じた保険のクロスセル）にとって明るい兆候です。
テクコムバンクは保険分野で再び好調な成長を記録した銀行です - 写真：クアン・ディン
一部の銀行の今年の第3四半期財務報告の統計では、サービス活動による収益が詳細に説明されており、多くの銀行が保険部門で再び好調な成長を報告している。
純金利マージンの縮小
データ分析グループFiingroupによれば、今年第3四半期に上場銀行27行の税引き後利益は56兆ドンを超え、前年同期比で約18％増加した。
しかし、この成長率は前四半期の21.6%増を下回ったことに留意すべきです。NIM（純金利マージン）が広範囲に縮小する中で、利益成長の質は低下しています。
フィイングループの専門家は、信用成長の鈍化と非信用事業の不振を背景に、これは銀行業界の予想よりも悪い業績結果であり、前四半期と比較して利息収入と非利息収入がそれぞれ2.1%と14.2%減少したと述べた。
統計によると、業界全体の純投資利回り（NIM）は2024年第3四半期に3.3%まで低下し、これは新型コロナウイルス感染症（COVID-19）後の底値に相当します。アナリストグループが指摘した主な理由は、資金調達金利が上昇した際に、資金調達コストが再び上昇したことです。
データ: Fiingroup
実際、年初から多くの銀行は、借り手獲得のため、預金金利を引き上げていますが、貸出金利は比較的安定しています。特に11月初旬以降、多くの小規模銀行が金利を引き上げており、12ヶ月物の金利は年5.7～5.9%程度で推移しています。
さらに、データ部門は、政府が成長を支えるために金利を安定させる政策をとっているなか、貸出金利が横ばい状態が続いたため、資産収益は引き続き低下しているとも述べた。
Fiingroupの専門家は、債務再編に関する通達02号の期限切れ（2024年12月31日予定）に伴い、不良債権圧力の高まりにより信用コストが増加する可能性があるため、今後銀行はNIMが減少し続けるというリスクに直面すると予測しています。
多くの銀行が保険セグメントを拡大
サービス収益構造では、多くの銀行が保険業務の改善を記録しました。
2024年第3四半期の財務報告を発表し、サービス活動による収益について説明した銀行では、保険分野で2桁の成長を記録したところが多かった。
具体的には、2024年第3四半期の財務報告によると、保険サービス料の収入が今年の最初の9か月間でテクコムバンクに5,940億ドンをもたらし、同期間で約30％増加しました。
昨年、テクコムバンクの保険協力収入は6,670億ベトナムドンに達し、保険業界に対する市場の信頼の危機を受けて、2022年と比較して約62%減少した。
最近、テクコムバンクとマニュライフ・ベトナムは、2024年10月14日をもって独占提携を終了すると発表しました。その後、銀行は資本を出資し、テクコム損害保険会社を設立しました。
保険分野で高い成長を記録したもう一つの銀行は、キエンロン銀行です。今年第3四半期の財務報告によると、保険収入は約400億ドンとなり、同期比で約73%増加しました。
昨年、キエンロン銀行の保険収入は363億ドンに達し、一般的な困難を背景に2022年と比較して44％「蒸発」しました。
同様に、 VPバンクは保険クロスセル分野でも大幅な回復を遂げました。今年の最初の9ヶ月間で、保険収入は2兆8,200億ドンとなり、前年比約52%増加しました。
VPバンクも2023年に保険収入が2兆9,370億ベトナムドンにとどまり、2022年に比べて約13%減少したことで、共通の困難を「感じた」。
一方、多くの銀行にとって保険は「卵を産むガチョウ」とみなされています。例えば、VPバンクの2022年の保険事業およびサービスからの収益は3兆3,530億ドンに達しましたが、保険サービスへの支出はわずか570億ドンでした。
SeABankの今年第3四半期の財務報告によると、保険代理店サービスによる収益は870億ドンを超え、前年同期比で14％以上増加した。
強力な差別化
上記の銀行の多くと対照的に、2024年第3四半期の財務報告によると、MBBankの今年最初の9か月間の保険サービスからの収益は5兆9,890億ドンで、昨年の同時期と比べて変化がなかった。
この銀行は成長していないものの、保険からの収入が大きく、サービス活動による総収入の最大 57% を占めています。
TPバンクは、今年の最初の9か月間の保険およびコンサルティングサービスからの収益が約2,900億ベトナムドンに達した同時期と比べても安定している。
一方、LPバンク、VIBなどは依然として保険収入の減少を記録しました。例えば、LPバンクの保険代理店からの収入は3,830億ドンにとどまり、同時期比で28%減少しました。VIBも同様に同時期比で半減し、3,450億ドンにとどまりました。
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出典: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm
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