このメカニズムは前向きな機会を創出しますが、競争力が強化されず、生産プロセスが改善されず、国際基準や環境基準が満たされなければ、多くの障害も生じます。
プレッシャーが大きい
ベトナムの鉄鋼市場は長年にわたり力強く成長し、国家経済に重要な貢献を果たしてきました。しかし、2024年と2025年には、国内外の多くの要因によって、鉄鋼業界は大きな変化と課題に直面することになるでしょう。
東南アジアの主要な鉄鋼生産国の一つとして、ホア・セン、 ホア・ファット、ベト・ワイ・スチール、トン・ドン・ア、フォルモサといった大手鉄鋼会社が、国内および輸出市場への鉄鋼供給を独占しています。中でも、ホア・ファットは最大の鉄鋼生産者であり、国内鉄鋼市場シェアでトップを走り、国内総鉄鋼生産量の約30%を占めています。
しかし、多くの専門家は、国内の製鉄所は生産能力が大きいものの、特に近年は生産能力過剰の状況に直面していると考えています。これは価格競争を引き起こし、国内鉄鋼メーカーの利益を圧迫する可能性があります。
9月中旬以降、国内メーカーは鋼材価格を何度も調整してきました。現在までに、CB240圧延鋼材やD10 CB300鉄筋などは、1トンあたり1,340万～1,400万ドンで推移しています。この状況の原因は、世界的な鉄鋼市場が明確な下落傾向にあることです。さらに、中国が継続的に鋼材輸出価格を引き下げているため、鉄鋼メーカーは中国からの安価な鋼材と競争せざるを得なくなり、国内鋼材価格が下落しています。
貿易防衛訴訟に加え、輸入市場が構築したダンピング、反補助金、自衛に対する技術的な「障壁」により、2024年第3四半期のベトナム鉄鋼企業の経営状況はより暗いものとなっている。ベトナム鉄鋼総公司（VNSteel）の2024年1-9月期連結業績報告によると、2024年第3四半期の売上高およびサービス収入は8兆8,000億ドンを超え、2023年の同時期と比較して10.1%以上増加した。今年の1-9月期の売上高およびサービス収入は26兆5,380億ドンに増加した。
今年第3四半期の税引後利益は約1,240億ドンの損失となり、2023年の同時期に記録した約1,720億ドンの損失から減少しました。この損失により、VNSteelは業界2位となり、ホア・セン（1,860億ドンの損失）に次ぐ規模となりました。VNSteelは今年最初の9ヶ月間で1,150億ドンを超える税引後利益を記録しましたが、同時期には4,530億ドンの損失を計上しました。
ホア・セン・グループ株式会社は、純売上高10兆1,090億ドンを記録し、前年同期比25%増となりました。しかしながら、売上原価の急激な増加により、粗利益率は前年同期の13.2%から8.4%に低下しました。一方、金融収益は約1,300億ドンとなり、前年同期比12%増となりました。
すべての費用が急増しました。金融費用は59%増の980億ドン、販売費用は65%増の9090億ドン、管理費用は98%増の1490億ドンとなりました。粗利益率の低下と費用の急増により、ホア・センの税引後損失は前年同期の4380億ドンの利益から1860億ドンに減少しました。
解決策を見つける
ベトナム鉄鋼協会（VSA）のディン・クオック・タイ事務局長は、ASEANで第2位の輸出市場と位置付けられるベトナム鉄鋼業界は、2023年に欧州向けに約310万トン、輸出額は24億米ドルに達すると述べた。CBAMメカニズムは、グリーン化、デジタル化、温室効果ガス排出インベントリに関連するコスト増加と追加的な財政負担の圧力により、ベトナム鉄鋼業界、特にEU向け輸出企業に大きな影響を与えており、今後も大きな影響を与えるだろう。
経済全体から見ると、CBAMの影響は大きくありませんが、各産業・各企業にとって輸出額の減少は小さくなく、企業への圧力を高めています。調査データによると、鉄鋼セクターの輸出額は約4%減少する見込みです。需要の減少は生産量を約0.8%減少させ、市場における競争力の低下による悪影響も伴います。
アルミニウム産業の輸出額も4%以上減少し、生産量は約0.4%減少しました。セメント産業と肥料産業への影響は軽微ですが、CBAM実施メカニズムにおける要求の拡大は避けられない流れであるため、この業界の企業が主観的になる必要はありません。
それに伴い、VSAの国内市場評価によると、鉄鋼業界は、依然として存在する不動産市場の困難により、今年の回復は弱いと予想されており（ベトナム最大の鉄鋼消費部門）、鉄鋼消費量は7％増加して2,170万トン、生産量は2023年と比較して7％増加して2,900万トン近くに達する可能性がある。
多くの経済学者やアナリストは、CBAMはベトナムにとって課題を生み出す一方で、新たな機会も生み出すと考えています。ベトナムには、エネルギー転換、企業支援、国際交渉への参加に至るまで、包括的な戦略が必要です。技術を習得し、生産プロセスを改善することで、ベトナムはCBAMを課題からより持続可能な開発の機会へと転換することができます。
政府と州の管理機関は、ベトナムの国内炭素市場開発のロードマップについて欧州連合（EU）のパートナーと協議し、合意する必要がある。そのロードマップでは、炭素排出量を相殺するための国内炭素市場を設立・運営し、速やかにガイドラインを発行し、企業の対応を準備し、CBAMに適応するための技術的・組織的能力を強化し、EUとの建設的な対話に参加し、ベトナムに有利な条件を整えるためにEUと交渉し、石炭火力発電の段階的廃止、再生可能エネルギーの推進、省エネなど、脱炭素化に関する政策枠組みを改善する。
現在、ベトナム企業は製品の生産・加工段階における排出量情報しか提供できませんが、CBAMでは原材料と生産段階の両方における排出量データ情報が必要となります。そのため、輸出製品にCBAMを導入する際には、企業が迅速に対応できるよう、CBAMの要件を把握することが重要な課題の一つとなります。
ファム・フォン・リン氏- CBAM影響評価に関する技術支援プロジェクトの専門家、エネルギー・環境コンサルティング株式会社
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出典: https://kinhtedothi.vn/nganh-thep-truoc-thach-thuc-tu-co-che-dieu-chinh-bien-gioi-carbon.html
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