ANTD.VN - 不良債権は増加している一方で、不良債権比率は急激に低下しています。債務再編に関する通達第02号はまもなく失効し、不良債権処理の試行に関する決議第42号も失効します。そのため、不良債権はますます深刻化するリスクがあります。
不良債権は増え続けている
28の商業銀行（ アグリバンクを除く）の今年最初の9か月間の財務報告によると、ほとんどの不良債権が年初と比べて増加している。
絶対数で見ると、業界内で不良債権が最も多い銀行は、VPBank、BIDV、VietinBank、Vietcombank、 SHB 、NCB、Sacombank、MB Bank、VIB、LPBank です。
そのうち、 VPバンクの不良債権残高は29兆9,340億ドンに達し、年初比19%以上増加しました。比率で見ると、VPバンクの不良債権は5.74%を占め、年初比0.01%増加しました。
次はビッグ4で、BIDVが26,394億VNDで約50%増、VietinBankが18,941億VNDで19.9%増、Vietcombankが14,393億VNDで84%増となっている。
6位はSHB銀行で、不良債権も24%以上増加し、13兆4,840億ベトナムドンとなった。
NCB銀行は、絶対額ではシステム内で7番目に高い不良債権を抱えていますが、比率では13兆4,600億ドンを超え、業界トップとなっています。これは年初比で57%以上増加しています。融資規模は51兆1,000億ドン強と控えめですが、NCBの不良債権比率は26.3%を超えています。
さらに、不良債権残高が大きい他の銀行としては、サコム銀行（10兆3,880億ドン）、MB銀行（10兆1,110億ドン）、VIB銀行（9兆400億ドン）、LP銀行（7兆3,670億ドン）などがある。
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不良銀行債務は増加し続けている |
成長率で見ると、TPBank は業界で最も高い不良債権増加率を誇る銀行であり、年初と比較して約 3 倍 (294%) 増加し、5,350 億ドンに達しています。
続いてサコムバンク（142%増）、LPバンク（115%増）、テックコムバンク（113%増）、MB（101%増）、MSB（100%増）…
記録によると、新型コロナウイルス債務再編に関連する通達14号が失効して以来、業界の不良債権は4四半期連続で増加し、2.2%（前四半期比6.9%増）増の196兆7550億ドンとなった。
さらに、もう一つのマイナスの展開は、銀行の準備金バッファーが2023年に減少し、来年の債務決済の余地が狭まることだ。
統計によると、今年最初の9ヶ月間で不良債権比率が増加した銀行はバオベト銀行のみで、その増加率はわずか0.8%から30%にとどまっています。これは、不良債権100ドンに対し、銀行が引当金として積み立てられるのはわずか30ドンに過ぎないことを意味します。
他の多くの大手銀行では、不良債権比率は高いものの、低下傾向にあります。今年第3四半期末までに、不良債権比率が100%の閾値を超えたのは、ベトコムバンク（207%、年初比47%減）、ベティンバンク（172.4%、年初比約16%減）、BIDV（158.4%、58.5%減）、Bac A Bank（144.2%、約60%減）、MB（122%、約120%減）のわずか5行でした。2022年末を振り返ると、100%の閾値を超えた銀行は10行ありました。
専門家によると、引当金の増加にもかかわらず、引当金が不良債権の増加に追いつかないため、銀行の不良債権カバー率は今年最初の9か月間で大幅に低下した。
しかし、第3四半期の銀行セクターの資産の質に関するプラス面は改善しており、第2グループの貸出残高は前四半期比7.7%減少しました。これは、前四半期は継続的に増加していたのに対し、第3四半期は改善しました。これは、新たに発生した不良債権が減少傾向にあることを示しています。
不良債権処理における多くのボトルネック
ベトナム銀行協会（VNBA）のグエン・クオック・フン事務局長によると、企業が困難に直面し、世界経済が景気後退の兆候を見せる中、信用機関の現在の不良債権状況は非常に憂慮すべき状況だという。
一方、担保資産の売却による不良債権の処理、特に市場価格で売却する必要のある多額の債務は、不動産市場が凍結している状況で実施するのは非常に困難です。
記者の記録によると、多くの銀行は不動産担保資産を扱う際、何十回も売りに出しているが、それでも売れないという。
例えば、VietinBankは2019年からVo Thi Thu Ha輸出入貿易会社（Vo Thi Thu Ha Import-Export Trading Company Limited）の債権を売却してきましたが、売却に至っていません。直近のオークションでは、VietinBankは当該債権を担保とする資産（主に不動産）をわずか1,420億ドンという価格で入札しました。これは、当該顧客の債権額（元本と利息を合わせて約1兆5,000億ドン）の10%にも満たない金額です。
VPバンクのグエン・ドゥック・ヴィン総裁は、今日の銀行にとって最大の悩みの種は不良債権の増加と担保管理の難しさだと述べた。特に無担保ローンの債権回収は非常に困難だ。
VP銀行では、無担保ローンの残高が100兆VNDを超えている一方で、銀行は「刃を握っている」状態であり、債権回収において当局の支援が得られないため、債権回収が非常に困難になっている。
VPバンクの経営陣は、年初から3,000人以上の債権回収担当者が辞職を余儀なくされ、不良債権比率も上昇していることからも、債権回収の困難さが深刻化していることが見て取れます。最も懸念されるのは、個人と企業双方にとって未解決の債務状況です。
不良債権が増加する一方で、銀行の最大の懸念の一つは、債務再編に関する通達02号が間もなく失効し、再編債務の中に「隠れていた」多くの不良債権が表面化することである。
ベトナム国家銀行によると、2023年9月末までに、通達02号に基づいて再編された未払い債務の総額は140兆ドン（システム全体の総信用額の1.09%を占める）に達した。この債務は、通達02号の失効に伴い不良債権化するリスクがある。
それだけでなく、今後、不良債権処理に関する法的枠組みには多くの欠陥が残ることになる。不良債権処理の試行に関する国会決議第42/2017/QH14号（決議42）は今年12月31日に失効する一方、信用機関に関する法律案（改正版）は来年、国会に提出され、承認を得る予定である。
不良債権処理の難しさが解消されなければ、多くの銀行が融資を「躊躇」し、リスク管理に注力する状況につながる可能性があります。実際、企業の「健全性」が危ぶまれている今年初め以降、多くの銀行の信用残高の伸びは非常に低く、中にはマイナス成長に陥っている銀行もあります。
そのため、多くの銀行は、銀行の不良債権処理を支援するために、国会が不良債権処理に関する決議42号の実施期間を延長することを期待すると表明した。
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