農産物や加工食品を海外の流通システムに導入する場合、企業はどのような点に注意すべきでしょうか？

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大きな可能性

これは、商工省がホーチミン市人民委員会と連携して主催した2023年の国際物品供給を結びつける一連のイベント（Vietnam Sourcing 2023）の枠組み内で行われたワークショップ「ベトナムの農産物と加工食品を海外の流通システムに持ち込む」で発表された内容です。

ワークショップで講演した欧米市場部のグエン・タオ・ヒエン副部長は、市場全般の困難やサプライチェーンの混乱にもかかわらず、ベトナムの農産物・食品輸出は近年多くの飛躍的進歩を遂げていると述べた。

地理的な位置、自然条件、好ましい土壌といった利点に加え、世界中の多くのパートナーと締結している15の二国間・地域的自由貿易協定、特に環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）、ベトナム・EU自由貿易協定（EVFTA）によるインセンティブもあって、近年、農産物、水産物、食品の輸出額は継続的に2桁の成長率を維持している。2022年、ベトナムの農林水産物輸出額は532億米ドルに達し、2021年と比較して約10％増加した。そのうち、木材、水産物、コーヒー、ゴム、米、野菜、カシューナッツなど、多くの商品群の売上高は20億米ドルを超えている。

特に2022年には、新鮮なバナナ、サツマイモ、ツバメの巣、グレープフルーツ、リュウガン、パッションフルーツ、ドリアンなど、我が国の多くの農産物が、米国、日本、中国、ニュージーランドといった世界の高い基準を持つ先進市場への輸出許可を取得する予定です。これは、果物輸出にとって大きなチャンスとなります。

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ワークショップの概要

2023年には、多くの市場課題、特に主要輸出市場における高インフレの状況下でも、ベトナムの農林水産物の輸出額は依然として500億米ドルを超えると予測されています。現在、ベトナムはコーヒーで世界トップ3の供給国であり、カシューナッツでは世界最大、胡椒では世界最大、米では世界第3位です。

農産物の中でも、果物と野菜は我が国の輸出グループにおける明るい兆しの一つです。2023年には、果物と野菜の輸出額が50億米ドルという歴史的な節目に達すると予測されています。専門家は、世界的なインフレの状況下でも、新型コロナウイルス感染症の流行後の需要の急増と、地理的な近さによる物流コストと時間的リスクの低さという利点により、2023年も中国はベトナムの農産物にとって依然として魅力的な市場であり続けると考えています。

ヒエン氏によると、農産物輸出は大きな可能性を秘めているものの、各国が一連の新たな法律や規制で法的枠組みを調整するだけでなく、多くの課題に直面している。例えば、EUは5月中旬に炭素国境調整メカニズム（CBAM）に関する法律も公布した。この規制では、EUへの輸入業者に対し、商品の炭素排出量を報告することが義務付けられている。また、2023年6月末には、EUは森林破壊防止規則（EUDR）を公布した。これに伴い、EU内で木材、コーヒー、カカオ、ゴム、大豆、牛肉、パーム油、および派生製品を取引する企業は、2021年から、販売する商品が森林破壊活動に関連していないことを証明しなければならない。違反者には、EU全体での年間売上高の少なくとも4％の罰金が科せられる。

ベトナムの主要輸出市場であるEU、北米、北東アジア市場における環境保護規制はますます厳格化しています。米国政府とカナダ政府も、EUのCBAM（環境・安全基準）およびEUDR（環境・安全基準）に類似したメカニズムの導入を検討しています。EUは、CBAMとEUDRの対象となる製品群を今後拡大していくと表明しています。

環境要因に対応する

セントラル・リテール・ベトナム・グループの副社長、ポール・レ氏は、セントラル・リテールは長年にわたり商工省と連携し、「タイにおけるベトナム商品週間」を開催し、企業のブランドプロモーションとタイの流通チャネルにおける販売機会の拡大を支援してきたと述べた。輸出や流通システムへの商品導入には、企業が市場情報を的確に把握することが不可欠だ。貿易促進や輸出促進プログラムに参加する際には、一般的な商品ではなく、商品ストーリーを訴求することが重要だ。

ベトナムの農産物の品質はますます向上しています。

ポール・レ氏は具体的な例を挙げ、2022年にタイで開催されたベトナム商品週間で、カマウのベトナム水産物企業が市場への積極的なアプローチで顧客の注目を集めたと述べた。

そこで、同社はエビせんべいと干しエビの2つの商品を展示会に出展しました。展示会にブースを出展した後、B2B商談会に参加する前に、タイの市場やスーパーマーケットを積極的に訪問し、類似商品の需要を調査しました。

同社担当者によると、市場調査の結果、タイではエビチップスやエビ製品の原材料に占める割合がわずか25%であるのに対し、同社の類似製品には最大40%のエビが使用されていることが判明した。注目すべきは、これらのエビ製品はエコロジカルエビを使用している点だ。こうした積極的な調査によって、展示会後、多くの顧客が関心を示し、契約に至ったことで、同社は成功を収めることができた。

「フェアに参加する際、企業は商品の準備だけでなく、市場調査もしなければなりません。書類作成といったハードスキルに加え、市場を見つけるソフトスキルも必要です」とポール・ル氏は強調しました。

ベトナムの農産物輸出の可能性を評価したI.シュローダー社（ドイツ）の代表者ヴィンセント・ゴトクネヒト氏は、EVFTA協定のおかげでベトナムはEU市場への農産物輸出に大きな利点があると述べた。

ヴィンセント氏によると、ヨーロッパは食品の安全性と衛生に関する厳格な基準が数多く存在する、要求の厳しい市場です。この市場に輸出される製品にはトレーサビリティが必須です。さらに、環境基準や労働基準に関する要件も遵守する必要があります。

ベトナム産農産物の品質について、ヴィンセント・ゴトクネヒト氏は、現在ベトナムにはライチ、パイナップル、パッションフルーツなどの農産物や海産物を供給しているサプライヤーが約50社あると述べた。したがって、ベトナム産農産物の品質はもはや問題ではない。しかし、ベトナム企業が直面する主なボトルネックは、環境要件、排出量削減、カーボンニュートラルなどである。

「多くのバイヤーはサプライヤーにカーボンニュートラルを求めています。したがって、ベトナム企業がこの基準を満たさなければ、機会を失うことになります」とヴィンセント氏は強調しました。

政府による産業支援もこれに加わっています。例えば、メコンデルタでは、ベトナムから輸出されるトラフグやエビ製品は、輸入国の多くの食品安全基準を満たしています。その中には、責任ある養殖水産物の国際認証であるASC（水産養殖管理協議会）基準も含まれています。ASCは、環境、生態系、地域社会への悪影響を最小限に抑え、適切な労働規制を確保しています。しかし、ベトナムは依然として水産物の生産において困難に直面しています。一方、フィリピンなど多くの国では、水産物は持続可能な水産物資源の開発を目的としたMSC（海洋管理協議会）の認証を受けています。そのため、多くの水産事業者がメコンデルタ市場への輸出機会を失っています。

ヴィンセント・ゴトクネヒト氏によると、EUに輸出するには、製品に食品安全認証、環境および労働基準認証などを取得する必要があります。これは市場に参入するための必須要件であるため、企業は多大なリソースを投資する必要があります。

「長期戦略は短期的には負けるかもしれないが、長期的にはビジネスは必ず勝つ」とヴィンセント・ゴトクネヒト氏は強調した。

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