SeABank abandonne son projet d'offrir des actions individuelles à Norfund

Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank ( SeABank - HoSE : SSB) vient de décider d'arrêter la mise en œuvre du plan d'offre d'actions privées conformément à la résolution n° 271 du 8 mai 2023 et à la résolution n° 422 du 3 juillet 2023 du conseil d'administration.

Le conseil d'administration de SeABank fera rapport à la prochaine assemblée générale des actionnaires sur l'arrêt de la mise en œuvre de ce plan d'offre privée d'actions.

Selon SeABank, la décision d'arrêter le plan d'offre d'actions privées n'est pas seulement fondée sur la loi mais également sur la situation réelle.

Cette décision de la banque intervient dans un contexte boursier marqué par une tendance baissière de l'action SSB au cours des deux dernières séances. À la clôture de la séance du 10 novembre, le cours de l'action SSB s'établissait à 23 800 VND, soit une baisse de plus de 20 % sur les trois derniers mois, avec une liquidité moyenne de 1,2 million d'actions par séance.

Finance - Banque - SeABank abandonne son projet d'offre d'actions individuelles à Norfund — Évolution du cours de l'action SSB au cours des 3 derniers mois (Photo : TradingView).

Auparavant, SeABank prévoyait d'émettre 295,2 millions d'actions pour verser des dividendes en 2022, d'émettre plus de 118 millions d'actions pour augmenter le capital à partir des capitaux propres et d'offrir en privé 94,6 millions d'actions et 42 millions d'actions ESOP.

Pour l'émission privée de 94,6 millions d'actions au taux de 4,63 %, SeABank propose un prix au moins égal à la valeur comptable de 12 861 VND par action figurant dans le rapport financier audité de 2022. Le prix d'offre maximal attendu est de 37 032 VND par action. Le prix d'offre spécifique est fixé par le conseil d'administration en fonction des négociations et de l'accord conclu avec les investisseurs.

L'offre s'adresse aux investisseurs professionnels en valeurs mobilières, et plus particulièrement au Fonds norvégien d'investissement pour les pays en développement (Norfund). Les actions offertes de manière privée sont soumises à une restriction de transfert d'au moins un an à compter de la date de clôture de l'offre.

Après l'offre publique d'achat, le capital social de SeABank devrait augmenter de 946 milliards de VND pour atteindre 25 483 milliards de VND. La banque prévoit d'utiliser le produit de l'offre, soit 1 216,65 milliards de VND, pour compléter les fonds propres destinés à ses activités (1 095 milliards de VND), investir dans les infrastructures pour développer son système informatique et étendre son réseau (121,6 milliards de VND).

La période d'offre est en 2023 ou à un autre moment décidé par le Conseil d'administration en fonction des conditions de marché appropriées .

Thu Huong

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