ANTD.VN - El retraso de las dificultades causadas por la pandemia de Covid-19 para la industria bancaria parece haber caído en el segundo trimestre de 2023, cuando los bancos anunciaron simultáneamente una disminución de las ganancias en comparación con el mismo período, mientras que las deudas incobrables tienden a aumentar.
Las ganancias caen
Hasta este momento, An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) y Ban Viet Bank son los dos bancos con la mayor caída de ganancias.
En el segundo trimestre, el beneficio antes de impuestos de ABBank solo alcanzó los 67.000 millones de VND, un 94 % menos que en el mismo período del año anterior. En los primeros seis meses del año, ABBank registró un beneficio antes de impuestos de 679.000 millones de VND, un 59 % menos que en los primeros seis meses de 2022.
La razón de la disminución de las ganancias de ABBank se debe al aumento de la deuda incobrable, que obligó al Banco a reducir los intereses de los préstamos y aumentar las provisiones de riesgo, lo que afectó la eficiencia del negocio (la deuda incobrable de ABBank aumentó un 61,5% en comparación con el comienzo del año, a más de VND 3,800 mil millones).
De manera similar, BVBank registró una disminución del 92% en sus ganancias en el segundo trimestre y una disminución del 89% en los primeros 6 meses del año, alcanzando solo 13 mil millones de VND.
VPBank también registró una caída del 11% en sus ganancias antes de impuestos en el segundo trimestre y del 48% en el primer semestre, hasta alcanzar casi 8 billones de VND. LPBank también registró una caída del 51% en sus ganancias en el trimestre, hasta 880 billones de VND, y del 32% en el primer semestre, hasta 2.446 billones de VND.
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Muchos bancos registraron una fuerte caída de sus ganancias en los primeros seis meses del año. |
En TPBank , en el segundo trimestre de 2023, las ganancias antes de impuestos alcanzaron solo 1.618 billones de VND, un 25 % menos que en el mismo período del año anterior. En los primeros seis meses del año, este banco registró casi 3.400 billones de VND, un 11 % menos que los 3.788 billones de VND del mismo período del año anterior.
BacABank también registró una disminución del 25% en sus ganancias en comparación con el mismo período del segundo trimestre de 2023, alcanzando los 139 mil millones de VND antes de impuestos. Sin embargo, gracias a los resultados positivos del primer trimestre de 2023, el banco registró un crecimiento del 11% en sus ganancias durante los primeros seis meses del año, alcanzando los 474 mil millones de VND.
Otro banco importante que también registró una disminución en sus ganancias fue Techcombank , con una disminución del 23% en comparación con el mismo período del año anterior en este segundo trimestre, hasta alcanzar casi 5.650 billones de VND. En el primer semestre del año, Techcombank obtuvo 11.272 billones de VND en ganancias antes de impuestos, un 20% menos que en el primer semestre de 2023.
Algunos otros bancos también registraron un crecimiento negativo de las ganancias, como SeABank, que cayó un 28%; Eximbank, que cayó un 26%; y VietABank, que cayó un 7,5%.
Según las estadísticas, hasta el momento, de 24 bancos que informaron resultados comerciales, la mitad, o 12 bancos, tuvieron un crecimiento de ganancias menor que en el mismo período de los primeros 6 meses del año.
Otros bancos también experimentaron un crecimiento de sus ganancias mucho más moderado que el año pasado. Los más positivos fueron Sacombank, con un aumento del 64%; OCB, con un aumento de más del 47%; PG Bank, con un aumento del 24%; MSB, con un aumento de tan solo el 6%; y Saigonbank, con un aumento de tan solo el 4%.
Grupo Big4: después de 6 meses, todos los bancos son rentables. De estos, el crecimiento de las ganancias de Vietcombank es del 18%, el de BIDV del 26% y el de VietinBank del 8%.
Muchas organizaciones predijeron la disminución de las ganancias bancarias. En un informe reciente, expertos de VCBS Securities Company redujeron su pronóstico de crecimiento del crédito a aproximadamente el 12 % para 2023, y se espera que las ganancias antes de impuestos también se desaceleren, con una tasa de aumento de tan solo alrededor del 10 %.
Ho Chi Minh City Securities Company (HSC) también estimó que la ganancia promedio del grupo bancario de investigación solo aumentará entre un 12 y un 15% en 2023.
Aumentan las deudas incobrables y se reducen las provisiones por riesgo
En particular, los bancos registraron un aumento de sus beneficios debido principalmente a la reducción de los costes de provisiones por riesgo crediticio.
Por ejemplo, Saigonbank ha reducido sus costos de aprovisionamiento a más de la mitad, de 181 mil millones de VND a más de 85 mil millones de VND. Si se excluye este costo, Saigonbank también sufrirá la misma reducción de ganancias que otros bancos.
Según el Sr. Nguyen Quoc Hung, vicepresidente y secretario general de la Asociación Bancaria de Vietnam, a finales de 2022, la tasa de morosidad de todo el sistema era del 1,92 %, pero al final del segundo trimestre de 2023, la morosidad de las entidades crediticias aumentó drásticamente en comparación con el período anterior. La morosidad potencial se sitúa actualmente en el 5,34 %; muchos bancos superan el 3 % y algunos bancos y entidades financieras han experimentado un aumento repentino de la morosidad superior al 5 %.
De igual manera, el motor del crecimiento de las ganancias de PGBank en los primeros seis meses del año también provino principalmente de la reducción de los costos de provisiones para riesgos (un 39 % menos que en el mismo período de 2022). Este banco registró tan solo 32.000 millones de VND en ganancias adicionales antes de impuestos en el segundo trimestre, de los cuales 26.000 millones de VND se debieron a la reducción de los costos de provisiones para riesgos crediticios.
En BacABank, el Banco también redujo los costos de provisión de riesgos en más del 55% en los primeros 6 meses del año, lo que fue la principal razón del aumento de las ganancias.
Algunos bancos medianos también han recortado drásticamente sus provisiones para riesgos, pero esto no ha contribuido a un crecimiento positivo de sus beneficios. Por ejemplo, LPBank ha reducido sus costes de provisiones para riesgo crediticio en más de un 20 % en los últimos seis meses. TPBank también ha reducido este coste a más de la mitad, de más de 1,4 billones de VND en los primeros seis meses de 2022 a 683 billones de VND. De no reducirse, el beneficio de TPBank duplicaría esta cifra (-11 %).
La reducción de las provisiones ha provocado una drástica caída del ratio de cobertura de morosidad (LLR) de los bancos mencionados. Por ejemplo, Bac A Bank pasó de más del 204 % a finales del año pasado al 158 %; LPBank, del 142 % al 78 %; TPBank, del 135 % al 61 %; Saigonbank, del 47 % al 44 %; y PGBank, del 38 % al 36 %.
En un contexto de rápido aumento de la deuda incobrable, la disminución del colchón de reservas para deudas incobrables plantea preocupaciones sobre la capacidad del sistema bancario para soportar riesgos en el futuro próximo.
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