Während das Wachstum der Verkäufe von Fahrzeugen mit neuer Antriebsenergie (NEV) in China nachlässt, beschleunigen immer mehr chinesische Automobilhersteller ihre Durchdringung der ausländischen Märkte.
Steigende Handelsbarrieren in Europa und Nordamerika bremsen ihre Expansion. Doch chinesische Autohersteller erschließen aggressiv neue Märkte im Rest der Welt …
Ausgehend vom „Herzen“ Europas
Nach seiner Teilnahme am Belt and Road (BRI)-Gipfel in Peking im vergangenen Oktober besuchte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban die Zentrale des Elektrofahrzeuggiganten BYD in Shenzhen, um sich über die neuesten Entwicklungen bei Fahrzeugen mit neuer Antriebsenergie (NEVs) und Batterien für Elektrofahrzeuge zu informieren.
Obwohl die beiden Seiten damals keine Kooperationsabkommen unterzeichneten, sagte Orban, sein Land heiße chinesische Unternehmen willkommen und beide Seiten hätten „ein starkes Interesse an einer Zusammenarbeit geäußert“.
Weniger als drei Monate nach Orbans Besuch gab BYD im Dezember letzten Jahres bekannt, dass es in Ungarn seine erste Fabrik für Elektrofahrzeuge in Europa errichten werde, was die Ambitionen des chinesischen Elektroautoherstellers signalisierte, seine Präsenz auf dem europäischen Markt auszubauen.
Neben BYD haben im vergangenen Jahr auch andere chinesische Unternehmen der Elektrofahrzeugbranche, wie etwa CATL – der weltweit größte Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge – und Eve Energy, Pläne zur Eröffnung von Fabriken in Ungarn angekündigt, einem europäischen Land mit freundschaftlichen Beziehungen zu Peking.
Der Fahrzeugtransporter „BYD Explorer Nr. 1“ erreicht am 14. Januar 2024 den Xiaomo International Logistics Port in Shenzhen. Mit mehr als 5.000 Elektrofahrzeugen an Bord nimmt er Kurs auf die Häfen Vlissingen in den Niederlanden und Bremerhaven in Deutschland. Foto: Xinhua
Ungarn liegt im Herzen Europas und ist sowohl Transitland als auch Vertriebszentrum für asiatische Länder, die auf den europäischen Markt drängen. Gemäß den Abkommen der Europäischen Union (EU) ist der Handel zwischen EU-Mitgliedern von Mehrwertsteuer und Zöllen befreit. Daher sind Autos, die chinesische Unternehmen in ihren ungarischen Werken produzieren, von Einfuhrzöllen befreit.
Laut Daten des französischen Beratungsunternehmens Inovev werden chinesische Marken im Jahr 2023 8 % der in Europa verkauften neuen Elektrofahrzeuge ausmachen, gegenüber 6 % im Jahr 2022 und 4 % im Jahr 2021.
Neben Produkten „Made in China“ kaufen westliche Hersteller von Elektrofahrzeugen auch verschiedene Rohstoffe und Komponenten aus China. Die wichtigste davon ist die Batterie, die als Herzstück von Elektrofahrzeugen gilt. Derzeit stammen mehr als die Hälfte der zehn weltweit führenden Batterieverkäufer für Elektrofahrzeuge aus China.
Auf einer Automobilkonferenz im vergangenen Oktober in der nordostchinesischen Stadt Changchun sagte Professor Ferdinand Dudenhöffer vom Zentrum für Automobilforschung in Duisburg, dass die Nachfrage nach chinesischer Batterietechnologie in Europa enorm sei und namhafte Autohersteller wie Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen allesamt Batterien aus China benötigten.
Da die Elektrofahrzeugbranche im Wettbewerb zwischen China und der EU eine Vorreiterrolle einnimmt, bemühen sich die europäischen Autohersteller, ihre Produktionsanlagen rasch umzustellen, um die Produktion von Elektrofahrzeugen zu steigern.
Allerdings ist China führend in den Kernlieferketten, der Massenproduktion, der Produktentwicklung und der Elektrofahrzeugtechnologie, sodass es für europäische Autohersteller nicht leicht sein wird, ihre chinesischen Konkurrenten kurzfristig zu überholen.
BYD-Elektroautos in Shenzhen, China, bereit für den Export nach Europa. Foto: Xinhua
Um den Autoherstellern mehr Zeit zu verschaffen, hat die EU eine Reihe von Kontrollen eingeführt, um die Hürden für den Import chinesischer Elektrofahrzeuge nach Europa zu verstärken. Dazu gehören neue Vorschriften, die Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge dazu verpflichten, die CO2-Emissionen ihrer Produkte offenzulegen. Zudem laufen Antisubventionsuntersuchungen gegen chinesische Elektrofahrzeuge.
EU-Ermittler werden in den kommenden Tagen die chinesischen Elektroautohersteller BYD, Geely und SAIC aufsuchen, um zu untersuchen, ob sie sich durch staatliche Subventionen einen unfairen Vorteil verschafft haben.
Der Besuch ist Teil einer voraussichtlich 13 Monate dauernden EU-Untersuchung und soll dazu beitragen, festzustellen, ob die EU zum Schutz ihrer Autohersteller höhere Zölle auf Waren aus China erheben sollte.
Es ist nur eine Frage der Zeit.
Letztes Jahr brachte BYD in China den Seagull auf den Markt, ein Elektroauto zum attraktiven Preis von rund 11.000 US-Dollar. Es entwickelte sich schnell zu einem der meistverkauften Elektroautos im Land.
Dank ihres Preisvorteils dürften der Seagull und ähnliche Modelle aus China die Märkte weltweit überschwemmen und könnten schließlich auch auf amerikanischen Straßen zum Alltag gehören. Zum Vergleich: Der einst beliebte Elektrowagen Nissan Leaf startet bei 28.000 Dollar.
„Niemand kann BYD preislich schlagen“, sagte Michael Dunne, CEO der auf Asien spezialisierten Automobilberatung Dunne Insights, Anfang Januar der Financial Times. „Die Vorstandsetagen in den USA, Europa, Korea und Japan stehen unter Schock.“
Die durchschnittlichen Kosten für ein neues Auto in den USA betragen 48.000 Dollar, erklärte Herr Dunne. Wenn ein chinesischer Autohersteller ein 20.000-Dollar-Produkt auf den Markt bringt, „sind sie selbst mit einem 25-prozentigen Zoll immer noch in einer sehr günstigen Position“.
In China hergestellte Elektroautos werden in mehr als 100 Ländern verkauft, und die USA sind der einzige Markt, auf dem „noch keine wirklich große Offensive gestartet wurde“, sagte Dunne dem Wall Street Journal.
Für chinesische Autohersteller ist der Eintritt in den US-Markt eine größere Herausforderung als für europäische, da die Biden-Regierung die Politik der Trump-Regierung fortsetzt und einen Zoll von 25 Prozent auf importierte Fahrzeuge aus China erhebt.
Der im August 2022 in Kraft getretene Inflation Reduction Act (IRA) stärkt zudem die „Buy American“-Politik, die Elektrofahrzeuge, Batterien und andere Komponenten und Ressourcen chinesischer Unternehmen aus den US-Lieferketten ausschließt.
Um ihre Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt auszubauen, haben chinesische Automobilhersteller in den letzten drei Jahren ihre Expansion nach Mexiko beschleunigt und das Land damit zu einem wichtigen Bindeglied für chinesische Fahrzeuge mit neuer Antriebsart auf dem Kontinent gemacht.
Derzeit denken mindestens sechs chinesische Autohersteller darüber nach, Fabriken in Mexiko zu bauen oder eng mit lokalen Vertriebshändlern zusammenzuarbeiten.
Analysten weisen darauf hin, dass chinesische Automobilunternehmen neben dem enormen Potenzial des lokalen Marktes auch auf die Erfahrung und Expertise des Landes in der Automobilindustrie zurückgreifen und daher in Mexiko investieren. Gleichzeitig profitieren Investoren auch von der Geopolitik und dem Freihandelsabkommen mit den USA.
Washington hat gegenüber Mexiko Bedenken hinsichtlich der Welle chinesischer Investitionen in Elektrofahrzeuge geäußert, berichtete die Financial Times. Die US-Regierung befürchtet, dass chinesische Autohersteller die IRA-Beschränkungen umgehen könnten, indem sie Autos in Mexiko produzieren und so globale Konkurrenten mit technologisch fortschrittlicheren und preislich wettbewerbsfähigeren Modellen unterbieten.
In China hergestellte Elektrofahrzeuge in einem Vertriebszentrum in Chongqing, China, Januar 2024. Foto: Getty Images
Während die USA erklärten, sie hätten nicht die Absicht, chinesische Investitionen in Mexiko zu blockieren, forderte US-Finanzministerin Janet Yellen Mexiko kürzlich auf, „Handelsregeln korrekt anzuwenden“. Das chinesische Handelsministerium antwortete darauf, die bilaterale Zusammenarbeit zwischen China und Mexiko sei eine Angelegenheit zwischen zwei souveränen Ländern, und kein Dritter habe das Recht, sich einzumischen.
Obwohl chinesische Automobilhersteller vor großen Herausforderungen stehen, den US-Markt zu erobern, bleiben einige Experten aufgrund des enormen Preisvorteils chinesischer Elektrofahrzeuge und des Mangels an günstigen Alternativen auf dem US-Markt optimistisch. Sie sind der Ansicht, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis chinesische Elektrofahrzeuge den US-Automobilmarkt erobern.
„Sie (chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen) sind sehr schnell und in großem Maßstab gewachsen“, sagte Bill Ford Jr., Vorstandsvorsitzender von Ford Motor Co., gegenüber CNN. „Sie sind noch nicht hier, aber wir glauben, dass sie irgendwann kommen werden, und wir müssen bereit sein.“
Südostasien ruft
Das wirtschaftsfreundliche Umfeld in Südostasien hat die chinesischen Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben dazu ermutigt, ihre Marktdurchdringung zu beschleunigen und die Region bis 2024 in den Mittelpunkt ihrer Expansionspläne im Ausland zu rücken.
Zahlen der China Passenger Car Association (CPCA) zeigen, dass die chinesischen Fahrzeugexporte nach Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Belgien im November 2023 deutlich zurückgingen. Gleichzeitig stiegen die Exporte in Länder wie Thailand und die Philippinen stark an, was auf eine Verlagerung der wichtigsten Übersee-Einsatzgebiete für chinesische Elektrofahrzeuge von Europa nach Südostasien hindeutet.
Nach Europa ist Südostasien der zweitgrößte Markt für chinesische Elektrofahrzeugunternehmen, die im Ausland expandieren. Laut einem im September veröffentlichten Bericht des Marktforschungsunternehmens Counterpoint stiegen die Verkäufe im Elektrofahrzeugsegment allein in Südostasien im zweiten Quartal 2023 um 894 %.
Obwohl Elektrofahrzeuge im zweiten Quartal 2023 nur 6 % der Neuwagenverkäufe in Südostasien ausmachten, war das doppelt so viel wie im Vorquartal. Anfang 2022 lag der Anteil bei lediglich 0,3 %.
Besucher besuchen den Stand von Xpeng auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München, Deutschland, am 5. September 2023. Foto: Xinhua
Chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen expandieren aktiv in Südostasien, da die Region ein enormes Potenzial für die Nachfrage nach Autos und Raum für Wachstum hat, sagt Andy Zhou, Leiter von Deloitte China Automotive.
„Im Gegensatz zu China, Europa und den USA ist die Durchdringungsrate von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb in Südostasien geringer, was diesen Markt für Automobilhersteller zu einem unerreichbaren Markt macht. Nach zwei Jahren staatlicher Konjunkturprogramme ist es in diesem Markt zu einem deutlichen Durchbruch bei den Verkäufen von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb gekommen“, sagte Zhou.
Der Bericht von Counterpoint kommt zu dem Schluss, dass die chinesischen Autohersteller in naher Zukunft die größten Nutznießer der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Südostasien sein werden und dass Thailand zu einem „Hotspot“ für die Ansiedlung neuer Autohersteller im Land werden wird.
Als größter Automobilhersteller der Region verfügt Thailand über eine umfassende Automobilindustrie, einen riesigen Binnenmarkt und Zugang zu wichtigen Auslandsmärkten. In den letzten Jahren haben chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen den Aufbau von Produktionslinien in Thailand beschleunigt, um die steigende regionale Nachfrage zu decken.
Nickel ist ein Schlüsselbestandteil von Lithium-Ionen-Batterien, dem wichtigsten Bestandteil eines Elektrofahrzeugs. Mit dem Wachstum der Elektrofahrzeugindustrie gewinnt Nickel zunehmend an Bedeutung. Große Automobilhersteller suchen daher nach Investitionen in Indonesien, das über die weltweit größten Nickelreserven verfügt.
Der Nachrichtenagentur Antara Indonesia zufolge teilte die indonesische Regierung mit, dass vier chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, darunter Wuling Motors und BYD, bereits Ende Dezember letzten Jahres Interesse an Investitionen im Land bekundet hätten.
Im Juli 2023 gab der malaysische Premierminister Anwar Ibrahim bekannt, dass Geely plant, 10 Milliarden US-Dollar in den Bau des größten Automobilzentrums des Landes in der Stadt Tanjung Malim im Bundesstaat Perak zu investieren.
Geely erklärte, Malaysia sei eine strategische Wahl für das Unternehmen und ein Tor zum südostasiatischen Markt. „Geely wird proaktiv die neuen Chancen nutzen, die das Wirtschaftswachstum in der Region mit sich bringt, und seine Investitionen in ASEAN erhöhen“, erklärte der chinesische Autobauer.
Besucher schauen sich den Stand von BYD auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München am 8. September 2023 an. Foto: Xinhua
Sowohl Verbraucher als auch Regierungen in Südostasien seien gegenüber chinesischem Kapital und chinesischen Marken aufgeschlossener, was es chinesischen Autoherstellern erleichtere, in die Region vorzudringen, sagte Zhou, Chef von Deloitte China Automotive. Dies werde ihre rückläufigen Umsätze in Europa teilweise ausgleichen.
Herr Zhou betonte jedoch auch, dass japanische Automobilhersteller bereits seit langem in Südostasien tätig seien und bei Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen einen Vorsprung hätten. Mit der zunehmenden Beliebtheit chinesischer Elektrofahrzeuge in der Region werde die lokale Lieferkette für Elektrofahrzeuge komplexer.
In der kommenden Zeit werden auch immer mehr japanische und koreanische Autohersteller ihre Elektrofahrzeuge in die Region bringen, was den Wettbewerb auf dem südostasiatischen Markt für Elektrofahrzeuge verschärfen wird, sagte Herr Zhou .
Minh Duc (Laut Think China, Xinhua, Fortune)
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