หนี้เสียมีแนวโน้มสูญกว่า 176,000 ล้านดอง สร้างสถิติสูงสุด

อัตราส่วนหนี้เสียในไตรมาส 1 ปี 2568 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่โครงสร้างกลุ่มหนี้เสียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยกลุ่มหนี้ที่มีแนวโน้มจะสูญเสียทุนสร้างสถิติใหม่คิดเป็น 1.25% ของยอดสินเชื่อคงค้างลูกค้าทั้งหมด

หนี้เสียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในไตรมาสแรกของปี 2568 - ภาพ: กวางดินห์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน Vietnam Report ได้ประกาศการจัดอันดับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของเวียดนาม 10 อันดับแรกประจำปี 2025

Vietcombank ยังคงเป็นผู้นำในการจัดอันดับ ตามมาด้วย Techcombank, VietinBank, BIDV, MBBank, Agribank, ACB , HDBank, VPBank และ Sacombank

อุตสาหกรรมธนาคารกำไรกว่า 260,000 ล้านดอง 5 ยักษ์ใหญ่คิดครึ่งเดียว

นอกจากนี้ ตามรายงานของ Vietnam Report กำไรของธนาคารพาณิชย์ในปี 2567 จะทำลายสถิติที่มากกว่า 260,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 16.8% จากปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่น่าประทับใจเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 4% ในปี 2566

การสะสมผลกำไรทางธุรกิจในเชิงบวกช่วยให้ธนาคารอีกแห่งเข้าร่วมกลุ่มธนาคารที่มีสินทรัพย์รวมกว่า 1 ล้านล้านดอง กำไรหลังหักภาษีทั้งหมดของธนาคาร 5 แห่งที่ใหญ่ที่สุดในตลาดปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 50% ของระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด

นักวิเคราะห์ ของ Vietnam Report กล่าวว่าช่องว่างทางกำไรระหว่างธนาคารขนาดใหญ่และขนาดเล็กกำลังปรากฏชัดเจนเพิ่มมากขึ้น

ในขณะที่ธนาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้เนื่องจากขนาดสินเชื่อขนาดใหญ่ ความสามารถในการระดมที่ดี และฐานลูกค้าที่มั่นคง ธนาคารขนาดเล็กกลับต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากต้นทุนทุนที่สูงและแรงกดดันจากหนี้เสียที่เพิ่มมากขึ้น

ที่น่าสังเกตคือกลุ่มธนาคารที่มีสินทรัพย์รวมต่ำกว่า 300,000 ล้านดอง มีกำไรเติบโตติดลบสูงถึงร้อยละ 11.5

ภายในปี 2568 อุตสาหกรรมการธนาคารได้รับการประเมินว่าจะมีโอกาสในการพัฒนามากมาย เนื่องจากนโยบายมหภาคมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนเวียดนามให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงภายในปี 2573 และมุ่งสู่กลุ่มรายได้สูงภายในปี 2588

รายงานระบุถึงโอกาสในการเติบโตที่สำคัญ 5 ประการสำหรับอุตสาหกรรม รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัล การเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล แนวโน้มเชิงบวกสำหรับ เศรษฐกิจ เวียดนาม กรอบกฎหมายที่แก้ไขใหม่ และการปฏิรูปและปรับกระบวนการบริหารจัดการของรัฐ

คุณภาพสินทรัพย์คาดจะดีขึ้น แต่หนี้เสียกลุ่ม 5 ก็ยังน่าจับตามอง

นอกเหนือจากผลกำไรแล้ว รายงานยังเน้นย้ำสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับคุณภาพสินทรัพย์ในระบบธนาคาร เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวและความกดดันหนี้เสียลดลง

อัตราส่วนหนี้เสียของทั้งอุตสาหกรรมถึงจุดสูงสุดในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 จากนั้นก็ได้รับการควบคุมในระดับหนึ่งโดยอาศัยนโยบายจากหนังสือเวียนที่ 02 ของธนาคารแห่งรัฐ

ในปี 2567 สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ การฟื้นตัวของธุรกิจ และการปรับโครงสร้างหนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป อัตราส่วนหนี้เสียโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 1.93-2.22%

อย่างไรก็ตาม ธนาคารบางแห่งยังรายงานอัตราหนี้เสียสูงเกิน 4% โดยบางแห่งบันทึกว่าหนี้เสียสูงเกิน 14% ในไตรมาสแรกของปี 2568 แม้ว่าจะลดลงอย่างมากจาก 35.3% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนก็ตาม

เมื่อพิจารณาตามตัวเลขจริง หนี้เสียรวมของทั้งระบบ ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2568 สูงเกิน 300,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 16.8% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2567 และเพิ่มขึ้น 13.4% จากต้นปี

ผู้เชี่ยวชาญเตือนความเสี่ยงหนี้เสียยังคงมีอยู่เมื่อหนังสือเวียน 02 หมดอายุอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เมื่อถึงเวลานั้นหนี้ที่ปรับโครงสร้างใหม่จะไม่ได้รับการให้ความสำคัญอีกต่อไปและจะต้องจัดประเภทใหม่ ซึ่งอาจทำให้หนี้จำนวนมากเข้าไปอยู่ในกลุ่มหนี้เสียได้

โครงสร้างหนี้เสียในไตรมาสแรกของปี 2568 พบว่าหนี้กลุ่ม 5 (ความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุน) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คิดเป็น 1.25% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ากว่า 176,000 พันล้านดอง ซึ่งสูงกว่าหนี้เสียรวมของระบบทั้งหมดเมื่อสิ้นปี 2565 และเพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเทียบกับต้นปี 2568

อย่างไรก็ตาม รายงานของเวียดนาม ประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียในปัจจุบันยังอยู่ภายใต้การควบคุม เนื่องจากธนาคารได้จัดเตรียมเงินสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่ออย่างรอบคอบและรอบคอบ ในไตรมาสแรกของปี 2568 เงินสำรองความเสี่ยงทั้งหมดของระบบธนาคารจะสูงถึงประมาณ 253,000 พันล้านดอง ซึ่งครอบคลุมหนี้เสีย 84.4%

ในปี 2024 เพียงปีเดียว ต้นทุนการสำรองหนี้สูญสูงถึง 163,200 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 13.1% จากปีก่อนหน้า อัตราส่วนการชำระหนี้สูญ (LLR) ของธนาคารโดยทั่วไปยังคงทรงตัว แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงและลดลงต่ำกว่า 100% ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2023 จนถึงปัจจุบัน LLR ยังไม่ฟื้นตัวสู่ระดับที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำไร

นอกจากนี้ ยังควรสังเกตว่ามีการแยกความแตกต่างที่ชัดเจนในบัฟเฟอร์สำรองระหว่างกลุ่มธนาคาร กลุ่มธนาคารที่มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 1,000 ล้านล้านดองยังคงรักษาอัตราส่วน LLR ไว้ที่มากกว่า 125% แม้ว่าจะอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ลดลงก็ตาม ในขณะเดียวกัน ธนาคารขนาดเล็ก (สินทรัพย์รวมต่ำกว่า 300,000 พันล้านดอง) มีอัตราส่วน LLR ต่ำมาก ซึ่งลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 29% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 และเพิ่งฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 38% เมื่อไม่นานนี้

บินห์ ข่านห์

ที่มา: https://tuoitre.vn/no-xau-co-kha-nang-mat-von-hon-176-000-ti-dong-lap-ky-luc-20250609180112702.htm