ธนาคารหลายแห่งได้รับกำไรมหาศาลจากการขายประกันแบบไขว้

ธนาคารหลายแห่งกลับมามีการเติบโตที่ดีอีกครั้งในธุรกิจประกันภัยและบริการ นับเป็นสัญญาณบวกสำหรับช่องทางการขายประกันภัยผ่านธนาคาร (การขายแบบ Cross Selling) ผ่านธนาคาร หลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก

Techcombank เป็นธนาคารที่บันทึกการเติบโตที่ดีอีกครั้งในภาคประกันภัย - ภาพ: QUANG DINH

สถิติรายงานทางการเงินไตรมาส 3 ปีนี้ของธนาคารบางแห่งพร้อมคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับรายได้จากกิจกรรมบริการ หลายแห่งรายงานการเติบโตที่ดีในภาคประกันภัยอีกครั้ง

อัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ยลดลง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม Fiingroup พบว่ากำไรหลังหักภาษีของธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 27 แห่ง/27 แห่งเกิน 56,000 พันล้านดองในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ เพิ่มขึ้นเกือบ 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าอัตราการเติบโตนี้ต่ำกว่าอัตราการเติบโต 21.6% ในไตรมาสก่อนหน้า คุณภาพของการเติบโตของกำไรกำลังถดถอยลงเนื่องจาก NIM (ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ) ลดลงอย่างกว้างขวาง

ผู้เชี่ยวชาญของ Fiingroup กล่าวว่านี่เป็นผลงานทางธุรกิจที่แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ในอุตสาหกรรมธนาคารในบริบทของการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัวและธุรกิจที่ไม่ใช่สินเชื่อที่ย่ำแย่ ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลง 2.1% และ 14.2% ตามลำดับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

จากสถิติ อัตราส่วน NIM ของอุตสาหกรรมโดยรวมลดลงเหลือ 3.3% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ซึ่งเท่ากับระดับต่ำสุดในช่วงหลังโควิด-19 เหตุผลหลักที่กลุ่มนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือ ต้นทุนการระดมทุนเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่ออัตราดอกเบี้ยการระดมทุนสูงขึ้น

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563	3.1
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564	3.8
ไตรมาสที่ 3 ปี 2564	3.5
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565	3.8
ไตรมาสที่ 3 ปี 2566	3.3
ไตรมาสที่ 2 ปี 2567	3.4
ไตรมาสที่ 3 ปี 2567	3.3

ข้อมูล: Fiingroup

อันที่จริง ตั้งแต่ต้นปี ธนาคารหลายแห่งได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงค่อนข้างคงที่เพื่อดึงดูดผู้กู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ธนาคารขนาดเล็กหลายแห่งได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยมีระยะเวลา 12 เดือนที่ผันผวนอยู่ที่ประมาณ 5.7-5.9% ต่อปี

นอกจากนี้ หน่วยข้อมูลยังกล่าวอีกว่า ผลตอบแทนสินทรัพย์ยังคงลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงเคลื่อนไหวในแนวราบท่ามกลางนโยบาย ของรัฐบาล ที่ต้องการคงอัตราดอกเบี้ยให้คงที่เพื่อสนับสนุนการเติบโต

ผู้เชี่ยวชาญของ Fiingroup คาดการณ์ว่าธนาคารต่างๆ กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่ NIM จะลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากต้นทุนสินเชื่ออาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นเมื่อหนังสือเวียนที่ 02 เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้หมดอายุลง (คาดว่าจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ธนาคารหลายแห่งเพิ่มกลุ่มประกันภัย

ในโครงสร้างรายได้จากการบริการ ธนาคารหลายแห่งบันทึกการปรับปรุงกิจกรรมทางธุรกิจประกันภัย

ธนาคารแห่งหนึ่งที่ประกาศรายงานทางการเงินไตรมาส 3 ปี 2567 พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับรายได้จากกิจกรรมบริการ พบว่าหลายแห่งบันทึกการเติบโตสองหลักในกลุ่มประกันภัย

โดยเฉพาะรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2567 แสดงให้เห็นว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมบริการประกันภัยทำให้ Techcombank มีรายได้ 594,000 ล้านดองในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

เมื่อปีที่แล้ว รายได้จากความร่วมมือด้านการประกันภัยของ Techcombank อยู่ที่ 667,000 ล้านดอง ลดลงเกือบ 62% เมื่อเทียบกับปี 2565 หลังจากที่ตลาดประสบวิกฤตความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมประกันภัย

เมื่อเร็วๆ นี้ Techcombank และ Manulife Vietnam ได้ประกาศการตัดสินใจยุติความร่วมมือพิเศษตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป หลังจากนั้น ธนาคารได้ร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทประกันวินาศภัย Techcom

อีกหนึ่งธนาคารที่มีการเติบโตสูงในภาคประกันภัยคือ KienlongBank รายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สามของปีนี้ระบุว่ารายได้จากประกันภัยทำให้ KienlongBank มีรายได้เกือบ 4 หมื่นล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 73% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

เมื่อปีที่แล้ว รายได้จากการประกันภัยของธนาคาร Kienlong อยู่ที่ 36,300 ล้านดอง ลดลง 44% เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากปัญหาทั่วไป

ในทำนองเดียวกัน VPBank ก็มีผลประกอบการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มธุรกิจขายประกันภัยแบบไขว้เช่นกัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ รายได้จากประกันภัยสร้างรายได้ให้ VPBank 2,820 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 52%

ในปี 2566 ธนาคาร VPBank ยัง "รู้สึก" ถึงความยากลำบากทั่วไปเมื่อรายได้จากการประกันภัยสร้างรายได้เพียง 2,937 พันล้านดอง ลดลงเกือบ 13% เมื่อเทียบกับปี 2565

ในขณะเดียวกัน ธุรกิจประกันภัยก็ถือเป็น “ห่านที่วางไข่” สำหรับธนาคารหลายแห่ง ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2565 รายได้ของ VPBank จากธุรกิจประกันภัยและบริการสูงถึง 3,353 พันล้านดอง ในขณะที่การใช้จ่ายด้านบริการประกันภัยมีเพียง 57 พันล้านดองเท่านั้น

จากรายงานทางการเงินของ SeABank ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ พบว่ารายได้จากบริการตัวแทนประกันภัยมีมูลค่ามากกว่า 87,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่า 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ความแตกต่างที่แข็งแกร่ง

ตรงกันข้ามกับการเติบโตของธนาคารหลายแห่งที่กล่าวมาข้างต้น รายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2567 แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ MBBank จากบริการประกันภัยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 5,989 พันล้านดอง

แม้ว่าธนาคารแห่งนี้จะไม่เติบโต แต่กลับมีแหล่งรายได้จากการประกันภัยเป็นจำนวนมาก โดยมีส่วนสนับสนุนรายได้รวมจากกิจกรรมบริการถึง 57%

TPBank ยังคงมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ โดยรายได้จากบริการประกันภัยและที่ปรึกษาอยู่ที่เกือบ 290,000 ล้านดอง

ในขณะเดียวกัน LPBank, VIB… ยังคงบันทึกรายได้จากประกันภัยลดลง ยกตัวอย่างเช่น LPBank รายได้จากตัวแทนประกันภัยอยู่ที่ 383 พันล้านดอง ลดลง 28% ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วน VIB ก็ลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน เหลือเพียง 345 พันล้านดอง…

ที่มา: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm