การส่งออกสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้าของเวียดนามต้องได้รับความสนใจ

ความตึงเครียดในทะเลแดง: ผู้ส่งออกสิ่งทอและรองเท้าของเวียดนามต้องใส่ใจ

ผู้เชี่ยวชาญของ HSBC กล่าวว่าความตึงเครียดในทะเลแดงไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักต่อการค้าของอาเซียน แต่สินค้าบางรายการที่มีปริมาณการส่งออกจำนวนมากไปยังยุโรป เช่น สิ่งทอและรองเท้าจากเวียดนาม เป็นสินค้าที่ต้องได้รับความสนใจ

ตามรายงานของ HSBC การส่งออกสิ่งทอและรองเท้าของเวียดนามไปยังยุโรปเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับความสนใจท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลแดง

HSBC Global Research เพิ่งเผยแพร่รายงาน ASEAN Perspectives ที่มีชื่อว่า “Red Sea, Red Alert” ซึ่งวิเคราะห์ผลกระทบของความตึงเครียด ทางภูมิรัฐศาสตร์ ในทะเลแดงต่อการค้าของอาเซียน

การส่งออกสิ่งทอและรองเท้าต้องได้รับความสนใจ

รายงานระบุว่า หลังจากภาวะการค้าโลกตกต่ำอย่างรุนแรงเมื่อปีที่แล้ว ภาวะชะงักงันในทะเลแดงเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลกระทบอันรุนแรงของการชะงักงันของการขนส่งต่อห่วงโซ่อุปทาน จำนวนเรือที่ผ่านคลองสุเอซลดลงมากกว่า 50% นับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม และอัตราค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์แบบสปอตเพิ่มขึ้นสามเท่าสำหรับการค้าจากเอเชียไปยังยุโรป

โดยปกติเรือบรรทุกสินค้าจากสิงคโปร์ไปยังรอตเทอร์ดามจะใช้เวลา 26 วัน แต่ปัจจุบันล่าช้า 10 วันเนื่องจากต้องเปลี่ยนเส้นทางโดยอ้อมแหลมกู๊ดโฮป

อย่างไรก็ตาม การส่งออกจากอาเซียนไปยังภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ เช่น ตะวันออกกลาง และยุโรป ไม่ได้มีจำนวนมาก

ในความเป็นจริง ตะวันออกกลางมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยในการส่งออกของอาเซียน ขณะที่ยุโรปมีส่วนแบ่งตลาดลดลงอย่างต่อเนื่องจนต่ำกว่า 9% ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แม้แต่เวียดนามและฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นสอง ประเทศ ที่มีการส่งออกไปยังภูมิภาคนี้มากที่สุด ส่วนแบ่งตลาดก็ยังไม่มากนัก โดยอยู่ที่เพียง 12% ของแต่ละประเทศ

สหรัฐอเมริกา จีนแผ่นดินใหญ่ และอาเซียนเอง ล้วนมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่ายุโรป อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญของ HSBC กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนที่แตกต่างกัน เนื่องจากยิ่งปัญหาในทะเลแดงยืดเยื้อนานเท่าใด ห่วงโซ่อุปทานที่แน่นอนก็จะได้รับผลกระทบมากขึ้นเท่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญของ HSBC เชื่อว่าจากการวิเคราะห์ในแต่ละสาขาเฉพาะ พบว่าการส่งออกสิ่งทอและรองเท้าของเวียดนามไปยังยุโรปเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับความสนใจ

แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้นำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดนี้รายใหญ่ที่สุด แต่ส่วนแบ่งตลาด 20% ของยุโรปก็มีความสำคัญเช่นกัน การส่งออกไปยังยุโรปไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทะเลแดง ดังจะเห็นได้จากปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 30% ในเดือนมกราคมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม สมาคมการค้ายังเตือนถึงความยากลำบากที่เพิ่มมากขึ้นในการรับคำสั่งซื้อตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2567 หากความตึงเครียดยังคงมีอยู่

อันที่จริง ผู้ส่งออกบางรายได้มองหาทางเลือกการขนส่งอื่นๆ เนื่องจากบริษัทขนส่งจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังพยายามจองพื้นที่ขนส่งทางอากาศ ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศในเส้นทางเวียดนาม-ยุโรปในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น สูงกว่าระดับสูงสุด 6% ในปี 2566 เสียอีก

สำหรับภาคส่งออกหลักของอาเซียนอย่างอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบก็จำกัดเช่นกัน โชคดีที่การค้าภายในภูมิภาคยังคงครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 70% ซึ่งบ่งชี้ว่าห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีกำลังได้รับการจัดระเบียบใหม่ภายในเอเชีย จากเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนไปยังยุโรปและตะวันออกกลางมีเพียง 10% เท่านั้น แม้ว่าสินค้าบางรายการอาจมีส่วนแบ่งที่สูงกว่าได้ เช่น การส่งออกสมาร์ทโฟนจากเวียดนาม (ส่วนแบ่งการตลาด 15%) และเครื่องปรับอากาศจากประเทศไทย (ส่วนแบ่งการตลาด 21%)

ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของอาเซียนยังมีจำกัด เมื่อพิจารณาจากผู้ส่งออกสินค้า เกษตร รายใหญ่สองราย ทั้งเวียดนาม (ส่วนแบ่งตลาด 17%) และไทย (ส่วนแบ่งตลาด 13%) ต่างส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและตะวันออกกลางไม่มากนัก ประมาณ 60-70% ของการส่งออกสินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศเป็นสินค้าส่งออกไปยังลูกค้าชาวเอเชีย โดยเฉพาะข้าว ซึ่ง 50-80% ของการนำเข้าข้าวของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคมาจากเวียดนามและไทย

แต่สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ อาจได้รับผลกระทบ เกือบ 50% ของการส่งออกกาแฟของเวียดนามส่งไปยังยุโรป แต่โชคดีที่ความต้องการสินค้าเกษตรจำนวนมากของเวียดนามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจีนเมื่อเร็วๆ นี้ อาจช่วยชดเชยผลกระทบทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้เชี่ยวชาญของ HSBC กล่าว

ในทำนองเดียวกัน สัดส่วนการนำเข้าของอาเซียนจากสหภาพยุโรปและตะวันออกกลางก็ไม่ได้สูงมาก เพียง 20% เท่านั้น อันที่จริง จีนแผ่นดินใหญ่เป็นประเทศนำเข้ารายใหญ่ที่สุดของแต่ละเศรษฐกิจในภูมิภาค และอาจสูงถึง 35% อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคือการนำเข้าน้ำมันดิบของอาเซียนจากตะวันออกกลาง เนื่องจากภูมิภาคนี้มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาน้ำมันเป็นพิเศษ

แม้ว่าส่วนแบ่งการค้ารวมของอาเซียนกับตะวันออกกลางจะต่ำ แต่ภูมิภาคนี้ก็ยังนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเป็นจำนวนมาก

ยกเว้นอินโดนีเซีย ส่วนแบ่งตลาดของประเทศที่เหลือมีอย่างน้อยกว่า 50% โชคดีที่การค้าน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้หยุดชะงัก ขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบียเป็นสองประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดไปยังอาเซียน โดยมีส่วนแบ่งตลาดมหาศาลกว่า 70% ดังนั้น การนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางของอาเซียนเกือบ 70% จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักในทะเลแดง

สิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคือการนำเข้าน้ำมันดิบของอาเซียนจากตะวันออกกลาง เนื่องจากภูมิภาคนี้มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาน้ำมันเป็นพิเศษ

แหล่งที่มา