Почему в банках растет безнадежная задолженность?

Сомнительная задолженность увеличилась в разы

Согласно статистическим данным финансового отчета за третий квартал 2023 года, по состоянию на 30 сентября 2023 года общая сумма безнадежной задолженности 28 коммерческих банков составила около 210 238 млрд донгов, что на 52% больше по сравнению с началом года.

Примечательно, что задолженность 4-й группы (сомнительная задолженность) у некоторых банков выросла в несколько раз, например у Бак А Банка она выросла в 3,8 раза, у Эксимбанка — в 3,2 раза,...

Между тем, задолженность 5-й группы (задолженность с возможностью потери капитала) во многих банках имеет тенденцию к снижению, например, у VIB она снизилась на 46% до 1 309 млрд донгов; у ABBank она снизилась на 40% до 842 млрд донгов; у Kienlongbank она снизилась на 36% до 413 млрд донгов...

Во многих банках соотношение безнадежных долгов к непогашенным задолженностям превышает 3%, например: VPBank (5,74%), VietBank (4,06%), BVBank (3,56%), SHB (3,21%)...

Соответственно, на конец третьего квартала общий объем задолженности по группе 4 (сомнительная задолженность) резко увеличился на 119%, по группе 3 (субстандартная задолженность) – на 69%, а по группе 5 (задолженность с возможностью потери капитала) – на 12%.

Доктор Ле Суан Нгиа, экономический эксперт, член Национального консультативного совета по финансовой и денежно-кредитной политике, в беседе с Нгуои Дуа Тином отметил, что в настоящее время источником безнадежной задолженности в основном являются предприятия.

Однако пандемия COVID-19 поставила многие предприятия в сложную ситуацию, особенно крупные экспортные компании или предприятия сферы транспортных услуг.

Постоянные сбои в работе глобальной цепочки поставок привели к тому, что экономика погрузилась в состояние стагнации производства, что привело к образованию больших запасов и нераспроданных товаров.

Еще более печально то, что после пандемии экономика еще не успела «затянуть рану», когда серия кризисов, длящихся с 2020 года и по настоящее время, вновь поставила бизнес в затруднительное положение.

Мировая экономика погрузилась в затяжной кризис ликвидности, в результате чего большинство предприятий оказались в очень сложной ситуации с ликвидностью.

Разразился российско-украинский конфликт, который привел к возникновению крупных кризисов, в том числе энергетического, которые продолжаются до сих пор.

В 2022 году «двойной удар» кризиса корпоративных облигаций и рынка недвижимости вновь приведет к краху предприятий.

По словам доцента, доктора Динь Чонг Тхинь — экономического эксперта, старшего преподавателя Академии финансов, еще одной причиной роста безнадежной задолженности является то, что с 2020 года Госбанк разрешил коммерческим банкам продлевать, откладывать и замораживать задолженность, а не увеличивать группу безнадежных долгов для предприятий.

Таким образом, предприятия, которые не смогут выплатить свои долги и которым придется списать их в ближайшем будущем, почти все станут безнадежными долгами.

Щит защиты от риска разрушен

Хотя многие банки активно укрепляли свои щиты — буферы риска, из-за быстрого роста плохих долгов в третьем квартале до 27 банков имели коэффициент покрытия плохих долгов, который снизился по сравнению с началом этого года, и крупные банки не стали исключением.

По данным статистики 28 банков, отчитавшихся о результатах своей деятельности в третьем квартале 2023 года, общий остаток резервов на покрытие кредитных рисков клиентов увеличился на 16,7% по сравнению с началом 2023 года и составил почти 200 000 млрд донгов.

BaoVietBank — редкий банк, зафиксировавший рост коэффициента покрытия безнадежных долгов на 0,8% по сравнению с началом года, до 30%.

Напротив, наибольшее снижение коэффициента покрытия безнадежных долгов зафиксировано у следующих банков: MB (снижение на 116,1%), TPBank (снижение на 88%), LPBank (снижение на 74,6%), Sacombank (снижение на 66,8%), ACB (снижение на 64,7%) и Techcombank (снижение на 64,3%) по сравнению с началом года.

Утешением для банков является то, что коэффициент покрытия рисков резервами спустя 9 месяцев по-прежнему достаточно высок. В частности, у MB он составил 122%, у ACB — 94,6%, у Techcombank — 93%, у LPBank — 67%, у Sacombank — 64,2%, а у TPBank — 47%.

Аналогичная ситуация с вышеуказанными банками наблюдается у BIDV, Vietinbank и Bac A Bank, у которых также за первые 9 месяцев этого года снизились коэффициенты покрытия безнадежных долгов: снижение составило 58,5%, 15,9% и 59,6% соответственно.

Однако коэффициент покрытия безнадежной задолженности этих банков остается относительно высоким. В частности, у Vietinbank этот показатель к концу третьего квартала 2023 года достиг 172,4%, у BIDV — 158,4%, а у Bac A Bank — 144,2% по сравнению с началом этого года.

Несмотря на снижение почти на 50% по сравнению с началом года, Vietcombank по-прежнему остается банком с самым высоким коэффициентом покрытия безнадежных долгов в отрасли, достигшим более 270% на конец сентября.

Однако по сравнению с концом 2022 года, когда 10 банков достигли коэффициента покрытия безнадежных долгов, превышающего 100%, к концу сентября 2023 года только 5 банков превысили этот порог: Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV, Bac A Bank.

Проблемную задолженность невозможно быстро улучшить

Г-н Ле Суан Нгиа заявил, что в нынешних условиях банковской системе необходима методичная и долгосрочная стратегия по работе с безнадежной задолженностью.

Эксперты рекомендуют банкам реструктурировать свои активы, реструктурировать своих клиентов и разработать политику соответствующего отношения к каждой группе клиентов.

Прогнозируя развитие проблемной задолженности в банковской сфере в ближайшем будущем, г-н Нгиа заявил, что проблема проблемной задолженности не может быть решена быстро, это проблема среднесрочной перспективы.

Производственным и торговым предприятиям необходимо время для восстановления, им предстоит встретить новых клиентов, новые проекты, новые заказы. Однако в дальнейшем предприятия могут продолжать сталкиваться с трудностями.

Например, отчетность по сокращению выбросов парниковых газов в Европе или налог на выбросы углерода в Сингапуре могут поставить экспортеров в затруднительное положение.

Доцент, доктор Дин Чонг Тхинь - экономический эксперт отметил, что с настоящего момента и до конца года безнадежная задолженность продолжит расти.

Причиной этого можно назвать отсутствие заказов в некоторых предприятиях, отраслях и сферах бизнеса в этом году, а также неудовлетворительное состояние производства и деловой активности, что затрудняет получение займов и погашение долгов. Когда наступает срок погашения долгов, а предприятия не в состоянии их выплачивать, рост долговой нагрузки неизбежен .

Ту Хыонг

Источник