Кризис на рынке недвижимости в Китае грозит распространиться на банки

Почти трехлетний кризис на рынке недвижимости Китая приводит к резкому росту безнадежной задолженности в крупнейших банках страны.

На этой неделе четыре крупнейших государственных банка Китая — Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC), Китайский строительный банк (CCB), Сельскохозяйственный банк Китая (ABC) и Банк Китая (BOC) — объявили о резком росте безнадежных долгов в 2023 году. В общей сложности безнадежные долги четырех банков выросли на 10,4% в прошлом году до 1,23 трлн юаней (170 млрд долларов США).

Банки говорят, что плохие долги не повлияли на чистую прибыль, поскольку они уже отложили резервы. Они также ужесточают контроль рисков при кредитовании компаний, занимающихся недвижимостью. Однако банки предупреждают, что возникают риски заражения.

Общая сумма плохих долгов, связанных с недвижимостью, этих четырех банков в 2023 году составила 183,9 млрд юаней, что на 3 млрд юаней больше, чем в предыдущем году. CCB и ABC зафиксировали рост на 43,3% и 1,25% соответственно. Между тем, плохие долги по недвижимости ICBC и BOC снизились.

Жилищный проект Evergrande в Пекине (Китай) в сентябре 2023 года. Фото: Reuters — Жилищный проект Evergrande в Пекине (Китай) в сентябре 2023 года. Фото: *Reuters*

Заместитель директора ABC Чжан Сюйгуан заявил 28 марта, что безнадежная задолженность увеличилась на 10,96% в годовом исчислении до 300 млрд юаней, в основном за счет кредитов компаниям, занимающимся недвижимостью, и местным органам власти.

Два других ведущих китайских банка также предупредили, что плохие кредиты продолжат расти, поскольку замедление экономики угрожает рабочим местам, а падающие цены на активы наносят ущерб зданиям, удерживаемым банками в качестве обеспечения. Местные органы власти также все больше с трудом выплачивают свои долги, не имея возможности полагаться на продажу земли как на источник дохода.

«Мы видим сопутствующие риски и давление со стороны сектора недвижимости», — сказал Чжу Цзянтао, директор по управлению рисками Merchants Bank, ведущего розничного банка Китая.

В прошлом году объем безнадежных долгов по недвижимости в Merchants Bank вырос почти на 12% до 17,2 млрд юаней.

Bank of Communications также предупредил на этой неделе, что давление со стороны сектора недвижимости продолжается. Его плохие кредиты на недвижимость выросли на 67% в прошлом году до 24,4 млрд юаней.

Рынок недвижимости Китая находится в кризисе с середины 2021 года из-за политики, направленной на снижение левериджа в экономике. Ряд компаний, занимающихся недвижимостью, обанкротились. Некоторые находятся в процессе реструктуризации. За последний год китайские власти запустили ряд политик для поддержки этого рынка.

China Evergrande, некогда второй по величине застройщик Китая, находится в процессе ликвидации активов, чтобы справиться с долгом в $300 млрд. Country Garden, крупнейший частный застройщик страны, также испытывает трудности с денежным потоком.

Ха Тху (по данным Nikkei, Reuters)

Ссылка на источник