Прибыль многих финансовых компаний снизилась, что даже привело к крупным убыткам — от сотен до тысяч миллиардов долларов в первой половине года.
Пять финансовых компаний только что опубликовали результаты своей деятельности за первую половину 2023 года, которые демонстрируют мрачную финансовую картину.
Финансовая компания SMBC Vietnam Prosperity Bank (FE Credit), ведущая финансовая компания по доле рынка, понесла серьёзные убытки за первые шесть месяцев года. Убыток FE Credit в первой половине этого года составил почти 3 000 млрд донгов, что эквивалентно убытку во второй половине прошлого года. В общей сложности, эта финансовая компания потеряла около 6 000 млрд донгов только за последние четыре квартала. Соответственно, собственный капитал FE Credit сократился более чем на 35% с более чем 15 900 млрд донгов на конец второго квартала прошлого года до 10 250 млрд донгов.
Представитель FE Credit оценил, что сектор потребительского кредитования пережил кризисный год, столкнувшись с множеством трудностей, таких как глобальная экономическая рецессия и инфляция, приводящая к высоким процентным ставкам. Работники с низким доходом, составляющие основную клиентскую базу, массово теряли работу из-за отсутствия заказов или закрытия многих предприятий.
Несмотря на общие трудности в отрасли, FE Credit также пострадал сильнее остальных участников группы, что обусловлено фокусировкой его портфеля на сегменте рискованного кредитования и стратегией быстрого роста, реализованной в предыдущий период.
По данным Vietcombank Securities Company (VCBS), быстрый рост в предыдущий период и ориентация на кредитные продукты наличными привели к тому, что уровень риска портфеля FE Credit оказался выше среднего по отрасли.
Помимо «крупного» банка FE Credit, ещё одной компанией, отчитавшейся об убытках в первой половине этого года, стала Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance), входящая в группу Shinhan Card (Корея). За аналогичный период прошлого года прибыль Shinhan Finance после уплаты налогов составила более 90 млрд донгов, но в первой половине этого года это подразделение понесло убытки почти на 250 млрд донгов.
Что касается Home Credit Vietnam Finance Company, компании со второй по величине долей рынка, её прибыль после уплаты налогов также снизилась более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если за первые шесть месяцев прошлого года Home Credit получила прибыль в размере более миллиарда донгов, то за первое полугодие этого года её прибыль составила всего 211 миллиардов донгов.
Резкое падение также зафиксировано в MB Shinsei Finance Company (Mcredit) — совместном предприятии Military Bank (MB) и японского SBI Shinsei Bank. Прибыль Mcredit после уплаты налогов сократилась более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом, составив всего 328 млрд донгов.
Финансовые результаты группы потребительского финансирования ухудшились на фоне трудностей, с которыми столкнулась основная клиентская база, что привело к быстрому росту просроченной задолженности. В целом, по словам представителей финансовых компаний, взыскание задолженности крайне затруднено из-за сокращения или полной потери доходов у многих людей, а также из-за распространённого подхода к «дефолту» по долгам.
Кроме того, по словам представителей финансовых компаний, запрет на использование услуг по взысканию задолженности ставит их в затруднительное положение. Закон об инвестициях 2020 года запрещает услуги по взысканию задолженности, а механизм подачи исков о взыскании задолженности сложно реализуем из-за низкой суммы кредита, а также сложных и длительных процедур.
Представитель финансовой компании сообщил, что рост проблемной задолженности вынудил компанию прекратить выдачу новых кредитов для сохранения капитала. «В первые три месяца года мы прекратили выдачу новых кредитов и сосредоточились только на клиентах с хорошим кредитным рейтингом», — рассказал представитель.
Помимо возросшего риска для клиентов, спрос на потребительские товары и рассрочку платежей также снизился, что повлияло на возможность расширения кредитного портфеля. Согласно отчёту PwC Vietnam, 62% потребителей заявили о планах сократить ненужные расходы, особенно на предметы роскоши, путешествия и электронные устройства.
Кроме того, стоимость капитала остаётся высокой, что также является одной из причин снижения прибыли в этой группе. Финансовым компаниям разрешено привлекать капитал не напрямую от населения, а только от кредитных организаций или предприятий. В прошлый период им пришлось нести высокие издержки из-за роста процентных ставок с конца прошлого года.
Эксперты и банки также предсказывали сложный период для сектора потребительского кредитования. В «гиганте» FE Credit руководство VPBank ожидает, что бизнес-процессы станут менее сложными и постепенно стабилизируются в последние два квартала 2023 года. Общий темп роста кредитования замедлится, но будет ориентирован на менее рискованных клиентов.
В настоящее время на рынке действуют 16 финансовых компаний, лицензированных Государственным банком, с непогашенными кредитами на сумму более 220 000 млрд донгов, что составляет 1,87% от общего объема непогашенных кредитов всей экономики и 8,5% от объема непогашенных потребительских кредитов всей системы по состоянию на конец 2022 года. Несмотря на то, что на их долю приходится небольшая доля от общего объема непогашенных кредитов, деятельность этой группы имеет важное значение для борьбы с проблемой «черного кредитования», которая существует уже много лет.
Куинь Транг
Ссылка на источник
Комментарий (0)