베트남 은행업: 신중한 성장, 지속 가능한 기반 강화
2024년 베트남 은행업은 양호한 회복탄력성을 바탕으로 지속 가능한 사업 성과를 유지할 것입니다. 신용 성장률은 목표치(15.08%)를 상회하고, 금리는 낮은 수준에서 안정적으로 유지될 것입니다. 이는 3.63%에 불과한 인플레이션을 억제하고 경제 성장률을 7.09%로 끌어올리는 데 이상적인 거시경제 요인입니다.
시중은행의 경우 2020년부터 2024년까지 연평균 성장률(CAGR)이 14.6%에 달했습니다. 시중은행의 총영업이익은 747조 동으로 전년 대비 13.9% 증가했으며, 이 중 이자수익은 지난 5년간 75~78%를 차지하며 증가 추세를 보이고 있습니다. 이는 시중은행이 여전히 신용 활동에 의존하고 있으며, 순이자수익이 핵심적인 역할을 하고 있음을 시사하며, 이는 신용 위험 부채와 자산 건전성 관리에 대한 압박을 의미합니다.
2024년 시중은행의 이익은 전년 대비 16.8% 증가한 260조 동(VND) 이상의 기록을 이어갔습니다. 이와 함께 대형은행과 소형은행 간의 이익 격차가 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 300조 동(VND) 미만 규모 은행 그룹의 세후 총이익은 11.5% 마이너스(-)로 증가했습니다.
2025년에는 국가 정책의 발전 촉진에 힘입어 은행업이 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 베트남 리포트(Vietnam Report)의 조사에 따르면, 은행업의 5대 성장 기회는 다음과 같습니다. 디지털 금융 상품 개발 촉진(90.3%), 디지털 혁신 투자 확대(74.2%), 베트남 경제 성장 전망(64.5%), 법률 개정(51.6%), 국가 관리 기구 효율화(41.9%).
불확실한 요소가 많은 세계 경제 상황에서 신용 위험을 통제하는 능력은 여전히 가장 큰 과제 중 하나입니다. 과거 은행 시스템의 주요 병목이었던 부실채권은 가장 어려운 시기를 겪었지만, 양호한 자산 건전성을 유지하고 지급준비금을 강화하는 것은 향후 전체 시스템의 안정성과 회복탄력성을 확보하는 데 여전히 중요한 과제입니다.
양호한 경제 성장과 부실채권으로 인한 압력이 크게 완화됨에 따라 전체 은행 부문의 자산 건전성은 지속적으로 개선될 것으로 예상됩니다. 전반적으로 시중은행의 부실채권 비율은 2023년 3분기에 정점을 찍었고, 회람 02/2023/TT-NHNN이 발표되면서 일부 억제되었습니다. 금액 기준으로 보면, 2025년 1분기 말까지 시중은행의 총 부실채권은 300조 동을 넘어섰으며, 이는 2024년 동기 대비 16.8%, 연초 대비 13.4% 증가한 수치입니다.
베트남 리포트(Vietnam Report)의 연구 보고서는 은행들이 잠재적으로 위험한 부채에 대한 추가 충당금을 선제적이고 신중하게 적립하고 있기 때문에 부실채권 증가세가 완만하고 통제될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 2025년 1분기 시중은행의 총 신용위험 충당금은 253조 동으로, 부실채권의 84.4%를 차지했습니다. 시중은행의 부실채권 충당률(LLR)은 비교적 안정적이지만, 2023년 3분기 이후 100% 아래로 떨어졌고 아직 완전히 회복되지 않았습니다.
규모에 따라 준비금 완충액의 차이가 뚜렷합니다. 자산 규모가 1,000조 동(VND)을 초과하는 시중은행은 항상 준비금을 적립할 충분한 자원을 보유하고 있으며, LLR(잔액비율)은 항상 125%를 상회하지만 하락 추세를 피할 수는 없습니다. 자산 규모가 300조 동(VND) 미만인 그룹의 LLR은 정반대로 2023년부터 40% 아래로 떨어졌고, 2024년 2분기에 29%의 바닥을 돌파한 후 현재 38% 증가하고 있습니다.
인적자원 구조조정 - 은행업계 디지털 변혁의 밝은 빛
디지털 혁신은 은행 업계의 최우선 과제가 되었습니다. 노동 생산성 또한 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 대형 상업은행 그룹의 월간 영업 이익(1인당)은 2021년 1억 4,920만 달러에서 2024년 1억 9,430만 달러, 그리고 2025년 1분기 1억 9,870만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
은행 업계는 불가피한 결과로 인력 구조에 큰 변화를 겪고 있습니다. 국영 상업은행 재무제표에 따르면 2025년 1분기 총 직원 수는 2,147명 감소했는데, 이는 조직 효율화 및 인력 감축 추세를 반영합니다.
일부 은행은 시스템 간소화 및 디지털 거래 채널에 집중하기 위해 환전소 수를 줄였습니다. 베트남 리포트(Vietnam Report)의 설문 조사에 따르면, 고객이 은행 서비스를 선택할 때 환전소 및 ATM 이용 편의성(27.6%)보다 안전하고 보안이 강화된 거래(55.2%), 편리하고 안정적인 모바일 뱅킹 애플리케이션(53.5%)과 같은 디지털 플랫폼 관련 기준이 더 중요하게 고려되는 것으로 나타났습니다. 이는 환전소 수보다는 온라인 거래 건수가 디지털 시대에 고객에게 다가가 서비스를 제공할 수 있는 역량을 측정하는 중요한 척도임을 보여줍니다.
베트남 상업은행 10대 평판 순위는 2016년부터 매년 VietNamNet 신문에 발표되는 Vietnam Report의 독립적이고 객관적인 조사 결과입니다. 은행은 3가지 주요 기준에 따라 평가 및 순위가 매겨집니다. (1) 최근 재무 보고서에 나타난 재무 능력, (2) 미디어 코딩 방식으로 평가한 미디어 평판, (3) 연구 대상자 및 이해관계자 설문 조사.
| 2025년 베트남 10대 명문 상업은행 발표식은 2025년 8월 호치민시에서 베트남 CEO 서밋 2025의 일환으로 개최될 예정이며, 주제는 "디지털 브랜드와 베트남 국가 브랜드의 미래"입니다. 하버드 경영대학원의 "브랜드 마법사" 존 A. 켈치 교수와 다수의 대표적인 비즈니스 리더가 참석할 예정입니다. |
(출처: 베트남 리포트)
출처: https://vietnamnet.vn/top-10-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-uy-tin-nam-2025-2409904.html
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