노바랜드, 3억 달러 규모 국제 채권 패키지 부채 연장 협상

(NLDO)- Novaland는 파트너사로부터 3억 달러 규모의 국제 채권 패키지에 대한 부채 상환 계획을 2027년 6월까지 연장하는 승인을 받았습니다.

노바 부동산 투자 그룹(Novaland-NVL)은 싱가포르 SGX에 상장되어 거래되는 3억 달러 규모의 채권에 대한 파트너와의 협상이 완료되었다고 발표했습니다. 이는 2025년 1월 16일에 대금을 지불해야 하는 기존 방식과 달리 2027년 6월까지 진행될 예정입니다.

싱가포르 증권거래소(SGX)에 상장된 3억 달러 규모의 국제 전환사채에 대한 구조조정 계획은 2024년 7월에 합의되었으며, 지급일은 2027년 6월 채권 만기일 또는 (만약 조기 상환이 이루어진다면) 미래의 상환일입니다.

노바랜드의 아우카 시티 프로젝트( 동나이 )가 건설 중입니다.

그러나 전반적인 시장 상황 악화로 인해 Novaland의 매출이 크게 감소하여 예정대로 대출금 상환에 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 Novaland는 이 채권 발행을 통해 많은 노력에도 불구하고 2025년 1월 16일 예정된 이자 지급 의무를 완납할 충분한 자금을 확보하지 못했습니다.

노바랜드는 또한 채권자들에게 현재 상황과 자사의 역량에 맞춰 이자 지급을 연장하는 계획을 제안했습니다. 개방적인 자세와 모든 투자자에 대한 공정한 대우 원칙을 준수하는 노바랜드는 채권자들의 권리를 보장하기 위한 다양한 해결책을 실행하기 위해 노력해 왔으며, 현재 채권자들과 이 국제 채권 패키지에 대한 협상을 진행 중입니다.

"구조조정의 마지막 단계에서 노바랜드는 회복에 더 많은 시간이 필요합니다. 회사는 채권자들의 이해와 공유를 통해 사업 운영을 안정화하고 채권자들에 대한 의무를 조속히 이행하기를 희망합니다."라고 노바랜드는 문서에서 밝혔습니다.

노바랜드는 이전에 이 3억 달러 채권 패키지의 가격과 전환율을 조정했습니다. 2025년 1월 5일부터 새로운 전환가는 주당 36,000동으로, 전환 시점의 고정 환율인 미화 24,960동을 적용하여 최초 전환가인 주당 40,000동보다 10% 낮습니다. 새로운 전환율은 채권당 149,038주입니다.

2년간의 대대적인 구조조정 끝에 노바랜드는 눈에 띄는 변화를 이루었습니다. 회사의 재무 상황은 현재 긍정적인 흐름을 보이고 있으며, 2024년 12월 31일 기준 노바랜드의 대주단에 대한 미지급 채무 총액은 감소했습니다. 2022년 12월 31일 대비 약 29조 7,000억 동(VND) 규모의 정산 계획이 수립되었습니다.

노바랜드에 따르면, 2024년 현재 많은 노바랜드 프로젝트가 중요한 법적 "철회"를 달성했음에도 불구하고 아직 목표 달성에 이르지 못하여 매출과 고객 제품 공급에 차질을 빚고 있습니다. 결과적으로 프로젝트 현금 흐름이 목표치에 도달하지 못하여 채권자에게 지급되는 금액이 계획대로 이루어지지 않고 있습니다.

노바랜드는 주요 프로젝트의 법적 완료를 점진적으로 가속화하기 위해 모든 자원을 집중하고 있습니다. 특히 아쿠아시티는 2025년 7월 예정인 새로운 계획에 따라 1/500 세부 계획 및 분양 허가를 완료했으며, 노바월드 판티엣은 2025년 4월부터 토지 사용료 납부에 대한 결정을 완료했습니다. 이를 통해 프로젝트의 건설 활동, 인도 및 제품 판매 수익금 회수를 신속하게 진행할 수 있으며, 이는 모든 관련 당사자에 대한 의무 이행을 위한 견고한 기반이 될 것입니다. - 노바랜드는 강조했습니다.

출처: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm