러시아 경제의 생존을 돕는 '3인조'가 밝혀졌습니다. 모스크바와 유럽 사이의 '철의 장막'은 어디에 있을까요?

서방의 제재는 러시아 경제 붕괴의 원인이 아니었습니다. 오히려 이러한 조치는 러시아가 중국, 인도, 터키 등 다른 경제권과의 무역을 확대하는 데 촉매제가 되었습니다.

Hình thái mới của dòng chảy thương mại Nga

유럽은 전통적으로 러시아의 최대 교역 상대국이었습니다. 2021년 유럽은 러시아 수출입의 절반을 차지했습니다. (출처: 모스크바 통신)

아시아 경제 및 지정학 전문가인 휴버트 테스타드는 우크라이나에서 특별 군사 작전을 실시한 지 거의 2년이 지난 지금, 러시아의 아시아 중심 전략이 상당한 진전을 이루었다고 논평했습니다.

무역은 러시아를 떠받친다

유럽의 제재는 여전히 유효합니다. 2023년 러시아의 수출액은 2019년과 동일한 약 4,227억 달러로 유지될 것으로 예상되지만, 수입은 증가할 것입니다. 2020년과 코로나19 팬데믹의 충격 이후, 2022년은 에너지 가격 급등으로 러시아 수출에 호재가 될 것이며, 이 부문의 총 수출액은 5,000억 달러를 넘어설 것입니다.

2023년은 유가 하락으로 "빛나지" 않을 것입니다. 그러나 러시아의 무역 흑자는 약 1,400억 달러로 상당한 수준을 유지할 것입니다. 한편, 수입은 2023년에 약 20% 증가하여 약 2,840억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

모스크바 수출 성과의 주요 특징 중 하나는 아시아와 터키로의 상품 흐름이 강하다는 것입니다.

유럽은 전통적으로 러시아의 최대 교역 상대국이었습니다. 2021년에는 유럽이 러시아 수출입의 절반을 차지했습니다.

아시아는 모스크바 무역의 3분의 1을 차지하며 2위를 차지했습니다. 하지만 2023년의 상황은 매우 다릅니다.

브뤼겔 싱크탱크 산하 러시아 대외무역모니터(RUMM)에 따르면 러시아의 주요 수출국 38개국 중 러시아 수출의 거의 3분의 2가 아시아 5개국으로 향하고 있습니다. 2021년과 2023년 사이에 서방 동맹국인 일본(-49%)과 한국(-47%)에 대한 판매가 감소하면서 150억 달러 이상의 무역 적자가 발생했습니다.

그 대가로 러시아의 중국과 인도에 대한 매출은 1,080억 달러에 달했는데, 이는 유럽연합(EU)에 대한 러시아 수출 감소분인 1,060억 달러를 거의 상쇄할 수 있는 수준입니다.

유럽연합(EU)은 현재 러시아 총 수출의 16.5%를 차지하는 2급 수입국으로 전락했고, 러시아의 대미 판매는 극히 '미미'해졌습니다.

터키는 러시아의 중요한 파트너로 부상하고 있습니다. 38개국 중 앙카라는 러시아 수출의 13% 이상을 차지하는데, 이는 2021년 7%에서 증가한 수치이며, 추가 수출액은 210억 달러에 달합니다. 이는 일본과 한국으로의 매출 감소를 상쇄하기에 충분한 규모입니다.

간단히 말해, 중국, 인도, 터키의 "3인조"는 지난 2년 동안 모스크바의 수출이 1,300억 달러에 도달하는 데 기여했는데, 이는 27개 EU 회원국, 미국, 일본, 한국에 대한 러시아의 매출이 감소한 것과 맞먹는 수준입니다(-1,390억 달러).

에너지 손실

러시아의 강점인 에너지 제품은 주로 아시아와 터키로 수출되는데, 이는 모스크바의 EU와 미국에 대한 판매 감소를 충분히 보상하고도 남는다.

에너지 유형별로 보면 EU, 미국, 영국으로의 러시아 석탄 수출이 0으로 줄었습니다.

그러나 2023년까지 중국과 인도가 러시아산 석탄의 60%를 구매했습니다. 한국과 대만(중국)도 상당량의 수입을 계속했습니다.

에너지 및 청정 대기 연구 센터(CREA)에 따르면, 현재 아시아는 거의 모든 석탄을 러시아에서 수입하고 있습니다.

원유와 석유 제품 판매는 크렘린궁의 주요 외화 수입원입니다. 러시아는 2021년 이후 EU에 대한 석유 수출을 93% 줄였지만, 인도는 구매량을 14배, 중국은 25% 늘렸습니다.

이 두 아시아 거대 기업은 현재 모스크바 원유 수출의 80~90%를 차지하고 있습니다. 튀르키예는 크렘린궁의 최대 석유 제품 수입국이기도 합니다.

G7 과 EU가 2022년 12월 서방국 국적 또는 서방국 보험 가입 선박의 운항 금지를 근거로 배럴당 60달러의 유가 상한선을 부과했지만, 그 효과는 제한적이었습니다. 2022년 4월 기준 러시아에 원유를 공급하는 선박 중 G7 국가가 보험에 가입한 선박의 비율은 80%에 달했습니다.

18개월 후, 이 비율은 35%로 떨어졌고, 현재 러시아 석유 수출 선박에 사용되는 두 주요 국적은 중국과 아랍에미리트(UAE)입니다. 결과적으로 모스크바는 2023년 석유 수입에서 약 14%의 손실을 기록했습니다. 이는 수출이 비교적 안정적으로 유지되었음을 시사합니다.

중국은 현재 '시베리아의 힘' 파이프라인을 통해 모스크바에서 220억 입방미터의 가스를 수입하고 있습니다. (출처: DPA)

"누락된 링크"

가스 부문에서 러시아는 더욱 어려운 상황에 처해 있는 것으로 보입니다. 러시아의 수출은 주로 파이프라인을 통한 공급 형태입니다.

러시아의 가스 파이프라인망은 유럽, 중앙아시아, 중국, 터키에 가스를 공급합니다. 수십 년 동안 러시아의 주요 가스 시장은 유럽이었습니다. 따라서 유럽으로의 수출이 80% 감소했을 때 다른 목적지로는 그 손실을 메울 수 없었습니다.

중국은 현재 모스크바에서 '시베리아의 힘' 파이프라인을 통해 220억 세제곱미터의 가스를 수입하고 있습니다. '시베리아의 힘' 파이프라인의 잠재력을 최대한 활용하고 사할린에서 출발하는 다른 파이프라인을 통해 100억 세제곱미터를 추가하면 2025년에서 2026년까지 러시아의 가스 수입 용량을 최대 500억 세제곱미터까지 늘릴 수 있습니다.

하지만 중국의 수입량을 1,000억 입방미터로 두 배로 늘리는 것은 시베리아의 힘 II 파이프라인을 건설하지 않고서는 불가능합니다.

그러나 이 새로운 가스 파이프라인은 아직 양국이 지난 2년간 협상해 온 프로젝트에 불과합니다. 중국은 공급을 확보하기 위해 러시아산 가스가 사실상 필요하지 않기 때문에 가혹한 조건을 부과했습니다.

언론 보도에 따르면, 러시아는 전체 프로젝트에 자금을 지원하고 매우 매력적인 가격으로 장기 계약을 체결하는 데 동의해야 할 것으로 보인다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최근 중국 방문은 이 프로젝트에 대한 합의에 이르지 못했습니다. 어쨌든 새 파이프라인은 빨라도 2030년이 되어서야 가동될 것입니다.

러시아의 중앙아시아와 터키로 향하는 다른 가스 파이프라인 네트워크는 이와 비슷한 성장 잠재력을 제공하지 못하므로, 파이프라인을 통한 모스크바의 가스 수출은 우크라이나 갈등이 발발하기 전의 50~60% 수준으로 안정화될 것입니다.

이로 인해 러시아 가스 수출의 20%만 차지하는 액화천연가스(LNG)에 대한 수요가 "높아졌습니다".

크렘린의 LNG 판매량은 꾸준히 유지되고 있으며, 러시아의 LNG 판매에 금수조치가 없기 때문에 EU가 여전히 주요 구매자(물량의 50%)로 남아 있습니다.

이는 확실히 서방의 제재에 있어서 "잃어버린 고리"입니다.

새로운 "철의 장막"

저자 휴버트 테스타드는 러시아에서 유럽과 미국 기업들이 남긴 자리가 어떻게 대체되었는지에 대한 세계적인 시각을 갖기는 어렵다고 말합니다. 그러나 가장 자주 인용되는 두 가지 사례는 중국 기업들의 상황을 잘 보여줍니다.

분석 회사 마크라인(MarkLine)이 2023년 러시아 자동차 시장 통계를 발표했습니다. 이에 따라 러시아 자동차 시장은 2021년 신차 판매량 157만 대에서 74만 7천 대로 절반 이상 감소했습니다. 자동차 회사 르노(Renault)가 분리된 후 국유화된 라다(AvtoVaz 그룹 계열) 브랜드는 현재 국내 자동차 시장의 37%를 점유하고 있습니다.

그러나 중국 브랜드(하발, 체리, 지리, 오모다)는 2022년 러시아 시장의 14%에 비해 총 42%를 차지합니다. 반면 일본, 한국, 유럽 브랜드는 미미한 점유율을 보이거나 변동이 없습니다.

러시아 스마트폰 시장은 2023년까지 판매량 기준 75%를 점유한 4대 중국 브랜드(Realme, Honor, Xiaomi, Tecno)가 주도했습니다. 현재 삼성은 12%, 애플은 8%의 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 그러나 금액 기준으로는 애플과 삼성이 여전히 약 50%를 차지하고 있습니다.

전반적으로 러시아 경제는 이제 아시아 시장에 의존하고 있으며, 아시아 시장은 단 2년 만에 유럽의 이전 지위를 빼앗아갔습니다. 러시아-우크라이나 갈등이 종식되더라도 이러한 상황은 바뀌지 않을 것으로 보입니다.

작가 휴버트 테스타드는 "새로운 '철의 장막'이 무너지면서 유럽 전체가 러시아와 분리되었습니다."라고 말했습니다.

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