베트남 상업은행 산업 및 무역 증권( VietinBank Securities, 코드 CTS)의 재무 보고서에 따르면, 2023년 2분기에 손익계산서(FVTPL)를 통해 기록된 금융자산 매각 이익은 비상장 주식 매각에 힘입어 작년 같은 기간의 158억 VND에서 1,520억 VND 이상으로 급증했습니다.
구체적으로 CTS는 비상장 주식 470만 주 이상을 매각하여 총 매각가액 1,410억 동(주당 3만 동)에 달했습니다. 최초 매수가는 240억 동(주당 5,100 동)이 넘었습니다. CTS는 1,170억 동(주당 5,100 동)의 이익을 달성했습니다.
보고서는 또한 CTS의 비상장 주식 투자 가치가 쯔엉하이자동차(Thuong Hai Auto Corporation, Thaco ) 주식 대비 급락했다고 지적했습니다. 이는 CTS가 Thaco 주식 일부를 매각했음을 의미합니다.
주당 가격이 30,000동이고 Thaco의 유통 주식 수가 약 30억 5천만 주인 경우, Thaco의 가치는 91조 5천억 동(약 38억 달러)입니다.
따라서 Thaco가 2019년에 전략적 주주인 Jardine Cycle & Carriage Limited(JC&C)에 비공개로 발행한 가격과 비교하면 이 숫자는 훨씬 낮습니다.
JC&C에 매각 계획에 따라 Thaco는 3,030만 주(발행 주식의 1.82%에 해당) 이상을 주당 최대 128,500동(VND)에 발행했습니다. 당시 Thaco의 기업 가치는 최대 92억 4천만 달러였습니다.
거의 4년 만에 Thaco의 가치는 엄청나게 하락했습니다.
Thaco는 어떻게 사업을 하나요?
쯔엉하이 그룹 주식회사(Truong Hai Group Joint Stock Company, 이하 쯔엉하이 그룹)는 1997년 4월 29일 동나이성 에서 설립되었습니다. 설립자는 쩐 바 즈엉(Tran Ba Duong) 씨이며, 현재 이사회 의장을 맡고 있습니다.
현재 Thaco는 Thaco Auto(자동차), Thaco Agri(농업 및 임업), Thaco Industries(기계 및 지원 산업), Thadico(건설 투자), Thilogi(물류), Thiso(무역 및 서비스)를 포함한 다양한 산업을 아우르는 기업입니다.
로이터 통신에 따르면, 타코는 2023년 6월 말 타코 오토(Thaco Auto) 지분 20%를 매각할 가능성이 있습니다. 타코 오토의 기업 가치는 약 50억 달러로 평가됩니다. 매각 대금은 부동산 프로젝트 투자에 사용될 예정입니다.
쯔엉 하이 그룹(타코 그룹) 이사회 부회장 응우옌 훙 민(Nguyen Hung Minh) 씨는 타코와 그 컨설팅 계열사인 호치민시증권(HSC)이 타코 오토(Thaco Auto) 주식 10% 매각을 추진하고 있다고 밝혔습니다. 이번 신주 발행은 올해 안에 완료될 것으로 예상됩니다.
동시에, 2018년 Thaco의 ESOP 주주 수가 전환되어 Thaco Auto는 주식회사로 전환되었습니다. Thaco Auto는 향후 3년 이내에 주식 시장에 상장할 계획입니다.
민 씨는 신규 주식 발행으로 조달된 자본은 향후 Thaco Auto의 생산 및 사업 활동에 사용될 것이며, 소매 시스템 확장과 신제품 개발에 투자될 것이라고 말했습니다.
Thaco Auto는 Thaco Group의 계열사이자 주요 사업 부문입니다. Thaco Auto는 기아, 마쓰다, 푸조, BMW 등 다양한 브랜드의 자동차를 제조, 조립, 유통 및 소매하는 전문 기업입니다. 전국에 약 400개의 쇼룸을 운영하고 있으며, 꽝남 주라이 산업단지에 7개의 공장(기아, Thaco Royal, 마쓰다, 고급차 공장, 오토바이 공장, 버스 공장, 트럭 및 특수 트럭 공장)을 보유한 생산 단지를 운영하고 있습니다.
쯔엉하이(Truong Hai)는 쩐 바 즈엉(Tran Ba Duong) 씨와 비엔 디에우 호아(Vien Dieu Hoa) 씨 가족의 개인 기업으로 알려져 있습니다. 이 기업은 더 이상 상장 기업이 아니므로 정보를 공개할 의무가 없습니다.
지난 10년 동안 Thaco는 농업, 부동산, 소매, 물류 등 여러 분야로 사업을 확장했습니다.
2023년에도 억만장자 쩐 바 즈엉(Tran Ba Duong)의 그룹은 큰 야망을 이어갑니다. 부동산 부문에서 타디코(Thadico) - 다이 꽝 민(Dai Quang Minh)은 가용 토지 자금 투입을 가속화하여 2023년에 총 수천억 동(VND)을 투자하는 수십 개의 상업 프로젝트를 시작할 계획입니다.
이전에 Thaco 그룹은 Dai Quang Minh 부동산 투자 주식회사(Thadico)에 산업단지, 도시 지역, 부동산, 교통 및 기술 인프라 프로젝트의 투자 및 개발 활동에 대한 관리와 책임을 위임했습니다.
Thadico는 2023년에 24개 프로젝트를 시작하고 3개 프로젝트의 인수인계를 완료할 예정입니다. 올해 지출된 총 투자액은 6,7310억 VND입니다.
2022년 Thaco는 7조 4천억 동(VND)의 이익을 기록했지만 부채는 104조 동(USD 44억)을 넘어 매우 높았습니다. 그러나 부채/자본 비율은 2021년 말 1.76배에서 2022년 말 2.16배로 전년 대비 크게 증가했습니다.
작년 말 기준, 타코는 48조 4,450억 동(VND)의 자본을 보유하고 있었습니다. 타코는 회사 자본의 0.17배에 해당하는 미상환 채권을 보유하고 있었습니다. 이는 타코의 미상환 채권이 약 8조 2,000억 동(VND)이라는 것을 의미합니다.
4월 초 미국 포브스지가 발표한 2023년 세계 미화 억만장자 명단에 따르면, 베트남에는 6명의 억만장자가 있습니다. 베트남 억만장자들의 자산은 126억 달러로, 2022년 대비 86억 달러가 "증발"했습니다. 그러나 타코 회장 쩐 바 즈엉(Tran Ba Duong) 일가의 자산은 15억 달러로 변동이 없었습니다.
쩐 바 즈엉(Tran Ba Duong) 씨는 투티엠(호치민시)의 핫랜드에 위치한 살라(Sala) 부동산 프로젝트로 유명합니다. 다이꽝민(Dai Quang Minh) 기업은 이 프로젝트로 한때 큰 수익을 올렸습니다.
그는 타코(Thaco)에서도 큰 성공을 거두었고, 투티엠(Thu Thiem)에 투자하여 돌파구를 마련했습니다. 그러나 이 억만장자는 HAGL 아그리코(HAGL Agrico)를 구하는 데 어려움을 겪었습니다.
HAGL Agrico(HNG)는 넓은 토지 면적을 보유하지만 매출과 이익은 미미한 농업 기업입니다. 지난 한 해 동안 비료와 농자재 가격 상승과 운송비 급등으로 HNG와 같은 농업 기업은 어려움을 겪었습니다.
Tran Ba Duong 씨의 Thaco는 HAGL Agrico에 수십억 달러를 투자했지만, 이 기업의 회복은 매우 느립니다.
2021년 임시 주주총회에서 Tran Ba Duong 씨는 HAGL Agrico에 합류한 것은 이 기업이 위험에서 벗어나도록 돕고 싶었기 때문이며, 산업 생산 모델을 따르는 대규모 농업 기업이 우리나라에 생기기를 바란다고 말했습니다.
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