69명의 투자자가 HDBank 채권 1,000만주를 매수했습니다.

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호치민시개발주식상업은행( HDBank - HoSE: HDB)이 2023년 2차 공모 채권 발행 결과에 대한 보고서를 발표했습니다.

이에 따라 HDBank는 총 69명의 투자자에게 총 1조 VND 규모의 1,000만 건의 채권을 성공적으로 발행했습니다.

이 중 58명의 개인 투자자(모두 국내 투자자)가 561,250건의 채권 매수를 등록했습니다. 그러나 은행이 발행한 채권은 519,583건으로, 배분율은 5.2%에 해당합니다.

또한, 국내 기관투자자 10곳이 은행채 999만 주를 매수하여 약 925만 주를 배분받았으며, 배분율은 92.49%였습니다. 마지막으로, 외국 기관투자자 1곳이 25만 주를 매수하여 231,454주를 배분받았으며, 배분율은 2.31%였습니다.

공모 마감일로부터 30일 이내에 투자자는 채권 소유권 증명서 원본 및/또는 채권 소유자가 요청한 경우 등록부 원본을 받게 됩니다. 단, 투자자가 발행인에게 중앙 예치 절차를 수행하도록 허가한 경우는 예외입니다.

HDBank는 앞서 두 번째 채권 공모를 발표했습니다. 이에 따라 HDBank는 액면가 10만 동/채권, 총 발행가액 1조 동(VND)의 채권 코드인 HDBC7Y202302를 발행할 계획입니다.

채권 만기는 7년이며, 등록 기간은 2024년 7월 17일부터 2024년 8월 7일까지입니다. 채권은 변동금리이며, 채권 만기 전체에 걸쳐 적용됩니다. 금리는 기준금리에 연 2.8%의 마진을 더하여 산정됩니다.

HDBank는 2023년에 총 5,000만 채권을 대중에게 3건 발행할 계획입니다.

1단계에서는 은행이 대중에게 3,000만 개의 채권을 제공했고, 2단계와 3단계에서는 각 단계마다 1,000만 개의 채권을 제공했습니다.

HDBank의 세 번째 채권 발행은 2024년 2분기와 4분기에 이루어질 것으로 예상됩니다. 채권을 조달하는 목적은 2차 자본을 보완하고, 자본 적정성 비율을 개선하며, HDBank의 고객 대출 요구를 충족하는 것입니다.

하노이 증권거래소의 정보에 따르면, HDBank는 2024년 8개월 동안 총 11조 7,000억 VND 규모의 채권 11개를 시장에 조달했습니다.

이 중 가장 큰 액면가를 가진 채권은 3조 VND, 코드 HDBL2427010으로, 2024년 7월 31일에 발행되었으며, 만기는 3년이고, 2027년에 만기가 될 예정입니다. 발행 이자율은 연 5.7%입니다.

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출처: https://www.nguoiduatin.vn/69-nha-dau-tu-mua-10-trieu-trai-phieu-hdbank-204240816212450259.htm