TCBS、1億7500万ドルの契約で国際資金調達記録を更新

2024年7月12日、テックコム証券株式会社（TCBS）は、ベトナムの証券会社向けとしては最大となる1億7,500万米ドル（4兆4,500億ベトナムドン超）のシンジケートローン契約の実行を完了しました。スタンダードチャータード銀行、中国信託銀行、台北富邦銀行、台新国際銀行、KGI銀行など、地域の大手金融機関5社が、ベトナムの証券会社向けとしては過去最大となる1億7,500万米ドルの無担保シンジケートローンの共同アレンジャー兼ブックランナー（MLAB）として参加しました。同地域の多くの大手金融機関がこの取引に参加するよう、TCBSは2024年5月7日に台湾でロードショーを開催し、TCBSのイメージとブランドを宣伝し、投資家にTCBSの方向性、事業戦略、見通し、市場における競争優位性に関する情報を提供しました。この取引において、TCBSは、以下の2つの要素によって、最高信用格付けを持つ証券会社の一つとしての地位を確固たるものにしました。(i) ベトナムで初めて、スタンダードチャータード銀行に米ドル建てシンジケートローンの組成・融資を依頼した証券会社であること。この取引の成功は、MLABに加え、多くの大手国際金融機関の参加を促しました。(ii) ベトナム証券業界最大規模の1億7,500万米ドルの無担保ローンを調達することに成功した初の証券会社であること。これにより、TCBSが2020年末以降に調達した国際無担保シンジケートローンの累計額は7億6,100万米ドル（19兆3,800億ベトナムドン）を超えました。

TCBS phá vỡ kỷ lục huy động vốn quốc tế với hợp đồng 175 triệu USD

TCBS会長グエン・スアン・ミン氏（左）とスタンダード・チャータード・グループ会長ホセ・ビニャルス氏（右）

TCBSゼネラルディレクターのグエン・ティ・トゥー・ヒエン氏は、企業の評判と信用格付けは、国際金融機関が融資を検討する際の決定的な要素であると述べた。TCBSは、大手金融機関から多数の無担保融資契約を継続的に獲得することに成功することで、国際市場における自社の能力と地位を確固たるものにしてきた。国内外の資金源から資金源を多様化するTCBSの戦略は、株式、利益、事業効率の面でベトナム最大のウェルステック企業になるための戦略的ステップである。それどころかヒエン氏によると、実際には外国機関は常に、金融セクターの大手企業であり、安定性と発展の見込みがある融資パートナーを見つけたいと考えており、これがTCBSがベトナムで初めて、スタンダードチャータード銀行に米ドル建てシンジケート無担保融資の手配と融資を依頼した証券会社となった理由でもある。スタンダードチャータード銀行ベトナム法人・投資銀行部門副CEOのグエン・トゥイ・ハン氏は、今回のシンジケートローンの共同組成に携わった喜びを語りました。これは、テクコムバンクの子会社であるテクコム証券によるローンにおいて、リードアレンジャー兼ブックランナーとして初めて取引を担うことになります。ハン氏は、スタンダードチャータード銀行はテクコムバンク・グループの長年のパートナーであることを誇りに思うとともに、この重要な節目は、ベトナムの証券・金融市場の力強い発展を背景に、効果的な金融ソリューションを提供し、成長機会を支援するという両社の強いコミットメントをさらに強化するものであると述べました。

TCBS会長グエン・スアン・ミン氏、スタンダード・チャータード・グループ会長ホセ・ビニャルス氏、スタンダード・チャータード銀行ベトナム総裁ミシェル・ウィー氏（左から2番目）、グエン・トゥイ・ハン氏（右から2番目）と双方の代表者

さらに、スタンダードチャータード銀行のASEANおよびオーストラリア金融ソリューション責任者であるスワティ・ロイ氏は、今回のシンジケートローンは金融機関から最大1億7,500万米ドルの融資を成功裏に組成できるという強いコミットメントを得ていると述べました。この融資は、ベトナム証券業界における過去最大のシンジケートローンとして、新たな節目となりました。スタンダードチャータード銀行は、市場に関する豊富な知識、融資組成・組成能力、そしてグローバルな販売ネットワークを通じて、テクコム証券の成功に貢献できることを光栄に思います。ベトナム株式市場が引き続き発展し、再び活況を呈している状況を受け、TCBSは新たな資本をインフラや機械学習、GenAIなどの最先端技術プラットフォームへの投資に充当する予定です。その目標は、(i)第一に、市場と顧客を理解し、顧客の資産運用ニーズに柔軟に対応し、時間を節約すること、(ii)第二に、競合他社との差別化を図り、効果的でタイムリーかつ的確な事業上の意思決定と方針策定を行うためのTCBSの社内能力を強化することです。同社は今後もその強力な財務力を活かし、手数料ゼロの取引、年利わずか0％からの証拠金ローンパッケージなど、市場で最も低コストのポリシーを顧客向けに維持していく予定です。出典：https://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-20240712200847523.htm