スタンダードチャータード銀行は、ベトナムの輸出が2030年までに6180億ドルに達すると予測。ベトナム産エビを「診断」

スタンダード・チャータード銀行は、ベトナムの輸出額が2030年までに6,180億米ドルに達すると予測している。ベトナム産エビの「診断」…は6月24日～26日の輸出ニュースレターのハイライトである。

ベトナム産エビの成功率は40%未満で、エクアドル（90%）やインド（60～70%）よりも低い。（出典：産業貿易新聞）

ベトナム産エビの「診断」

ベトナム水産物輸出生産者協会（VASEP）によると、2023年5月のエビ輸出額は3億3,100万米ドルで、前年同期比28%減少した。全体として、2023年の最初の5か月間のベトナムのエビ輸出額は約14億米ドルに達した。ベトナムのエビ輸出は2022年8月以降、現在まで減少している。

ミンフー・シーフード・コーポレーションの取締役会長兼社長であるレ・ヴァン・クアン氏によると、この価格下落の主な理由は、世界的な経済不況や購買力の低下といったエビ業界が大きな市場圧力に直面していることです。エビ価格は、供給過剰と事業利益率の低下によって下落しています。

しかし、今日のベトナムのエビ産業の根本的な問題は競争力です。レ・ヴァン・クアン氏は、ベトナム、エクアドル、インドの3つの競合国におけるエビ生産コストを分析・比較しました。ベトナムの養殖エビのコスト（4.8～5.0米ドル/kg）は、エクアドル（2.3～2.4米ドル/kg）よりも100%高く、インド産（3.4～3.8米ドル/kg）よりも30%以上高いことが分かりました。

ベトナム産エビの成功率は40%未満で、エクアドル（90%）やインド（60～70%）よりも低い。商業養殖におけるベトナム産エビの生存率が低いのは、悪環境への耐性に優れたエビ種の積極的な選抜と生産が不足しているためである。

上記の状況の根本的な原因は、ベトナムのエビ養殖が小規模な家族経営であることにあります。各家庭は1～3ヘクタールの農地しか所有しておらず、独自の給排水路も整備されていません。そのため、エビの生存率が低くなっています。また、小規模なエビ養殖では、養殖地へのインフラ、道路、輸送手段への投資も非常に困難です。

「ベトナムのエビ養殖密度は1平方メートルあたり250～500尾ですが、インドは1平方メートルあたり60尾、エクアドルはわずか20～30尾です。ベトナムのエビ養殖密度は高く、生態系の収容力と池の管理能力を超えているため、大きなリスクが生じています。エビ養殖に不可欠な原材料の価格は、養殖業者に届く時点での実際の価格よりも高くなっています」と、レ・ヴァン・クアン氏は述べた。

企業から報告されているもう一つの問題は、抗生物質を使用したエビの養殖に年間約10兆ドンの費用がかかっているという点です。この費用は、養殖場、工場、輸入前、そして保管期間における抗生物質検査のためのサンプル採取費用から生じます。もちろん、これらの費用はすべてエビの価格に上乗せされます。この状況により、日本はベトナムからの輸入品を100%検査しているのに対し、インドやタイはそうではありません。

ベトナムクリーンシーフード株式会社の取締役会長兼社長であるヴォー・ヴァン・フック氏は、世界的な危機の終息時期が不透明であると評価しました。そのため、消費市場は厳しい状況に陥り、安価なエビの供給という戦略的な課題も生じます。供給が需要を上回り、完成エビの価格が原材料価格を下回ることもあります。その結果、エビ養殖業者は損失を被り、規模が縮小し、エビ産業の規模にも影響を及ぼします。

国産エビの価格が高騰すると、輸出企業は海外からの輸入原材料を使用する傾向が強まります。これは、競合他社によるエビ養殖産業の発展を促す一方で、国産エビ養殖産業の衰退を招き、国産エビ価格にも影響を与えることを意味します。

「エビ養殖セクターでは、コスト削減と生産性向上のための革命が必要であり、企業の役割を重視する必要がある」とヴォー・ヴァン・フック氏は述べ、今後は企業が意識改革を行い、養殖地域への積極的な投資を可能にする必要があると付け加えた。これは原材料価格の課題を解決するための前提となる。同時に、ベトナム企業が認証された養殖地域と追跡可能な原産地を有し、誠実かつ真剣に事業を行っていることをバイヤーに証明することにもなる。

さらに、国はエビ産業の発展において重要な役割を担っています。そのため、道路、灌漑用水路、土地の集積など、養殖地域に適したインフラ整備を計画し、農業従事者の衰退を防ぐための支援策を講じる必要があります。

現在、ベトナムの加工能力は世界トップクラスですが、ライバルであるエクアドルとインドも努力を重ねており、ベトナムに追いつく可能性を秘めています。インドとエクアドルはエビ養殖において多くの強みを持っていますが、加工段階をうまく発展させれば、わずか10年でベトナムは太刀打ちできなくなるでしょう。

ベトナムの輸出は2030年までに6180億ドルに達すると予想されている

スタンダード・チャータード銀行が最近発表した調査レポート「貿易の未来：高成長回廊の新たな機会」によると、2023年の世界貿易総額は5％の成長率で32兆6,000億米ドルに達すると予想されています。

注目すべきは、報告書によると、ベトナムが世界貿易の成長に大きく貢献する国の一つとなるだろうということです。ベトナムの輸出額は2030年までに6,180億米ドルに達し、年間成長率は7%と、世界平均の5%を上回ると予想されています。

スタンダードチャータード銀行ベトナム総裁のミシェル・ウィー氏は、ベトナムは世界貿易センターとなる大きな可能性を秘めていると語った。

スタンダード・チャータード銀行が2021年に発表した報告書と比較すると、同銀行はベトナムの輸出額が2030年までに5,350億米ドル以上に達すると予想しており、わずか2年後には予測額が830億米ドル増加した。

輸入面では、スタンダード・チャータード銀行は、ベトナムの輸入額が2030年までに5,780億米ドルに達し、年平均6.9%増加すると予測しています。したがって、ベトナムの貿易収支は引き続き黒字となりますが、その大半は外国直接投資（FDI）企業部門によるものです。

中国、韓国、米国は今後もベトナムの重要な貿易相手国であり続けるでしょう。これら3つの市場は、2022年にベトナムから1,710億米ドルを輸入しました。さらに、インド、シンガポール、インドネシアとの貿易は、2021年から2030年にかけて力強い成長が見込まれています。

国際貿易の拡大に伴い、ベトナムは重要な製造拠点として台頭し、日本、韓国、米国、EUからの直接投資（FDI）を誘致しています。機械・電気機器、繊維、エレクトロニクスなどの分野は、今後も輸出活動に大きく貢献していくでしょう。

ミシェル・ウィー氏によれば、電子製品、投資活動、持続可能な開発の取り組みに対する世界的な需要の増加により、ベトナムの主要商品の輸出は引き続き増加するだろう。

スタンダード・チャータード銀行の調査は、特に2023年上半期の輸出入が多くの困難に直面している状況において、今後の我が国の物品輸出に対する期待を広げています。

ベトナム関税総局の統計によると、2023年年初から6月15日までのベトナムの輸出入総額は2,879億米ドルを超え、2022年の同時期と比較して15.2%減少しました。このうち、輸出は1,488億7,000万米ドルで12%減少、輸入は1,390億7,000万米ドルで18.4%減少しました。財貿易収支は98億米ドルの黒字となりました。

韓国における数十億ドル規模のベトナム製品

関税総局によると、世界貿易の低迷を受け、今年最初の数ヶ月間はベトナムと韓国間の貿易活動は必然的に影響を受けた。しかしながら、韓国は依然としてベトナムにとって重要な貿易相手国である。

関税総局の統計によると、今年最初の5か月間でベトナムの韓国への物品輸出は約92億ドルに達し、前年同期比7.1％減少した。

そのうち、コンピュータ製品、電子製品および部品は19億ドル、あらゆる種類の電話機および部品は13億ドル、機械、設備、その他のスペアパーツは11億ドル、輸送手段およびスペアパーツは4億5,600万ドルに達しました。それに加えて、海産物が2億9,300万ドル、野菜および果物が8,600万ドル、コーヒーが8,600万ドル、木材および木材製品が3億2,500万ドル、繊維が11億ドル、履物が2億5,600万ドルなど、好調な製品もあります。

韓国はベトナムの繊維・衣料品輸出市場180カ国中上位5位の顧客であり、ベトナムの木製家具の上位輸出市場でもあります。

一方、最初の5ヶ月間で、韓国からの財の輸入額は203億米ドルに達し、前年同期比26.8%減少しました。この市場からの貿易赤字は38.3%減少し、108億米ドルに相当します。