多くの企業は受注が安定し始めていると回答しており、中には2024年10～11月までの受注がある企業もある。そのため、国内製造企業は年末にかけて力強い成長を期待している。
今年最後の6か月間の期待
2024年の最初の6か月間で、繊維・衣料品は162億8,200万米ドルの輸出高を記録し、前年同期比3％増で国内で最も輸出額が高かった産業の1つとなった。
ベトナム繊維・服装グループのカオ・フー・ヒエウ総裁は、ほとんどのアパレル企業は2024年第3四半期末まで十分な生産注文を受けており、クリスマスと新年の注文のピーク生産シーズンである2024年第4四半期に向けて交渉と契約締結を続けていると述べた。
「既存の兆候、特に第3四半期と第4四半期の受注状況と今年上半期の5％の成長率を合わせると、2024年のベトナム繊維・アパレル産業の輸出額は2023年に比べて8～10％増加すると予測されます。当社グループにとっては、市場、特に繊維産業からのより肯定的な兆候により、今年下半期の生産と業績は予想を上回るでしょう」とヒュー氏はコメントしました。
それに加えて、ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会（Lefaso）の情報によると、2024年の最初の6か月間で、ベトナムの皮革と履物の輸出額は65億米ドルを超え、2023年の同時期と比べて5.7％増加しました。Lefasoは、2024年には輸出額が約260億～270億米ドルに達すると予測しています。
ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会のファン・ティ・タン・スアン副会長兼事務局長は、企業は人員削減を経て生産を加速させるため、継続的に労働者を採用していると述べた。スアン氏によると、輸出市場においては、皮革・履物業界は依然として5つの主要市場に重点を置いている。米国が約35%と最も大きく、次いでEUが26%、日本と韓国となっている。中国だけでも現在9%を占めており、売上高は日々増加しており、2024年には皮革・履物業界の輸出成長の余地が広がると見込まれている。
多くの専門家の分析によると、主要経済国もベトナムの履物産業の潜在的な輸出市場であり、2024年には成長が見込まれています。特に、ベトナムは履物やハンドバッグを生産・輸出する他の国々に比べて、いくつかの大きな競争上の優位性を持っています。
現在、短期減税ロードマップを盛り込んだ15の自由貿易協定（FTA）が締結されており、市場開拓において国内履物企業の支援が継続されている。30年以上の履物生産技術を持つ良質な労働力とベトナム製履物ブランドの評判はますます高まっている。
2024年には、ベトナムの皮革・履物産業は、FTAを締結した市場に加え、購買力と市場規模が大きい米国やEUなどの伝統的な市場の維持に重点を置きながら、引き続き市場の拡大と多様化を進めると予想されます。
製品セグメントの観点から見ると、ベトナムは中品質で難易度の高い履物製品を生産できると評価されています。近い将来、履物業界は利益率の低さと資源の無駄遣いを理由に低価値製品の生産に注力するのではなく、中価格帯および高価格帯の製品セグメントに引き続き注力していくでしょう。
木材および林産物の輸出額は、多くの改善が見られ、今年上半期は79億5,000万米ドルに達し、2023年同時期比21.2%増、年間計画の52.3%を達成しました。特に、主要市場への輸出額が急増し、米国は43億8,000万米ドルに達し、2023年同時期比27.6%増、中国は10億5,900万米ドルに達し、46.6%増となりました。一方、2024年上半期の木材および林産物の輸入額は12億9,000万米ドルと推定され、2023年同時期比19%増となっています。
ベトナム木材林産物協会のゴ・シー・ホアイ副会長兼事務局長によると、米国は依然としてベトナムの木材・林産物輸出最大の市場です。具体的には、2024年の最初の6か月間で、米国への木材・林産物の輸出額は43億8000万米ドルに達し、業界全体の輸出額の55%を占めました。年初以来、米国市場への木材・林産物の輸出は力強く伸びており、この市場における需要の急速な回復を示しています。木製家具は米国への主要輸出品であり、木材産業に高い付加価値をもたらす品目でもあります。
課題への対応と解決
ベトナム木材林産物協会のゴ・シー・ホアイ副会長兼事務局長は、今後の木材市場について、木材輸出企業は現在、森林破壊防止に関する欧州（EU）規制の遵守、レイシー法（米国）に基づく国際公約の完全履行に対する木材産業の説明責任、欧州委員会（EC）が提案した炭素国境調整メカニズム（CBAM）など、国際公約に関する新たな課題に直面していると述べた。そのため、2024年の残りの期間、ベトナムの木材および木材製品の輸出は依然として多くの課題に直面することになるだろう。
実際、現在、木材産業の主要市場は米国ですが、2022年初頭から、ベトナムの木材輸出企業は米国や韓国などから継続的に反ダンピング訴訟に直面しています。ベトナム木材林産物協会によると、米国商務省（DOC）は最近、この市場への輸入品に対する貿易防衛に関する新たな規制の適用を正式に発表しました。これにより、ベトナムの木材輸出企業への影響が懸念されています。
ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会のファン・ティ・タン・スアン副会長兼事務局長は、環境配慮型製品に関する政策、製造業者への責任拡大、サプライチェーンのトレーサビリティといった環境基準と持続可能な開発が、ベトナムの主要な履物輸入市場で今年から適用可能となり、今後数年間で業界の輸出に影響を与えるだろうと述べた。スアン氏は、遵守は必須であると述べた。
「これらの規制を遵守するために、企業は社内の能力向上のために多くの活動を行う必要があります。これらの向上は技術面と経営面の両方で行われなければなりませんが、投入コストは増加する一方で、生産コストはほとんど増加しません。これは企業にとって非常に大きなプレッシャーとなります。しかし、公平な競争の世界において、サプライチェーンにうまく参加したいのであれば、規制を遵守しなければなりません」と、ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会の副会長兼事務局長は分析しました。
炭素価格設定メカニズム（CBAM）について、シュアン氏は、履物は生産工程で大量の排出が発生すると評価される産業であるため、CBAMの影響を受ける対象の一つであると述べた。現在、EUはベトナムにとって年間約60億ユーロ規模の大きな輸出市場であるため、変化への備えとこの規制への対応が必要だ。
そのためには、企業はまずCBAMの要件を満たし、遵守するために必要な情報とプロセスを徹底的に理解する必要があります。さらに、CBAMの要件を満たすために、人材、テクノロジー、財務といった面で多大なリソースを準備する必要があります。
したがって、企業は単独で外洋に進出することはできず、より良いネットワーク活動に参加して情報を把握し、より深くより良い準備計画を立て、学習して経験を積み、規制を順守してサプライチェーンに参加できるようにする必要があります。
ファン・ティ・タン・スアン氏によると、企業は経営にデジタルトランスフォーメーションを適用し、工場内のデータフローを継続的にすることで、経営陣が情報を更新し、タイムリーな意思決定を行えるようにする必要がある。特に、コンプライアンス部門の構築に重点を置く必要がある。この部門は、顧客の要望に関する情報を更新し、生産システムに正確に伝達する。
商工省輸出入局のトラン・タン・ハイ副局長は、2024年上半期の輸出入活動は引き続き好調に推移していると述べた。省庁間委員会の推計によると、物品の輸出入総額は3,696億米ドルと推定され、前年同期比16%増となった。そのうち輸出額は1,895億米ドルと推定され、14.2%増、輸入額は1,802億米ドルと推定され、18.1%増となった。
2024年の世界経済は依然として多くのリスクに直面しており、予測は困難です。インフレ対策には、特に主要国の金融政策をはじめ、依然として多くの不確定要素が存在します。中国における過剰生産能力の問題も、市場における競争圧力を高めるでしょう。消費者需要が減少すれば、中国が供給する安価な製品の過剰供給は他国に輸出される可能性があります」と、トラン・タン・ハイ氏は述べました。
今後の輸出活動について、輸出入局長は、商工省が引き続き貿易促進活動の革新に努め、貿易促進活動におけるデジタル変革プログラムを最高レベルで推進し、ベトナム企業とその製品（特に農産物と水産物）を各国・地域のベトナム貿易事務所システムに結び付けて、製品の紹介と促進を行い、市場拡大の機会を模索することに重点を置いていると強調した。
さらに、商工省の各部署は、短期、中期、長期にわたって貿易促進の優先課題となる重要な焦点となる製品と市場を再検討する必要があり、同時に、限られた国家予算の範囲内で効率性を高め、資源を節約するために、貿易促進プログラムの枠組み内で多くの部署の一連の専門活動を共同で実施するために緊密に連携する必要がある。
また、首相が承認した戦略やプロジェクトに基づき、国内市場や輸出入の開拓のための貿易促進活動や貿易促進におけるデジタル変革を実施するための計画を提案・策定するよう地方自治体、業界団体、企業を指導し、調整する必要がある。
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