砂糖産業は「復活」しつつあるが、依然として多くの課題に直面している

産業貿易新聞の記者は、サトウキビ産業が直面している課題をより深く理解し、国内の砂糖市場を取り戻すために生産チェーンを強化するための効果的な対策を探るため、サトウキビ研究所所長のカオ・アン・ドゥオン博士と話をした。

近年の砂糖産業の「全体像」と、2023/2024年のサトウキビ収穫見通しについて教えていただけますか?

商工省が2021年6月15日付でタイ産サトウキビ糖に反ダンピング税を課す決定1578/QD-BCT号を、また2022年8月1日付でカンボジア、ラオス、インドネシア、ミャンマーを経由してベトナムに輸入されるタイ産サトウキビ糖製品の一部に貿易防衛措置の回避を防止する措置を適用する決定1514/QD-BCT号を公布して以来、ベトナムの砂糖産業は徐々に回復している。

2020/2021年作のサトウキビ生産量は670万トン、砂糖687,600トンであったが、2021/2022年作ではサトウキビ750万トン、砂糖748,100トンに増加した。2022/2023年作ではサトウキビ960万トン、砂糖935,100トン、2023/2024年作ではサトウキビ1,090万トン、砂糖1,147,610トンにまで増加した。

2023/2024年のサトウキビ収穫では、ベトナムが初めて1ヘクタール当たり6.8トンの砂糖収穫量を達成した。これはASEAN地域で最高水準であり、ASEANの他の3つの主要な砂糖生産国であるタイ（5.98トン/ヘクタール）、フィリピン（4.81トン/ヘクタール）、インドネシア（4.56トン/ヘクタール）を上回った。

ベトナムサトウキビ研究所所長カオ・アン・ズオン博士。写真提供：

砂糖業界の現在の需給状況はどうなっていますか？

Agromonitor/Viettadersによると、ベトナムの砂糖消費量は現在1ヘクタールあたり約218万トンで、そのうち40～45％が直接消費され、残りは工業加工製品を通じて消費されており、ベトナムの砂糖消費量の60％以上が南西部、南東部、 ホーチミン市地域に集中している。

供給に関して、アグロモニター/ヴィエタダーズによると、ベトナムの砂糖産業は現在、消費者需要の39%しか生産し満たしていない。45%は輸入砂糖、残りは密輸砂糖と貿易詐欺である。

砂糖市場は常に供給過剰の状態にあります。サトウキビの生産量は増加しているものの、以前の正常な生産量には回復しておらず、販売がほぼ不可能な状況にあるという極めて異常な状況です。

特に、タイ南西部の国境を越え、カンボジアおよびラオスと国境を接する地域から輸入されるHFCS（高果糖コーンシロップ）と密輸砂糖の輸入が急増しています。密輸砂糖は、実質的にダンピング砂糖であり、HFCSの影響で既に縮小していた砂糖市場をさらに席巻しています。国内の砂糖価格は下落し、この地域の砂糖生産国（インドネシア、フィリピン、中国）の砂糖価格と比較して低い水準となっています。

これまで、ダンピング砂糖がサトウキビ生産チェーンに及ぼした影響は極めて深刻でした。2023/2024年の搾油シーズンの終わり以降、密輸砂糖が市場を席巻したため、ほぼすべての工場がサトウキビから生産された砂糖を販売できなくなりました。

状況は緊急の警戒レベルに達しています。このままでは、工場は2024年11月に予定されている2024/2025年の新たな搾油シーズンまでに生産した砂糖をすべて消費することができなくなります。それだけでなく、倉庫を空けるために販売する場合、生産コストを下回る価格で販売せざるを得なくなり、損失につながります。そして、工場は来たる搾油シーズンにおいて、農家へのサトウキビの買い取り価格を維持できなくなることは間違いありません。

長年にわたり、ベトナムの砂糖産業は常に多くの困難と課題に直面してきました。では、具体的な課題とは何でしょうか？

近年、そして現在、ベトナムの砂糖産業が直面する主要な課題は、介入政策や国際貿易詐欺による変動の激しい世界砂糖市場における国際統合です。東南アジアの多くの砂糖生産国や隣国ベトナムの政府は、砂糖製品の生産と消費への介入政策をとってきました。その中には、タイ、フィリピン、インドネシア、そしてベトナムと国境を接する2カ国、ラオス、カンボジアといったASEAN圏の主要な砂糖生産国があります。これらの国々が採用する政策は、ベトナムの砂糖生産状況に大きな影響を与えています。

サトウキビ由来の砂糖市場は、液状コーンシロップ（HFCS）の輸入増加により縮小している。ベトナムに輸入される液状コーンシロップの大部分はHFCS-55である。これは果糖55%、ブドウ糖45%を含む液状糖で、砂糖よりも25～60%甘く、飲料業界の甘味料市場シェアを奪っている。そのため、ベトナムの砂糖業界は飲料業界からの砂糖の注文をほぼ受けておらず、2023/24年度の飲料業界における砂糖市場シェアは近年最低水準に落ち込んでいる。

砂糖産業の不健全な事業環境：密輸された砂糖や、製品表示やトレーサビリティに関する法律に違反した砂糖製品が、厳格な管理なしに乱用され、自由に流通しているため、サトウキビの生産量である国内の砂糖生産量が縮小し、サトウキビチェーンが分断されている。さらに、国内の砂糖市場を独占している一部の大企業が、価格を引き上げるために商品を差し控える行動を頻繁にとり、砂糖価格が不足し、異常な高騰を引き起こすという現象も発生している。

製糖工場による糖度分析は客観性と透明性に欠けており、サトウキビ生産者との信頼関係を築くことができていません。サトウキビ生産者は、原料サトウキビの価格交渉や価格決定において、ほとんど発言権を持っていません。

ベトナムの砂糖産業は復活を遂げたが、多くの課題が残っている。写真：トゥアン・アン

密輸された砂糖の状況はかなり厳しく、業界の多くの企業が生産と事業に困難に直面しているという情報があります。

年間統計によれば、カンボジアとベトナム、ラオスとベトナムの国境では約60万トンの白砂糖が取引されている。

本質的には、タイ産のダンピング砂糖がカンボジアとラオスを経由してベトナムに流入しているという現象です。この現象は長年続いています。砂糖業界が2020年にATIGAを施行する前、ベトナムには41の製糖工場がありました。2021年から2022年にかけて稼働している工場はわずか25工場に減少し、10万世帯以上の農家が他の作物への転換を余儀なくされました。

密輸された砂糖に関わる商業詐欺行為は、全国各地の省・市で数多く摘発され、当局によって対処されています。しかしながら、多くの抜け穴が違法取引業者によって悪用されています。

サトウキビ生産の連鎖を強化し、発展させるために、サトウキビ産業はどのような課題に重点を置く必要があると思いますか?

持続可能な発展を確保するため、ベトナムの砂糖産業は、特に地域における作物競争の激化という状況下において、サトウキビ生産における連鎖の強化と発展に向けた適切な措置を講じる必要があります。作物年度におけるサトウキビ生産における連鎖の強化と発展に向けた方向性としては、以下のものが挙げられます。

サトウキビ農家が生産コストをカバーし、利益を上げるサトウキビ買い取り価格を保証されることで、サトウキビ生産者の収入を安定させる。同時に、コスト削減と生産性向上のための技術的・技術的な解決策を適用する。

農産物の生産と消費における協力と連携の発展を促す政策に基づき、サトウキビの栽培と収穫への投資において農家を支援するソリューションを適用します。

国内市場への供給を確保し、サトウキビ生産者、企業、消費者の利益を調和させるという原則に基づき、安定した砂糖市場はサトウキビ・砂糖生産チェーンの生産量を確保する上で重要な要素であるため、砂糖市場の安定化に参加します。

砂糖の価格を消費者にとって合理的な水準に安定させ、近隣諸国の価格を上回らないようにする。

国内のサトウキビ由来の砂糖生産が消費需要を満たせない状況では、海外からの砂糖輸入の増加は避けられません。しかし、政府は、密輸砂糖や貿易詐欺の防止と並行して、正式に輸入される砂糖の供給源を厳格に管理・統制するための法的回廊を構築する必要があります。

特に、砂糖産業の長期的な戦略的発展方向に関しては、国内消費に十分な砂糖を生産・供給し、輸出にも参加できる好条件を備えた我が国が、今日のマレーシア、台湾（中国）などのように輸入砂糖に完全に依存してしまう国になるという見通しを回避する必要があります。

サトウキビの生産量を狭め、サトウキビの連鎖を断ち切る砂糖ダンピング現象や、価格を上げるために商品を抑え込む行為によって砂糖価格が異常に高騰する現象を抑制し、対処する必要がある。

ありがとう！

出典: https://congthuong.vn/dang-hoi-sinh-nhung-nganh-mia-duong-van-con-nhieu-thach-thuc-349322.html