大手企業のローカライズ率向上のストーリー

大手企業のローカライズ率向上のストーリー

電子部品、自動車などの主要産業はどれも現地調達率が低いVingroup Thaco

ローカリゼーション率の向上の難しさ

自動車・バイクの製造・生産は、国産化率がますますなんとなくですが、ベトナム機械企業協会の評価によると、まだ要件を満たしていないです。例えば、9人乗車までの乗用車の国産化率はかなり厳しく、目標は2020年までに30～40%、2 025年までに40～45%、2030年までに50～55%となっておりますが、実際の数値は平均でわずか7～10%程度に定着しております、目標を大きく下回っております、タイ、インドネシア、マレーシアなどの地域諸国と比較しても低い水準となっております。

現在、国内には377社の自動車企業があり、169社が外資系企業で、全体の46.43%としては非常に少なく、製品総数は1,221点に上りますが、その大部分は中程度または低い技術力を持つ補助的な工業製品であり、自動車の価値構造における価値は低いものです。

大規模なFDI企業は、サプライチェーンにおいて10-20の組み合わせがあります。

業界基盤も同様です。エレクトロニクス産業を支える一部の工業製品は、2024年初頭から好調に成長しています。例えば、自動データ処理装置、補助機器、通信機器用の無停電電源装置（UPS）は23.3%増、コンピューター部品、レジ、無料切手発行機、券売機、その他類似機器（コンピューティンATM他類似機器を除く）は8.37%増となっています。

しかし、 商工省の統計によれば、ベトナムの電子産業の現地化率は現在わずか5～10％程度だ。

世界的に有名な電子機器製造会社であるシャープ・マニュファクチャリング・ベトナム株式会社（シャープ・ベトナム）の技術マネージャー、レ・ティ・マイ・ロアン氏は、現在、国内企業がシャープに供給できない部品や設備が多数あるため、シャープはベトナムに工場を持っているのでなく、補助部品の最大50％を他国から輸入しなくても話せました。

「線やブランド入りのプラスチックシルバーなど、ベトナムではサプライヤーが受け取らない部品が多く、中国やタイから発注仕方なくご利益はありません。サプライヤー選びの基準はロゴ品質、価格、納期の速さの3ですが、現状ではベトナムでの受注の進みがかなり遅れているようです」とロアン氏は猶予した。

さらに、シャープの担当者は、ベトナムの原材料サプライヤーの欠点について、品質の低さに加え、ベトナムには現在、シャープの受注の進捗に追いつかない部品製品が多数あると懸念した。

グエン・ホン・ディエン商工大臣によると、繊維、履物（45～50％）、機械工学（30％以上）など、多くの製造業において現地生産率が徐々に上昇しているという。しかし、ディエン大臣は、裾野産業の特性と低い初期投資額により、ベトナム企業の生産能力は当面の政策を享受できる条件を満たしておらず、実際には裾野産業への慎重政策の実施には多くの困難があると認められた。

大手企業からの機会

ベトナム貿易振興庁（商工省）のデータによると、現在ベトナムにはスペアパーツ・コンポーネントを生産する企業が約2,000社ありますが、若干グローバルチェーンに参加しているのは約300社には過ぎません。

一方、現在、ベトナムからの補助材料のサプライヤーを探している国内の大手ブランドは数多くあります。

お問い合わせ社の副社長であるチュオン・カック・グエン・ミン氏は、サプライチェーンにおいて、FDIの「大企業」の他に、特に裾野産業お問い合わせ

「大規模なFDI企業1社には、サプライチェーンにおいて10～20社の小規模なFDI企業が集まっていることがございます。これは投資誘致に関して目標とすべき、非常に潜在性の高い分野です。言うまでもなく、ベトナムが裾野産業セクターを積極的に発展させていく中で、一方で企業からの投資誘致もまた、今後の傾向に沿ったものとなっております」と、チュオン・カック・グエン・ミン氏は説明した。

レ・ティ・ミ・ロアン氏は、2023年末時点でシャープ・ベトナムは国内企業からの国産部品の50%のみを使用し、残りの50%は中国とタイから輸入していると述べた。

そのため、シャープはプラスチック射出成形製品に加え、空気清浄機に組み込むすべての部品のサプライヤーを探しています。 価格と納期へのプレッシャーから、シャープは価格競争力と国際市場での競争力を確保するために、プラスチック射出成形と金型製作の両方に対応できるサプライヤーを探しています。

企業の要件を満たせないことと、サプライヤーに対する需要の増加が認められ、国内原材料供給ヤーにとっては課題であるだけでなく、チャンスでもあります。

ベトナムには、 VinFastやTHACOなど、原材料、部品、スペアパーツへの継続的な投資と生産および供給の増加により、現地化率の向上を主導している大企業がいくつかあります。

直近で行われた政府常任委員会において、大企業と協力し、国の社会経済発展に貢献するソリューションについて検討する中で、Vingroup取締役会会長のファム・ニャット・ヴオン氏は、VinFast社だけでも現地調達率が50%を超えており、2026年末までにこの率は80%まですると上回った。これは裾野産業の中小企業にとって大きなチャンスとなる。

「中小企業がサプライチェーンにおける支援産業チェーンに参加し、アクセスするための初期条件を整えよう、政府支援メカニズムを提供することを検討する」とヴオン氏は提案した。

CEO、2025年までに20万台を生産することを目標としている。 これは、支援企業が利益を上げることができる値を超えている。 そのため、同社は他の支援サプライヤーから自動車部品の一部を購入する用意があり、期待通り、支援産業の発展を促進する機会がありつつある。

THACOグループは、VinFastに加え、ベトナムや他の地域、特にASEAN地域で国際ブランドの自動車生産センターの建設に投資することで、現地化率を高めることに非常に熱心です。

ベトナム南部の主要工業地帯であるビンズオン省は、現地化率を将来高めるために、近い同地域に投資資本26兆ドン（10億収益相当）を投じてTHACO Industriesが機械・裾野産業工業団地を建設するための条件を整えるための多くの活動を推進している。

THACOグループのトラン・バ・ドゥオン会長は、政府常任委員会の大企業との発展で、自動車産業に参入することで、THACOはベトナムにおける国際自動車メーカーの自動車製造センターになることを目指し、同時に、皆さんの貿易協定を活用するために、ASEAN地域をはじめとする地域に輸出することを目指していると語った。

この方向性においては、THACOは、シャーシ、室内外装、電子機器などの部品製造に加え、知能化と安全性のためのデジタルプラットフォームの適用といった裾野産業の強化に注力しています。 これらの取り組みはすべて、コスト削減と消費者への利益の確保を目指しています。

しかし、THACOは裾野産業への投資を決断しています。20 24年には7つの工場、2025年には3つの工場に投資し、ベトナムが強みを持つ部品とスペアパーツを、技術に大きな変化がなく生産する予定です。これにより、乗用車の国産化率を45%まで上げることにも貢献します。

現在、THACOは、ヒュンダイ、フォード、トヨタ、いすゞなどベトナムの既存の自動車メーカーに約1,300万ドル相当のスペアパーツを販売しています。

機械工学分野における先駆者としての優位性と裾野産業への継続的な投資を協議、ドゥオン氏は、来年にはTHACO全体の事業における裾野産業の貢献が最新の2倍になるとも思った。 さらに、THACOの取締役会議長は、裾野産業への投資家誘致には生産量と技術力が必要であるため、現状では政策考察を伴う産業育成戦略が欠如しているため、政府が裾野産業に注目を向けることを期待した。

実際、商工省によれば、スピードは遅いもの、中国、国内の先進技術企業が製造した精米機、精米機、乾燥機の90％以上がASEAN諸国、アメリカ、アフリカに輸出されるなど、国産化率の向上において目覚ましい成果が上がっているという。

Vingroup、THACOといった大手企業の決意と、改善を続ける政策・考え方により、ベトナムに拠点を置く外資系企業のグローバルサプライチェーンへのお問い合わせ ムの現地生産率をより高いレベルに据えるための時間短縮となりますと期待されます。

出典: https://baodautu.vn/chuyen-gia-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tu-nhung-doanh-nghiep-dau-tau-d226155.html