Les voitures électriques changent la donne

Le rapport « Popularité des applications de VTC en 2024 », récemment publié par Q&M, montre que Grab reste le premier constructeur automobile, représentant 42 % des Vietnamiens choisissant de voyager à moto. Cependant, étonnamment, deux applications vietnamiennes, Be et Xanh SM, se sont illustrées en se partageant les deux places restantes du top 3, détrônant Gojek, l'application de VTC qui était le principal concurrent de Grab et occupait la deuxième place du marché il y a deux ou trois ans. Be s'est notamment hissée à la deuxième place avec un taux d'utilisation de 32 % et Xanh SM a atteint 19 % des points de choix, se classant ainsi à la troisième place. Il est à noter que non seulement elle a rétrogradé à la quatrième place, mais que le taux d'utilisation de Gojek est également très loin de celui de Xanh SM, avec seulement 7 % d'utilisateurs réguliers.

Auparavant, lors de l'acquisition des activités d'Uber en Asie du Sud-Est en mars 2018, Grab était quasiment seul sur le marché vietnamien. De fait, plusieurs entreprises vietnamiennes ont également saisi l'opportunité de se lancer dans la course. Vato, notamment, anciennement un service de VTC appelé ViVu, a ensuite été racheté par Phuong Trang Passenger Transport Joint Stock Company. Phuong Trang a annoncé un investissement de 100 millions de dollars américains, soit plus de 2 000 milliards de dongs vietnamiens, pour développer Vato. Mais depuis, cette application a connu un fonctionnement plutôt lent et discret jusqu'au second semestre 2019, date à laquelle elle a fait son retour en lançant simultanément des services de livraison de repas, de livraison et de livraison de billets de bus. Par la suite, FastGo, créée grâce au capital d'actionnaires fondateurs nationaux, principalement de M. Nguyen Hoa Binh (fondateur du groupe Nexttech), a également suscité de nombreuses attentes en recevant un million de dollars américains du fonds de capital-risque VinaCapital lors de son lancement. Mais aujourd'hui, ce nom est rarement mentionné. De même, Go-Ixe, Aber… a été lancé en grande pompe et a reçu un large soutien des consommateurs, s'inspirant de la mentalité vietnamienne de soutien aux produits vietnamiens, mais a finalement dû rester silencieux.

Ce n'est qu'avec Gojek (à son arrivée au Vietnam, sous le nom de GoViet) que la situation a quelque peu évolué. Soutenue par sa maison mère, la « licorne » technologique indonésienne, Gojek s'est rapidement lancée dans la course à l'argent en proposant une série de promotions destinées aux conducteurs et aux utilisateurs, affirmant avoir conquis 35 % de parts de marché en seulement six semaines après le lancement du service d'appel de véhicules à deux roues. Cette période de concurrence acharnée entre Grab et Gojek a également été marquée par l'annonce par M. Tran Thanh Hai, membre fondateur de la « licorne » VNG , de la naissance de l'application de VTC Be. Sans développer de nombreux services, Be s'est concentrée sur le seul service d'appel de voiture. Neuf mois après son lancement, l'« armée d'abeilles jaunes » a rapidement sillonné les routes, a fait l'objet de nombreuses publications dans la presse étrangère et a été considérée comme la start-up connaissant la croissance la plus rapide en Asie. Dans le même temps, Be prétendait conquérir environ 30 % du marché…

Cependant, des études menées par de nombreuses organisations prestigieuses dans le monde, publiées entre 2021 et 2022 et portant sur le nombre de clients utilisant les services d'appel pour véhicules à deux roues au Vietnam, montrent que Grab représente environ 50 à 60 % des parts de marché, Gojek arrive en deuxième position avec environ 20 % et Be environ 18 %. Pour les voitures, la part de marché de Grab est écrasante avec 66 %, Be représente 22 %, le reste étant réparti entre d'autres applications. Malgré de gros efforts, le marché vietnamien des applications de VTC est devenu une cible pour les géants étrangers.

Cependant, la donne a complètement changé lorsque Xanh SM, l'entreprise du milliardaire Pham Nhat Vuong, a officiellement rejoint la course. Selon une étude de Mordor Intelligence, après seulement sept mois de lancement, Xanh SM s'est hissée à la deuxième place du marché des services de VTC au Vietnam, juste derrière Grab, représentant 18,17 % de parts de marché au troisième trimestre 2023. Mordor Intelligence a également constaté que Xanh SM possède un nombre croissant de véhicules et de trajets quotidiens dans le secteur des taxis traditionnels, par rapport aux unités disposant de flottes propres. Aux côtés de Xanh SM, l'« armée d'abeilles jaunes » Be Group s'est également hissée à la troisième place avec 9,21 % de parts de marché. Accélérant ensemble, les deux applications de VTC vietnamiennes ont officiellement relégué la « licorne » technologique indonésienne Gojek à la quatrième place (5,87 %).

Profitant de cette dynamique, Xanh SM a récemment continué de créer un impact fort en lançant le programme « Été vert pour un avenir vert » pour aider ses clients à appeler ses voitures à des prix raisonnables. Ainsi, l'opérateur de voitures électriques appliquera un tarif réduit pouvant atteindre 15 % pendant trois mois d'été (du 1er juin au 31 août), tout en maintenant les incitations actuelles, permettant ainsi à ses clients de voyager à des prix « réduction sur réduction ». Parallèlement, les conducteurs partageront jusqu'à 87 % des revenus de leur participation à la plateforme Xanh SM. La campagne « Été vert pour un avenir vert », avec des incitations concrètes pour les clients et les partenaires conducteurs, promet d'aider Xanh SM à accélérer encore sa conquête de la première place du marché des VTC au Vietnam.

« Le moyen le plus rapide de convaincre les clients est de proposer des services de VTC à des prix plus accessibles, tout en garantissant une meilleure qualité de service. Lorsque les clients seront familiarisés avec les déplacements en véhicule électrique et comprendront l'importance des transports écologiques, ils choisiront de rester fidèles à leur véhicule », a déclaré Le Thai Binh, expert en stratégie de marque. Cette réduction importante est la façon dont Xanh SM promeut un mode de vie écologique et encourage la société à s'engager dans la transition écologique en optant pour des modes de transport sans fumée et sans pollution.

En tant que cofondateur d'une start-up technologique à Ho Chi Minh-Ville et ayant participé à l'exploitation du système Uber lorsque cette application est entrée pour la première fois au Vietnam, M. N.D.C a affirmé un jour que si l'objectif est de gagner une part de marché dominante, les entreprises vietnamiennes ne peuvent pas rivaliser avec les concurrents étrangers.

Selon M. N.D.C, les applications de VTC ne sont pas des technologies spécialisées et ne nécessitent pas de compétences de programmation exceptionnelles. Le premier problème est de savoir où trouver l'argent. Lorsque Grab et Uber ont ouvert le marché, ils ont dû dépenser de l'argent en promouvant les chauffeurs et les personnes ayant réservé des courses afin qu'ils puissent tester et utiliser le nouveau modèle. Il faut encourager les chauffeurs à mobiliser un grand nombre de personnes en peu de temps, en répondant aux besoins des utilisateurs et en leur offrant une expérience pratique. Inversement, il faut également inciter les utilisateurs à réserver davantage de courses, augmentant ainsi leurs revenus. Uber a été racheté par Grab, notamment parce qu'il a perdu dans la course à la « dépense d'argent ». De leur côté, les entreprises vietnamiennes disposent de capitaux limités et, dès qu'elles dépensent un dong, elles espèrent réaliser un profit immédiat. Elles ne peuvent accepter ni se permettre de perdre pendant 3 à 5 ans, voire 10 ans, pour réaliser des bénéfices comme les entreprises étrangères. De plus, les stratégies des « géants » étrangers s'inscrivent également dans une perspective à bien plus long terme. Dès le début de leur entrée au Vietnam, Grab, Uber ou Gojek ont ​​déterminé que le marché du VTC n'était qu'un tremplin pour se développer dans un écosystème de nombreux services tels que la commande de nourriture, la livraison de marchandises, le paiement... Alors que les entreprises vietnamiennes peinent encore à gagner des parts de marché, elles se sont tournées vers d'autres services, « occupant » des magasins, des restaurants, des ménages d'affaires, des partenaires... Les entreprises vietnamiennes sont plus lentes, ont moins de choix et doivent dépenser plus d'argent pour « rivaliser » avec les promotions.

Cependant, la donne a changé. Les voitures électriques sont encore plus différentes. Les voitures de VinFast peuvent être produites en interne et leur coût d'investissement est bien inférieur à celui des compagnies de taxi traditionnelles utilisant des véhicules à essence. Grâce à cet avantage, Xanh SM, en produisant des taxis électriques, connaîtra une croissance et une conquête de parts de marché très rapides, bien plus rapides même qu'Uber et Grab par le passé. Par ailleurs, l'ouverture du marché et la création d'habitudes pour les consommateurs sont celles où l'on dépense le plus d'argent, et Grab, Gojek et Be l'ont déjà fait. Xanh SM, qui arrivera plus tard, gagnera donc plus facilement des parts de marché. D'autre part, le marché des capitaux d'investissement a également évolué. La situation économique est difficile, les entreprises sont contraintes de se fixer comme objectif un flux de trésorerie positif pour exploiter leurs machines. Même Grab et Gojek sont en période d'épuisement, incapables de poursuivre leur course à la promotion. De manière générale, l'ère de la conquête de parts de marché par les prix est révolue », a analysé M. N.D.C.

Comme l'a observé M. C., le prix n'est plus le critère déterminant pour réserver une course. Bien que n'étant pas une utilisatrice régulière de voitures technologiques, Mme Tran Thanh Nga (habitante du 11e arrondissement de Hô-Chi-Minh-Ville) possède les quatre applications de VTC : Grab, Gojek, Be et Xanh SM sur son téléphone. Auparavant, Mme Nga réservait occasionnellement une voiture auprès de chaque entreprise pour comparer les prix, mais désormais, elle réserve principalement auprès de Xanh SM. Même si le prix est identique ou légèrement supérieur, je privilégie toujours Xanh SM. Des voitures 100 % électriques et écologiques, sans fumée, des chauffeurs professionnels et dévoués, des applications écologiques faciles à utiliser… je suis globalement satisfaite. Je choisis systématiquement le service Luxe, car il ne coûte que quelques milliers de dongs de plus que les tarifs habituels, mais les voitures sont neuves et le service est excellent. Ce que j'apprécie le plus, c'est leur fluidité et leur respect de l'environnement. Beaucoup trouvent cela idéaliste, mais c'est en réalité très important. La génération de nos enfants doit accorder une attention particulière à l'environnement. Je n'ai pas les moyens ni le confort de passer d'une voiture à essence à une voiture électrique, mais si je prends les transports en commun, j'utiliserai sans hésiter une voiture électrique. C'est pourquoi, même lorsque je réserve une voiture via Be, je choisis toujours un taxi électrique écologique », a déclaré Mme Nga.

« Le plus grand avantage de Xanh SM, pour moi, c'est son calme. Parfois, quand je vais travailler tôt le matin, je vois les rues bondées, le brouhaha des klaxons. Assis sur un deux-roues Xanh SM, j'ai l'impression de profiter d'un rare « silence », ce qui me rend naturellement plus enthousiaste. Je constate que depuis la sortie de Xanh Bike, d'autres entreprises ont également amélioré leurs services, et je rencontre moins souvent des chauffeurs d'autres entreprises dont les casquettes ne sentent pas très bon. Sans compter qu'il y a actuellement beaucoup de Xanh Bikes. Il est presque impossible de trouver une voiture dans mon quartier aux heures de pointe ; j'ouvre plusieurs applications et elles tournent en boucle, mais appeler Xanh me permet toujours d'obtenir une voiture », a expliqué Ngo Quynh Mai (26 ans, habitant le district de Tan Binh, Hô-Chi-Minh-Ville).

Dans une analyse publiée sur Fulcrum.sg (Singapour), le Dr Le Hong Hiep, chercheur principal et coordinateur du programme de recherche sur le Vietnam à l'Institut d'études de l'Asie du Sud-Est (ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapour) a estimé que les opérations commerciales de Grab au Vietnam pourraient être menacées par Xanh SM.

Passant en revue certaines des réussites historiques de Xanh SM, telles que la couverture rapide et réussie de services dans 29 des 63 provinces et villes du Vietnam ; le déploiement de services dans deux villes du Laos, marquant la première étape d'une expansion internationale après moins d'un an d'activité… Le Dr Le Hong Hiep a analysé : Premièrement, Xanh SM traite les chauffeurs comme des employés, et non comme des sous-traitants ou des partenaires. En tant qu'employés, les chauffeurs reçoivent un salaire mensuel fixe, des primes de performance et d'autres avantages tels que quatre jours de congés payés par mois, une assurance maladie et des cotisations sociales. Cela procure non seulement aux chauffeurs un sentiment de sécurité, mais favorise également la fidélité à l'entreprise. Ils doivent également assurer leur travail lorsque, conformément à la réglementation, ils doivent utiliser l'application 8 heures par jour. Cela permet à Xanh SM de toujours disposer d'un nombre suffisant de chauffeurs et de véhicules pour répondre aux besoins de déplacement, notamment aux heures de pointe, sans que les chauffeurs ne se retrouvent dans la situation où ils courent quand ils le souhaitent et désactivent l'application quand ils ne le souhaitent pas, comme c'est le cas chez d'autres entreprises.

Deuxièmement, alors que les conducteurs de Grab doivent effectuer un investissement initial important pour acheter leur propre véhicule avant de pouvoir rejoindre la plateforme, les conducteurs de Xanh SM n'ont pas à supporter ce coût, car les véhicules appartiennent à l'entreprise. C'est pourquoi de nombreux conducteurs de Grab ont choisi de louer ou de vendre leur véhicule et de se tourner vers Xanh SM.

Troisièmement, en termes de coûts d'exploitation, les conducteurs de Grab doivent non seulement couvrir l'amortissement de leurs véhicules, mais aussi faire face à des coûts élevés de carburant et d'entretien. Par ailleurs, le principal coût pour les conducteurs de Xanh SM est la recharge de leur véhicule. Selon les conducteurs, ce coût peut ne représenter qu'un tiers du coût du carburant pour une voiture traditionnelle. De nombreux conducteurs ayant opté pour Xanh SM depuis d'autres applications ont également révélé qu'outre les coûts d'exploitation élevés, les commissions élevées – jusqu'à 25 % du revenu quotidien – sont la principale raison de leur frustration et de leur passage à Xanh SM.

De plus, la popularité croissante de Xanh SM s'explique en partie par ses tarifs fixes pour les courses réservées via l'application, contrairement aux tarifs à la demande des précédentes applications de VTC. Grâce à diverses promotions, les tarifs de l'entreprise peuvent également être réduits. Par ailleurs, les chauffeurs de Xanh SM sont réputés pour leur politesse et leur amabilité, car l'entreprise est bien formée et met l'accent sur la qualité de son service. De plus, ses véhicules sont spacieux, neufs et propres, rendant les trajets des clients confortables et agréables.

Les clients apprécient également Xanh SM comme une solution de transport écologique qui contribue à réduire la pollution de l'air, en particulier à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville.

« Malgré son jeune âge, Xanh SM affiche un potentiel prometteur grâce à sa croissance rapide. Si l'entreprise poursuit sur sa lancée, elle pourrait détrôner Grab sur le marché vietnamien. Ce sera une grande réussite pour VinFast et Vingroup », a estimé le Dr Le Hong Hiep.

Cependant, l'objectif principal de Xanh SM n'est pas de gagner des parts de marché. Nguyen Van Thanh, directeur général de Global GSM, a affirmé que l'objectif de Xanh SM était de devenir « numéro 1 dans le cœur des clients » et souhaitait s'associer à l'ensemble de la société pour un Vietnam plus vert.

Source : https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm