VPBank finalise la vente de 15 % de sa participation à SMBC

Ainsi, la poignée de main entre VPBank et SMBC - l'une des plus importantes transactions de vente d'actions étrangères dans le secteur bancaire et financier en 2023 - a été officiellement conclue.

S'exprimant lors de la cérémonie, M. Ngo Chi Dung, président du conseil d'administration de VPBank, a déclaré : « Depuis mars 2023, VPBank a signé un accord pour émettre 15 % d'actions à titre privé en faveur de SMBC Bank, membre du groupe SMBC. Mais l'histoire de la relation entre VPBank et SMBC Bank a commencé il y a plus de deux ans, après que VPBank a transféré 49 % des actions de FE Credit à SMFG Consumer Finance Company, sous l'égide du groupe SMBC. À cette époque, les deux parties ont convenu que leur relation pourrait devenir encore plus étroite et connectée. »

Les représentants des deux banques ont échangé les documents certifiant la finalisation de l'émission privée d'actions. Photo : VPB

Fin mars, VPBank a conclu un accord de placement privé auprès de son partenaire stratégique SMBC. La banque a ainsi proposé plus de 1,19 milliard d'actions à SMBC, une banque du groupe japonais Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). La valeur totale de l'émission a atteint plus de 35 900 milliards de VND (soit près de 1,5 milliard de dollars américains). Toutes les actions émises en privé au profit du partenaire stratégique seront soumises à des restrictions de transfert au cours des cinq prochaines années.

SMBC a déjà déposé 10 % de la valeur de l'offre avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la banque en avril 2023. Environ 90 % de la valeur restante de la transaction sera enregistrée dans les capitaux propres de la banque immédiatement après la finalisation de la transaction.

L'accord d'offre à SMBC fait partie du plan d'augmentation de capital de VPBank mis en œuvre à partir de 2022 pour renforcer la capacité financière à long terme.

Le total des fonds propres de VPBank passera de 103 500 milliards de VND à environ 140 000 milliards de VND. Selon les calculs de l'agence internationale de notation Moody's, le ratio de solvabilité de la banque (RCA) atteindra près de 19 %.

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