Le conseil d'administration de la Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam ( Vietcombank - HoSE : VCB) vient d'approuver le projet d'émission d'obligations individuelles en VND en 2023. Plus précisément, Vietcombank prévoit que la valeur totale maximale d'émission d'obligations sera de 3 000 milliards de VND.
La durée de l'obligation est de 6 ans maximum, avec un taux d'intérêt variable. Vietcombank prévoit d'émettre ce lot d'obligations en décembre 2023. C'est la première fois que la banque annonce une émission obligataire en 2023.
Selon les informations de la Bourse de Hanoi , le dernier lot d'obligations mobilisé par Vietcombank est le lot d'obligations code VCBH2232007 émis le 24 août 2022, d'une durée de 10 ans, dont l'échéance est prévue le 24 août 2032.
Le lot d'obligations est émis sur le marché intérieur. Le volume d'émission comprend 90 obligations, d'une valeur nominale de 1 milliard de VND par obligation, soit une valeur d'émission totale de 90 milliards de VND.
Le conseil d'administration de Vietcombank a approuvé un plan visant à émettre jusqu'à 3 000 obligations privées en 2023.
D'autre part, au cours des deux derniers mois de l'année, Vietcombank a dépensé 1 300 milliards de VND pour racheter des obligations avant échéance. Début décembre, Vietcombank a racheté le lot d'obligations VCBH2128006, d'une valeur nominale de 1 milliard de VND par obligation, pour une valeur totale de 600 milliards de VND.
Les obligations ont une durée de 7 ans, la date d'émission est le 3 décembre 2021 et n'arriveront à échéance que le 3 décembre 2028. Il s'agit d'une obligation d'entreprise non convertible, sans bons de souscription et non garantie par des actifs.
Les obligations sont émises individuellement sous forme d'inscriptions comptables par l'intermédiaire d'un organisme de souscription, comme prescrit.
L'émission de ce lot d'obligations vise à augmenter les fonds propres de catégorie 2 afin de compléter le fonds de roulement et de répondre aux besoins de financement à moyen et long terme de Vietcombank pour son développement socio -économique. Parallèlement, l'émission vise à améliorer la capacité financière de la banque, garantissant ainsi sa sécurité, conformément à la réglementation de la Banque d'État .
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