Les 3 premiers laissent les autres loin derrière

Selon les rapports financiers du quatrième trimestre 2024 de 27 banques cotées, jusqu'à 16 banques ont enregistré une croissance positive du CASA.

Parmi celles-ci, les 5 banques ayant connu la plus forte percée en CASA en 2024 sont : SeABank avec un ratio CASA au 31 décembre 2024 atteignant 19,2%, en hausse de 8 points de pourcentage par rapport au début de l'année ; NCB a augmenté de 3,4 points de pourcentage, CASA a atteint 9,7% ; OCB a augmenté de 2,5 points de pourcentage, CASA a atteint 14,7% ; Vietcombank a augmenté de 1,9 point de pourcentage, CASA a atteint 35,8% ; et VietinBank a augmenté de 1,8 point de pourcentage, CASA a atteint 24,2%.

En revanche, 11 banques ont enregistré une baisse du CASA au cours de l'année écoulée. Malgré cette baisse, MB, BIDV , MSB et Sacombank figuraient toujours parmi les 10 premières banques en tête de ce ratio au cours de l'année écoulée.

Plus en détail, les 10 banques avec le ratio CASA le plus élevé sont : Techcombank (40,9 %) ; MB (39,1 %) ; Vietcombank (35,8 %) ; MSB (26 %) ; VietinBank (24,2 %) ; ACB (23 %) ; TPBank (22,2 %) ; BIDV (19,7 %) ; SeABank (19,2 %) ; et Sacombank (18,1 %).

Ces dernières années, Techcombank s'est imposée comme un phénomène en termes de ratio CASA. Avant 2020, les trois premières banques du marché en termes de ratio CASA étaient généralement trois acteurs bien connus : Vietcombank, MB et Techcombank, avec un ratio CASA d'environ 30 %.

Cependant, en 2020, Techcombank avait dépassé ses deux concurrents directs, avec un ratio CASA allant jusqu'à 46,1 % (dépassant de loin MB en deuxième place avec 39 % et Vietcombank à 30 %).

Depuis lors, le solde des dépôts CASA a toujours été un atout majeur pour Techcombank, qui l'affiche à chaque annonce de résultats. Le pic a atteint un record de 50,5 % en 2021, lorsque la banque a profité de la Covid-19 pour promouvoir les paiements dématérialisés.

Selon M. Jens Lottner, directeur général de Techcombank, les solutions basées sur les données telles que la génération automatique de bénéfices, le programme de fidélité (Techcombank Rewards), ainsi que de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les détaillants (commerçants) ont contribué à augmenter les soldes des dépôts à vue de 27 % en 2024, avec un record de près de 231 000 milliards de VND, portant le ratio CASA à 40,9 % à la fin du quatrième trimestre 2024.

En plus des solutions ci-dessus, selon SHS Research, devenir sponsor du célèbre concert « Anh trai vu ngan cong gai » en 2024 a également attiré davantage de clients GenZ, contribuant ainsi à augmenter le solde des dépôts CASA pour Techcombank, aidant cette banque à réduire les coûts d'investissement et à renforcer son avantage concurrentiel.

Hors solde des dépôts effectués via des comptes automatiques rémunérés, le ratio CASA de Techcombank est de 37,4%, derrière MB (39,1%) et au-dessus de Vietcombank (35,8%).

Cela montre que Techcombank, MB et Vietcombank se livrent une concurrence acharnée en termes de CASA. Hormis ces trois « grands acteurs », aucune banque n'a jamais atteint un ratio CASA supérieur à 30 %.

Pour attirer CASA, certaines banques comme Techcombank, LPBank et VIB ont mis en place la fonctionnalité « profit automatique ». Cette fonctionnalité combinera flexibilité de paiement et rentabilité optimale sur l'argent inutilisé des clients, contribuant ainsi à optimiser les flux de trésorerie inutilisés et à augmenter les revenus des clients.

Par exemple, chez LPBank, le solde du compte de paiement d'un client génère automatiquement des intérêts avec un rendement pouvant atteindre 4,3 % par an. Ce taux est plus de 40 fois supérieur au taux d'intérêt des comptes de paiement classiques du marché.

Cependant, la fonction de profit automatique n'a été déployée par LPBank que depuis fin novembre 2024, elle n'a donc pas encore été clairement reflétée dans CASA en 2024.

Le CASA de LPBank d'ici fin 2024 est de 9,8%, en hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport au début de l'année.

Concours sur CASA

Les dépôts à vue (CASA) jouent un rôle important dans les opérations bancaires, constituant une source de capitaux stable et bon marché permettant aux banques de proposer des produits de crédit à leurs clients. Ils constituent également un outil d'évaluation de la liquidité, garantissant ainsi la stabilité et la fiabilité des opérations bancaires.

Comparés aux dépôts à terme, les CASA offrent souvent des taux d'intérêt bien plus bas, allant de 0,1 % à 0,5 % par an selon la banque. C'est pourquoi les banques s'efforcent constamment d'élargir le nombre de comptes clients personnels afin de tirer parti de cette source de capital bon marché.

En regardant l'indice CASA des banques actuellement cotées, le groupe de banques avec le ratio CASA le plus bas comprend Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank, KienlongBank. 4/5 de ces banques ont réduit leur ratio CASA l'année dernière.

Il n'existe pas de réglementation spécifique concernant le ratio CASA pour les banques. Bien qu'un ratio CASA élevé soit considéré comme un bon ratio pour une banque, ce niveau peut varier d'une banque à l'autre, en fonction de sa taille et de son modèle économique.

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SeABank est la banque affichant le taux de croissance CASA le plus élevé du système. Photo : Hoang Ha.

La concurrence entre les banques pour obtenir le titre CASA devient féroce. Dans ce contexte, elles sont contraintes d'investir massivement dans la technologie et la transformation numérique pour prendre le dessus.

ACB est une banque qui affiche une grande ambition dans cette course. En 2024, le volume total de ses ressources, incluant les dépôts des clients et les effets de valeur, a atteint 639 000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 19,4 % par rapport à 2023. Le ratio CASA est passé de 22,9 % en 2023 à 23,3 % en 2024.

En investissant massivement dans la transformation numérique au cours de la période 2019-2024, ACB a développé ACB ONE Digital Bank en un canal commercial important parallèle à la banque traditionnelle.

Grâce à cela, ACB a élargi ses canaux de mobilisation et attiré de nouveaux clients, augmentant ainsi sa part de marché. ACB a également enregistré une croissance composée, le nombre de transactions en ligne ayant augmenté de 98 % et la valeur des transactions en ligne de 75 % au cours de cette période.

De même, dans le contexte de faible croissance de la mobilisation de l'ensemble du système bancaire, chez VIB, les dépôts des clients ont maintenu une croissance exceptionnelle, supérieure à 17% par rapport au début de l'année, portant le solde des dépôts des clients de la banque à 276 000 milliards de VND.

Les dépôts des clients individuels ont atteint près de 200 000 milliards de VND, en hausse de 14 %. En particulier, les sources de capitaux à faible coût (CASA et devises étrangères) ont augmenté de plus de 35 % par rapport au début de l'année, contribuant à la stratégie d'optimisation des coûts du capital, permettant aux charges d'intérêts de VIB de diminuer de 14 % en 2024 par rapport à la même période.

RATIO CASA DES BANQUES AU 31/12/2024 (%)
STT BANQUE 31/12/2024 31/12/2023
1 TECHCOMBANK 40,9% 40%
2 MB 39,1% 39,6%
3 VIETCOMBANK 35,8% 33,9%
4 MSB 26% 26,3%
5 VIETINBANK 24,2% 22,4%
6 ACB 23,3% 22,9%
7 TPBANK 22,2% 21,9%
8 BIDV 19,7% 20%
9 BANQUE MARINE 19,2% 11,2%
10 SACOMBANK 18,1% 18,4%
11 OCB 14,7% 12,2%
12 EXIMBANK 14,7% 16,1%
13 PGBANK 14,6% 17,2%
14 VIB 14,1% 13,3%
15 VPBANK 14,1% 17,4%
16 ABBANK 12,6% 11,6%
17 HDBANK 11,9% 11,1%
18 LPBANK 9,8% 9,7%
19 BCN 9,7% 6,3%
20 SAIGONBANK 7,9% 7,3%
21 SHB 7,8% 10,1%
22 BVBANK 6,7% 5,8%
23 KIENLONGBANK 6,4% 6%
24 NAM A BANK 6,3% 7,1%
25 VIETBANK 4,9% 8,3%
26 BANQUE VIETNAMIENNE 4,1% 5%
27 BAC A BANK 3% 4%