Ayant travaillé dans l'industrie textile depuis ses débuts, il y a près de 30 ans, M. Nguyen Cao Phuong, directeur de production de Viet An Garment Company (le nom a été modifié sur demande) dans le district 12, à Ho Chi Minh-Ville, n'a jamais ressenti que l'industrie était aussi difficile qu'elle l'est aujourd'hui.
En 2020, lorsque la pandémie a éclaté en Chine, l'industrie textile a subi les conséquences de sa faiblesse intrinsèque : trop axée sur l'externalisation et abandonnant les matières premières aux chaînes d'approvisionnement étrangères. À cette époque, le Vietnam importait 89 % de ses tissus destinés à l'exportation, dont 55 % provenaient de son voisin d'un milliard d'habitants. La chaîne d'approvisionnement, qui fonctionnait parfaitement, s'est soudainement effondrée en raison d'un blocage des matières premières lorsque la Chine a gelé les échanges commerciaux pour lutter contre la pandémie.
M. Phuong a reconnu ce « talon d’Achille » il y a de nombreuses années, mais n’avait pas le choix.
Les partenaires exportateurs refusent les produits transformés si les matières premières ne proviennent pas du fournisseur désigné, notamment la colle, la doublure, les boutons, etc. Par conséquent, les bénéfices sont réduits, car le prix est quasiment impossible à négocier. Les entreprises qui souhaitent réaliser des bénéfices doivent grignoter les coûts de main-d'œuvre.
Viet An a été fondée en 1994, profitant de l'arrivée de la première vague d'IDE au Vietnam. Grâce aux commandes partagées par ces « invités », M. Phuong a nourri l'ambition de bâtir une grande entreprise capable de dominer le marché national, à l'instar des Coréens et des Chinois.
À l'époque, l'un des objectifs du Vietnam pour attirer les IDE était de créer un tremplin pour permettre aux entreprises nationales de décoller avec les « aigles ». Mais après trois décennies, malgré une taille d'entreprise dépassant les 1 000 employés, Viet An n'a toujours pas trouvé d'issue à sa position de leader dans la chaîne de valeur textile.
Découpe et couture « cerceau doré »
Les trois principales méthodes de production de l'industrie textile dont les profits augmentent comprennent : la transformation, les intrants fournis par l'acheteur (CMT) ; l'usine achète activement les matières premières, produit, puis livre (FOB) ; et l'entreprise de transformation est impliquée dans la phase de conception (ODM).
Depuis 30 ans, l'entreprise de M. Phuong suit la première méthode : elle utilise systématiquement les matières premières spécifiées par le donneur d'ordre, notamment le tissu, la colle et les boutons, sous peine de refus de réception. Selon une étude approfondie de l'industrie textile vietnamienne publiée par FPTS Securities Company, cette méthode ne génère qu'une marge bénéficiaire moyenne de 1 à 3 % sur le prix unitaire de transformation, la plus faible de toute la chaîne de valeur.
La situation de l'entreprise de M. Phuong ne fait pas exception. Environ 65 % des exportations textiles vietnamiennes sont réalisées selon la méthode CMT. Les commandes FOB – la méthode la plus rentable – représentent 30 % ; le reste est réalisé selon la méthode ODM – l'étape la plus rentable – qui ne représente que 5 %.
« À une époque, nous pensions qu'il était déraisonnable d'importer du tissu de doublure de Chine alors que le Vietnam pouvait également le fabriquer à moindre coût. Nous avons donc décidé d'acheter localement », a déclaré le directeur de Viet An à propos d'une fois où il avait « désobéi » à son partenaire il y a une dizaine d'années. Il a expliqué qu'ils ne spécifiaient la provenance des matières premières que sur la base de suggestions, ce qui leur permettait de rester flexibles avec les fournisseurs, tant que la qualité du produit n'était pas compromise.
Cette imprudence a porté préjudice à Viet An. La marque a constaté des défauts sur tous les points et a renvoyé les marchandises, même si, selon lui, le tissu de la doublure n'affectait en rien la qualité du produit. Par la suite, l'entreprise a continué à dépendre des matières premières spécifiées par le partenaire.
Du point de vue des partenaires étrangers, Mme Hoang Linh, directrice d'usine qui a travaillé pour une entreprise de mode japonaise pendant 5 ans, explique que les marques mondiales ne permettent presque jamais aux entreprises de fabrication de choisir librement leurs fournisseurs d'intrants.
Outre les deux critères obligatoires de qualité et de prix, les marques doivent s'assurer que leurs fournisseurs de matières premières respectent leurs responsabilités sociales et environnementales afin d'éviter les risques. Par exemple, les États-Unis ont interdit l'importation de vêtements fabriqués à partir de coton du Xinjiang en 2021, estimant que les conditions de travail dans ce pays n'étaient pas conformes aux normes.
« Si l'usine obtient le droit d'acheter des matières premières, la marque doit également connaître ses partenaires afin de faire appel à un auditeur indépendant pour réaliser une évaluation complète. Ce processus prend au moins quelques mois, tandis que le calendrier de production est établi un an à l'avance », a expliqué Linh.
Les matières premières de l'industrie textile vietnamienne dépendent encore de l'étranger, notamment de la Chine. Photo de l'intérieur de l'entrepôt de tissus de l'usine Viet Thang Jeans, novembre 2023. Photo : Thanh Tung
Incapable de sortir de l'ornière du « coupé-cousu », l'entreprise de M. Phuong s'est retrouvée dans une situation encore plus difficile lorsque l'industrie textile a connu une crise des commandes depuis le milieu de l'année dernière. Les usines manquaient de travail, les marques comprimaient les prix et les bénéfices s'effondraient.
« L'entreprise a besoin de commandes pour maintenir l'emploi de milliers de travailleurs, même si cela implique des pertes financières, elle doit le faire », a-t-il déclaré. Il n'y avait pas d'autre solution que de réduire le prix unitaire du produit, ce qui permettrait aux travailleurs de travailler davantage pour le même salaire.
Avec de faibles profits, les entreprises nationales qui ne sont familiarisées qu'avec le traitement des vêtements comme Viet An ne peuvent pas accumuler suffisamment de flux de trésorerie pour faire face aux chocs du marché, ni réinvestir pour l'expansion.
Le chiffre d'affaires des exportations de textiles et de vêtements a connu une croissance constante, mais la contribution des entreprises nationales n'a pas connu d'amélioration significative au cours des dix dernières années. Plus de 60 % de la valeur des exportations de textiles et de vêtements provient des IDE, bien que les entreprises étrangères ne représentent que 24 %. Dans l'industrie de la chaussure, les IDE représentent également plus de 80 % du chiffre d'affaires à l'exportation.
Contribution à la valeur des exportations de textiles, de vêtements et de chaussures des entreprises nationales et des IDE
Source : Direction générale des douanes.
30 ans de défaite
« Les entreprises vietnamiennes sont en train de perdre sur leur propre marché », a conclu Mme Nguyen Thi Xuan Thuy, experte ayant près de 20 ans d'expérience dans la recherche sur les industries de soutien, à propos de la situation actuelle des industries du textile et de la chaussure.
Mme Thuy a déploré que le Vietnam, qui disposait autrefois d'une chaîne d'approvisionnement textile complète, soit aujourd'hui désavantagé. Auparavant, l'industrie textile exportait des vêtements et des tissus produits localement. Mais l'intégration économique a propulsé cette industrie vers un nouveau tournant : la délocalisation, favorisée par le coût de la main-d'œuvre, constitue un avantage comparatif majeur.
Mme Thuy a analysé que c'était la bonne décision à prendre au moment de l'ouverture pour attirer les IDE, car le Vietnam était alors en retard technologique et ne pouvait donc pas rivaliser avec le Japon et la Corée en termes de qualité des fibres et des tissus. Le problème réside dans ce désavantage en termes de matières premières qui perdure depuis 30 ans.
« Au début, nous avons accepté d'utiliser des tissus étrangers, mais nous aurions dû continuer à nourrir l'industrie nationale du textile et des fibres, en apprenant la technologie dans le but de les rattraper », a déclaré Mme Thuy, ajoutant que l'industrie textile elle-même avait coupé des maillons dans sa propre chaîne d'approvisionnement.
L’augmentation des exportations de textiles et de chaussures, ainsi que la tendance à l’importation de tissus et d’accessoires, montrent la dépendance de cette industrie aux matières premières.
Selon l'expert Thuy, les failles de la chaîne d'approvisionnement des entreprises ne seront véritablement mises au jour que lorsque le Vietnam adhérera à des accords de libre-échange de nouvelle génération tels que l'EVFTA et le CPTPP. Pour bénéficier d'avantages fiscaux à l'exportation, les vêtements « made in Vietnam » doivent être fabriqués à partir de matières premières d'origine nationale. Les entreprises qui se contentent de transformer des vêtements sont désormais « perdantes », car elles dépendent entièrement des tissus étrangers.
« Les bénéficiaires ultimes de ces accords sont les entreprises d'investissement direct étranger (IDE), car elles disposent d'importantes ressources et d'investissements synchronisés pour compléter la chaîne fibre-textile-habillement », a analysé Mme Thuy. Entre 2015 et 2018, juste avant l'entrée en vigueur de l'EVFTA et du CPTPP, le Vietnam était le pays qui recevait le plus d'IDE de la part d'investisseurs textiles coréens, taïwanais et chinois.
Selon les experts, cette faute n’incombe pas seulement à l’État mais aussi aux entreprises.
Les pays industrialisés les plus avancés ont tous débuté avec l'industrie textile, puis ont cherché à progresser dans la chaîne de valeur. Par exemple, l'Allemagne poursuit toujours des activités de recherche sur les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies textiles appliquées au textile. Les États-Unis sont le premier fournisseur mondial de coton et de fil de coton depuis des décennies, et le gouvernement maintient des subventions aux producteurs de coton. Le Japon maîtrise depuis de nombreuses années des technologies textiles telles que la rétention de chaleur, le refroidissement, l'infroissabilité... appliquées à la mode haut de gamme.
« Tout ce qui apporte la plus grande valeur fondamentale, ils le gardent pour leur pays », conclut l'expert Thuy.
Les travailleurs vietnamiens du textile et de l'habillement se concentrent encore sur la transformation et n'ont pas réussi à progresser dans la chaîne de valeur. Photo : Thanh Tung
Pendant ce temps, le Vietnam a gâché son âge d'or en matière d'attraction d'IDE pendant 35 ans. En 1995, lorsque les États-Unis et le Vietnam ont normalisé leurs relations, l'industrie du textile et de l'habillement a connu un essor considérable. Cependant, au cours des trois dernières décennies, l'industrie n'a prospéré que dans la transformation de vêtements, sans investir dans la recherche et le développement, la production de tissus, etc.
« Les politiques n’ont pas regardé loin devant et les entreprises se concentrent trop sur les bénéfices à court terme », a déclaré l’expert.
Au départ, les entreprises vietnamiennes du textile et de l'habillement suivaient encore la tendance de la chaîne, c'est-à-dire qu'elles possédaient toutes des usines de textile, de fil et de couture. Cependant, lorsque les commandes à l'exportation sont devenues trop importantes et que les clients ne souhaitaient commander que des produits de couture, les entreprises vietnamiennes ont abandonné les autres étapes. Seules quelques entreprises publiques, ayant investi de manière synchrone il y a plusieurs décennies, comme Thanh Cong et les sociétés membres du Groupe vietnamien du textile et de l'habillement (Vinatex), contrôlaient encore la chaîne d'approvisionnement.
Cette situation conduit au déséquilibre actuel : le nombre total d'industries de filature, de tissage, de teinture de tissus et d'industries de soutien connexes combinées ne représente que plus de la moitié du nombre d'entreprises de confection, selon les données de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS).
« Tête de poisson » de l'industrie
"Si les industries de Ho Chi Minh-Ville sont considérées comme un poisson, alors l'industrie textile est considérée comme la tête, qui peut être coupée à tout moment", a déploré M. Pham Van Viet, directeur général de Viet Thang Jean Company Limited (ville de Thu Duc).
Les industries à forte intensité de main-d'œuvre, comme le textile et la chaussure, sont confrontées à une pression pour se réorienter ou innover, selon le Projet de développement des zones industrielles et franches d'exportation pour la période 2023-2030 et la Vision 2050, actuellement finalisés par Hô-Chi-Minh-Ville. L'orientation future de la ville est de se concentrer sur le développement de zones industrielles écologiques et de haute technologie.
« Aujourd'hui, où que nous allions, nous n'entendons parler que de haute technologie. Nous nous sentons complexés et méprisés, car nous sommes catalogués comme des entreprises à forte intensité de main-d'œuvre et polluantes », a-t-il déclaré.
Pour se transformer progressivement, Viet Thang Jean a automatisé ses machines et appliqué des technologies de lavage au laser, de blanchiment, de pulvérisation, etc., permettant de réduire jusqu'à 85 % sa consommation d'eau et de produits chimiques. Cependant, l'entreprise fonctionne presque toute seule dans ce processus.
Selon M. Viet, pour emprunter des capitaux d'investissement, l'entreprise doit hypothéquer ses actifs. En général, les banques évaluent 70 à 80 % de la valeur réelle, puis prêtent 50 à 60 %, alors qu'investir dans la technologie et les machines est très coûteux.
« Seuls les patrons qui se consacrent à l’industrie osent investir », a déclaré M. Viet.
Fort de plus de trente ans d'expérience dans le secteur, le PDG Viet Thang Jean estime que si ce secteur veut progresser dans la chaîne de valeur, la responsabilité incombe non seulement aux entreprises, mais aussi aux politiques. Par exemple, la ville doit investir dans un centre de la mode pour former le personnel, rechercher des tissus, maîtriser les sources de matières premières, lancer des produits, etc. Associations et entreprises y participeront ensemble.
Lorsqu'elles ne peuvent pas s'adapter, les entreprises doivent choisir de quitter la ville ou de réduire leurs effectifs. Dans tous les cas, ce sont les travailleurs qui en souffrent le plus.
Ouvriers coupant et cousant à l'usine de jeans Viet Thang, novembre 2023. Photo : Thanh Tung
La politique ainsi rédigée ne néglige pas les entreprises des secteurs traditionnels. La résolution du Politburo sur l'orientation de la construction d'une politique industrielle nationale à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2045, exige le développement continu des industries du textile, de l'habillement et de la chaussure, mais privilégie la création de forte valeur ajoutée, associée à des processus de production intelligents et automatisés.
Cependant, en réalité, les entreprises nationales désireuses d'investir dans la production de tissus sont toujours confrontées à des obstacles, selon le vice-président de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), Tran Nhu Tung.
« De nombreuses localités pensent que la teinture et le tissage sont polluants et n'accordent donc pas de licences, même si en réalité les technologies avancées permettent de les réaliser en toute sécurité », a déclaré M. Tung.
Le vice-président de VITAS a souligné que la production verte est désormais une exigence mondiale incontournable. Les entreprises souhaitant commercialiser leurs produits doivent donc elles-mêmes être sensibilisées au développement durable. Cependant, si de nombreuses localités continuent de nourrir des préjugés, la chaîne d'approvisionnement du textile et de l'habillement vietnamienne restera fragile.
Bien qu'il ne soit pas encore en mesure de maîtriser les matières premières, le plus grand avantage du Vietnam au cours des dernières années a été le coût de la main-d'œuvre de plus en plus bas par rapport aux pays en développement ultérieurs tels que le Bangladesh et le Cambodge.
Comparaison de l'industrie textile du Vietnam avec celle de certains pays
L’économie ne peut pas simplement « suivre la tendance »
Le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier placent de grandes attentes dans les industries de « nouvelle génération » telles que les semi-conducteurs, l'économie verte et l'économie circulaire, selon le professeur associé Dr Nguyen Duc Loc, directeur de l'Institut de recherche sur la vie sociale.
« Il n'y a rien de mal à cela, car il s'agit d'une tendance mondiale, mais dans le contexte actuel, il faut y réfléchir attentivement. Cela peut être une arme à double tranchant. L'économie ne peut pas simplement suivre les tendances », a-t-il déclaré.
Par exemple, l'industrie des semi-conducteurs devrait avoir besoin de 50 000 travailleurs, mais la demande intérieure ne devrait en satisfaire que 20 %. Deux scénarios se présentent : soit les investisseurs arrivent, mais le Vietnam manque de main-d'œuvre et est contraint de faire appel à des travailleurs étrangers ; soit il abandonne et n'investit pas.
« Dans tous les cas, nous perdons. S'ils investissent et font venir des gens, le Vietnam ne servira qu'à d'autres. Si l'entreprise abandonne, notre projet sera ruiné », a déclaré M. Loc.
Dans ce contexte, il estime qu'il ne faut pas se contenter de suivre la tendance des industries des semi-conducteurs ou des hautes technologies, mais oublier les industries traditionnelles qui apportent de la valeur à l'exportation au Vietnam. Par exemple, le textile et l'habillement génèrent des milliards de dollars de revenus chaque année. Après trois décennies de développement, les entreprises ont acquis une certaine expérience ; il s'agit désormais de les aider à progresser dans la chaîne de valeur.
« Maintenons le rythme selon le principe 30-30-30-10 », a suggéré M. Loc. Parmi ces secteurs, 30 % doivent être conservés dans les secteurs traditionnels, 30 % dans les secteurs en transition, 30 % dans les secteurs « tendance » et 10 % dans les secteurs de rupture.
Les experts comparent cette méthode à une volée d'oiseaux se protégeant mutuellement. La nouvelle génération d'industries volera en premier, tandis que les industries traditionnelles, anciennes et fragiles, voleront en dernier, formant une flèche vers l'avant. Cette méthode permet non seulement à la volée de voler plus vite, mais protège également les travailleurs des industries traditionnelles, évitant ainsi la création d'une nouvelle génération improductive, qui deviendrait un fardeau pour le système de sécurité sociale.
L'industrie textile emploie actuellement plus de 2,6 millions de personnes, soit le plus grand nombre de tous les secteurs. Photo d'ouvriers dans une usine de confection du district de Binh Tan en fin de journée. Photo : Quynh Tran
Outre le soutien aux industries traditionnelles, l'État doit également assumer la responsabilité d'accompagner et de soutenir la génération de travailleurs laissée pour compte par cette transition. Le professeur associé Nguyen Duc Loc a suggéré que le Vietnam s'inspire de l'approche coréenne consistant à créer un Fonds du travail pour soutenir la formation professionnelle, les soins de santé, le conseil financier, etc., des travailleurs.
L'experte Nguyen Thi Xuan Thuy estime qu'il est nécessaire d'admettre franchement que la compétitivité du Vietnam en matière de coûts de main-d'œuvre va bientôt disparaître. Les décideurs politiques doivent donc se préparer à deux tâches à court terme : soutenir la transition des travailleurs vers d'autres secteurs et repositionner leur position dans la chaîne de valeur.
Dans la première partie, elle a cité l'approche de Singapour, où le gouvernement a créé des centres d'orientation professionnelle dans les zones industrielles pour aider les travailleurs à envisager une reconversion professionnelle. Ces centres recueillaient les réflexions et les souhaits des travailleurs, puis leur proposaient des conseils et des options parmi lesquelles choisir. En fonction de la demande, le gouvernement organisait des formations ou prenait en charge les coûts pour que les travailleurs puissent se former eux-mêmes à de nouvelles carrières.
Quant à la deuxième tâche, les experts estiment que le Vietnam a encore de nombreuses opportunités alors que les capitaux d'IDE affluent grâce à trois avantages : la grande taille du marché - 100 millions de personnes, une géopolitique favorable ; le déplacement des chaînes d'approvisionnement depuis la Chine ; et la tendance verte de l'Union européenne (UE) obligeant les entreprises à restructurer leurs chaînes d'approvisionnement.
« Nous avons perdu beaucoup de temps. Mais si nous suivons la bonne direction, les entreprises vietnamiennes peuvent encore rattraper leur retard sur les sociétés d'investissement direct étranger », a déclaré Mme Thuy.
Contenu : Le Tuyet - Viet Duc
Données : Viet Duc
Graphismes : Hoang Khanh - Thanh Ha
Leçon 4 : « Eagle » séjourne à l'auberge
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