Environ 13 700 milliards de VND provenant de la vente de 1,37 milliard d'actions seront prioritaires pour Novaland afin de restructurer la dette et de payer les dettes dues.
Novaland (NVL) vient d'approuver un plan d'émission de 200 millions d'actions auprès d'investisseurs professionnels en valeurs mobilières, assorti d'une restriction de transfert d'un an. La société a également vendu plus de 1,17 milliard d'actions libres à ses actionnaires existants à un taux de 60 %, soit 10 actions « échangées » contre 6 unités.
Le prix d'émission sera fixé par le conseil d'administration, mais ne pourra être inférieur à 10 000 VND par unité. Novaland prévoit d'émettre les actions susmentionnées cette année ou à une date ultérieure fixée par le conseil d'administration.
Ainsi, si l'émission est réussie, NVL pourrait lever au moins 13 700 milliards de VND. Ce montant est destiné en priorité à la restructuration de la dette et au paiement des dettes (principal, intérêts et autres frais). La priorité suivante est le paiement des salaires des employés et des frais généraux d'exploitation. Par ailleurs, l'entreprise souhaite également utiliser ces fonds pour financer des filiales et mettre en œuvre des projets dans lesquels NVL est investisseur.
Selon la décision, cette offre sera ouverte à un maximum de cinq investisseurs professionnels. Le nombre d'actionnaires autorisés à exercer leur droit d'achat sera déterminé à la dernière date d'enregistrement. Fin novembre, NVL comptait plus de 78 700 actionnaires individuels et institutionnels.
Un lotissement du projet immobilier de villégiature de NVL à Phan Thiet ( Binh Thuan ). Photo réelle du projet en mai 2021, avant le gel du marché. Photo : Novaland .
L'entreprise avait initialement prévu d'émettre 975 millions d'actions auprès d'investisseurs stratégiques et de professionnels du secteur. Les actionnaires existants auront le droit d'acquérir 1,95 milliard d'actions supplémentaires. Par rapport à l'intention initiale, le nombre d'actions émises a diminué de plus de 1,5 milliard d'unités, et le chiffre d'affaires attendu a également diminué de plus de 15 500 milliards de VND.
Récemment, Novaland et l'écosystème Novagroup se sont concentrés sur la restructuration de leur dette. Ils ont activement négocié des prolongations, modifié les taux d'intérêt ou échangé leurs dettes contre d'autres actifs, et cherché à lever des capitaux pour honorer leurs obligations financières.
L'entreprise de M. Bui Thanh Nhon a également procédé à une réorganisation, privilégiant les projets sur le point d'être achevés pour la livraison des produits aux clients et sélectionnant les projets à forte liquidité afin d'accélérer les procédures juridiques et de rattraper la reprise du marché immobilier. Lors d'une réunion avec le Premier ministre à la mi-novembre 2023, le directeur financier Duong Van Bac a déclaré que le groupe avait surmonté la période la plus difficile et était à 80 % du chemin vers la restructuration.
Actuellement, cet investisseur possède 4 principaux groupes de projets à grande échelle à Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau et Novaworld Phan Thiet.
Siddhartha
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