La série de hausses consécutives des bénéfices du secteur bancaire, malgré la période de Covid-19, a été interrompue cette année.
Au cours des 9 premiers mois de l'année, au lieu de déclarer d'énormes profits comme les trois dernières années, les résultats commerciaux des « money traders » ont été nettement pires. 14/27 banques cotées en bourse ont vu leurs profits diminuer, concentrées dans le groupe inférieur du classement.
À la fin du troisième trimestre, huit banques affichaient des bénéfices inférieurs à 50 % de leur plan annuel, voire à seulement 15 à 30 %. Les autres ont atteint principalement 50 à 60 % de leurs objectifs, un chiffre plus modeste que la croissance à deux chiffres observée ces dernières années.
Le « vent contraire » du secteur bancaire cette année vient de la résonance de nombreux facteurs, de la faible capacité d'absorption du capital de l' économie , de l'impact des coûts du capital, de l'augmentation des créances douteuses, aux difficultés du marché immobilier.
La capacité des entreprises à absorber des capitaux a diminué, ce qui a conduit les entreprises du secteur manufacturier à réduire leur demande de prêts et leur accès au crédit, en raison de leurs difficultés à remplir les conditions d'obtention de garanties. Le secteur non prioritaire en matière de prêts est l'immobilier, qui a « absorbé » le plus de capitaux ces derniers temps, avec une croissance bien supérieure à la moyenne. Il en résulte une situation où les banques disposent de capitaux excédentaires, mais ne trouvent pas de place pour prêter.
Cette évolution est quelque peu similaire à celle de la période de la Covid-19, où trouver un débouché pour le crédit constituait également un obstacle. Cependant, à cette époque, les banques cherchaient encore à accroître leurs revenus hors intérêts, tandis que les créances douteuses étaient « reportées » grâce à des politiques de restructuration des échéances de remboursement.
Cependant, cette année, des difficultés d'emprunt se sont ajoutées à de nombreux autres problèmes, parmi lesquels les créances douteuses constituent un problème majeur. Ceci empêche les banques, bien que désireuses de prêter, d'abaisser leurs critères d'octroi ou de réduire considérablement leurs taux d'intérêt.
La taille de la dette des banques des groupes 3 à 5 a fortement augmenté cette année, voire a été multipliée par plusieurs. Au cours des derniers mois de l'année, le volume total des créances douteuses a progressé lentement, mais les créances anciennes ont montré des signes de reclassement. Cette pression accroît le coût du provisionnement et intervient dans un contexte d'activité économique difficile.
Au second semestre de l'année dernière, la liquidité du système était tendue. Les banques s'inquiétaient alors de leur capacité de défense et de leurs réserves de liquidités, ce qui a conduit à une course à la mobilisation des capitaux, avec des taux d'intérêt atteignant parfois 11 à 12 % par an. Les taux d'intérêt ont rapidement baissé à partir du deuxième trimestre de cette année, mais le montant des dépôts que les banques « importaient » à des coûts de capital élevés n'était pas encore arrivé à échéance, ce qui a entraîné une flambée des coûts de capital. La difficulté d'octroi de prêts et la hausse des coûts de capital ont érodé les bénéfices des activités principales.
Chez BVBank, le bénéfice sur neuf mois a diminué de plus de 85 %, pour s'établir à 60 milliards de VND. ABBank a également vu son bénéfice passer de 1 750 milliards de VND au cours des neuf premiers mois de l'année dernière à plus de 700 milliards de VND. Le moins positif est NCB, car cette banque n'a même pas enregistré de revenus d'intérêts – le « principal pot de riz » des banques actuelles. Dans le groupe ci-dessus, VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank et VietBank ont enregistré une baisse de 20 à 50 %.
Parmi les banques publiques, Vietcombank a enregistré la meilleure croissance de ses bénéfices au cours des neuf premiers mois, avec 18 %. Cependant, selon VNDirect, la banque a ajusté son plan de rentabilité cette année, passant d'une hausse initiale de plus de 15 % à moins de 10 %, en raison des difficultés persistantes du secteur immobilier, de la baisse de la demande de crédit et d'une stratégie privilégiant la qualité.
Avec une augmentation de plus de 18% sur neuf mois, « cela implique que le quatrième trimestre pourrait connaître une croissance négative, notamment par rapport au bénéfice le plus élevé réalisé par Vietcombank au quatrième trimestre 2022 », selon le rapport VNDirect.
Minh Son
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