ANTD.VN - Les créances douteuses augmentent tandis que le taux de couverture des créances douteuses diminue fortement. La Circulaire 02 sur la restructuration de la dette expirera bientôt, tout comme la Résolution 42 sur le pilotage du règlement des créances douteuses. Les créances douteuses risquent donc de devenir de plus en plus importantes.
Les créances douteuses continuent de croître
Les rapports financiers des 9 premiers mois de l'année de 28 banques commerciales (à l'exception d'Agribank ) montrent que la plupart des créances douteuses ont augmenté par rapport au début de l'année.
En termes de chiffres absolus, les banques ayant le plus grand nombre de créances douteuses dans le secteur comprennent : VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SHB , NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.
VPBank a enregistré un solde de créances douteuses atteignant 29 934 milliards de VND, soit une augmentation de plus de 19 % par rapport au début de l'année. En termes de ratio, les créances douteuses de VPBank représentent 5,74 %, soit une augmentation de 0,01 % par rapport au début de l'année.
Vient ensuite le big4 avec BIDV avec 26 394 milliards de VND, en hausse de près de 50 % ; VietinBank 18 941 milliards de VND, en hausse de 19,9 % ; Vietcombank 14 393 milliards de VND, en hausse de 84 %.
La SHB Bank se classe sixième, avec des créances douteuses en hausse de plus de 24 %, pour atteindre 13 484 milliards de VND.
Bien que la NCB Bank soit la septième banque la plus endettée du système en valeur absolue, elle domine le secteur en termes de ratio avec plus de 13 460 milliards de VND, soit une augmentation de plus de 57 % par rapport au début de l'année. Avec un volume de crédit modeste d'un peu plus de 51 100 milliards de VND, le ratio de créances douteuses de la NCB s'élève à plus de 26,3 %.
En outre, d'autres banques présentant d'importants soldes de créances douteuses comprennent Sacombank (10 388 milliards de VND) ; MB Bank (10 111 milliards de VND) ; VIB (9 040 milliards de VND) ; LPBank (7 367 milliards de VND)...
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Les créances bancaires douteuses continuent d'augmenter |
En termes de taux de croissance, TPBank est la banque avec le taux de croissance des créances douteuses le plus élevé du secteur, avec une augmentation de près de 3 fois (294%) par rapport au début de l'année, jusqu'à 5 350 milliards de VND.
Viennent ensuite Sacombank (en hausse de 142 %) ; LPBank (en hausse de 115 %) ; Techcombank (en hausse de 113 %) ; MB (en hausse de 101 %) et MSB (100 %)...
Selon les données, les créances douteuses du secteur ont augmenté pour le quatrième trimestre consécutif depuis l'expiration de la circulaire 14 relative à la restructuration de la dette liée au Covid-19, augmentant de 2,2% (+6,9% par rapport au trimestre précédent), pour atteindre 196 755 milliards de VND.
En outre, une autre évolution négative est que les réserves des banques vont se réduire en 2023, ce qui réduira la marge de manœuvre pour le règlement de la dette l’année prochaine.
Selon les statistiques, seule la BaoViet Bank a vu son taux de couverture des créances douteuses augmenter au cours des neuf premiers mois de l'année, mais cette hausse n'est que de 0,8 %, soit 30 %. Cela signifie que pour 100 dongs de créances douteuses, la banque ne peut provisionner que 30 dongs.
Dans de nombreuses autres grandes banques, bien que le ratio de couverture des créances douteuses soit élevé, il suit une tendance à la baisse. À la fin du troisième trimestre de cette année, seules 5 banques ont enregistré un ratio de couverture des créances douteuses supérieur au seuil de 100 % : Vietcombank (207 %, en baisse de 47 % par rapport au début de l'année), VietinBank (172,4 %, en baisse de près de 16 % par rapport au début de l'année), BIDV (158,4 %, en baisse de 58,5 %), Bac A Bank (144,2 %, en baisse de près de 60 %) et MB (122 %, en baisse de près de 120 %). Fin 2022, 10 banques dépassaient le seuil de 100 %.
Malgré l'augmentation des provisions, le taux de couverture des créances douteuses des banques a fortement baissé au cours des neuf premiers mois de l'année, selon les experts, car les provisions ne peuvent pas suivre l'augmentation des créances douteuses.
Toutefois, le point positif concernant la qualité des actifs du secteur bancaire au troisième trimestre s'est amélioré, ce qui se reflète dans l'encours des prêts du groupe 2, qui a diminué de 7,7 % par rapport au trimestre précédent, alors que les trimestres précédents ont continué d'augmenter. Cela montre que la nouvelle créance douteuse a tendance à ralentir.
De nombreux goulots d’étranglement dans la gestion des créances douteuses
Selon M. Nguyen Quoc Hung, secrétaire général de l'Association des banques du Vietnam (VNBA), la situation actuelle des créances douteuses des établissements de crédit est très préoccupante dans un contexte où les entreprises sont confrontées à des difficultés et où l'économie mondiale montre des signes de récession.
Parallèlement, la gestion des créances douteuses par la vente d’actifs garantis, en particulier les créances importantes qui doivent être vendues aux prix du marché, est très difficile à mettre en œuvre dans le contexte d’un marché immobilier gelé.
Selon les informations du journaliste, de nombreuses banques, lorsqu'elles gèrent des actifs garantis par des biens immobiliers, doivent les mettre en vente des dizaines de fois mais ne parviennent toujours pas à les vendre.
Par exemple, VietinBank vend la dette de Vo Thi Thu Ha Import-Export Trading Company Limited depuis 2019, mais n'a pas réussi à la vendre. Lors de la dernière vente aux enchères, les actifs garantissant cette dette (principalement des biens immobiliers) ont été proposés par VietinBank à un prix de départ de seulement 142 milliards de VND, soit moins de 10 % de la dette de ce client (près de 1 500 milliards de VND en principal et intérêts).
M. Nguyen Duc Vinh, directeur général de VPBank, a déclaré que le principal problème des banques aujourd'hui est l'augmentation des créances douteuses et la difficulté de gérer les garanties. Le recouvrement des créances est particulièrement difficile pour les prêts non garantis.
Chez VPBank, le solde des prêts non garantis s'élève à plus de 100 000 milliards de VND, alors que la banque a beaucoup de mal à recouvrer ses créances car elle « tient le couteau par la lame » et n'a pas le soutien des autorités en matière de recouvrement de créances.
La difficulté croissante du recouvrement des créances est illustrée par la direction de VPBank : plus de 3 000 agents de recouvrement ont dû quitter leur poste depuis le début de l'année, tandis que le taux de créances douteuses a augmenté. Le problème le plus préoccupant est celui des dettes non réglées, tant pour les particuliers que pour les entreprises.
Alors que les créances douteuses augmentent, l'une des plus grandes préoccupations des banques est que la circulaire 02 sur la restructuration de la dette expirera bientôt, ce qui entraînera l'apparition de nombreuses créances douteuses « cachées » dans les dettes restructurées.
Selon la Banque d'État, fin septembre 2023, l'encours total de la dette restructurée en vertu de la Circulaire 02 atteignait 140 000 milliards de VND (soit 1,09 % du crédit total du système). Cette dette risque de devenir une créance irrécouvrable à l'expiration de la Circulaire 02.
De plus, le cadre juridique du règlement des créances douteuses comportera de nombreuses lacunes à l'avenir. La résolution n° 42/2017/QH14 de l'Assemblée nationale relative au pilotage du règlement des créances douteuses (résolution 42) expirera le 31 décembre de cette année, tandis que le projet de loi sur les établissements de crédit (modifié) sera soumis à l'Assemblée nationale pour approbation l'année prochaine.
Si les difficultés de gestion des créances douteuses ne sont pas résolues, de nombreuses banques pourraient hésiter à accorder des prêts, se concentrant plutôt sur la gestion des risques. En effet, depuis le début de l'année, alors que la santé des entreprises est précaire, de nombreuses banques ont enregistré une croissance du crédit très faible, voire négative pour certaines.
Par conséquent, de nombreuses banques ont exprimé leur espoir que l’Assemblée nationale prolongera la période de mise en œuvre de la résolution 42 sur le règlement des créances douteuses afin d’aider les banques à gérer les créances douteuses.
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