ANTD.VN - Les bénéfices avant impôts de l'ensemble du secteur bancaire pourraient rester stables en 2023, augmentant d'environ 10 % en 2024. Certaines banques connaîtront une croissance négative de leurs bénéfices. Les taux d'intérêt devraient continuer à baisser d'environ 1 à 1,5 % en 2024.
Cette évaluation a été faite dans un rapport du secteur bancaire récemment publié par Vietcombank Securities Company (VCBS).
Selon les prévisions des analystes de VCBS, la croissance du crédit devrait se maintenir à 12 % en 2024. La croissance du crédit reste sous pression en raison de la lente reprise de l' économie et du marché immobilier. Cependant, les taux d'intérêt sont retombés à des niveaux bas, stimulant la demande de prêts, notamment pour les particuliers et les PME.
Les portefeuilles d'obligations d'entreprises des banques devraient rester stables. Les marges nettes d'intérêt (MNI) devraient rester stables ou augmenter légèrement en 2024 grâce à l'amélioration des coûts de financement. Cependant, les taux d'intérêt des prêts continueront de subir une pression à la baisse, les banques se faisant concurrence pour attirer une clientèle de qualité.
Le potentiel d'expansion de NIM appartient au groupe de clients privés avec des atouts dans le commerce de détail et le CASA.
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| Certaines banques peuvent avoir une croissance négative de leurs bénéfices |
Les créances douteuses au bilan et les niveaux de provisionnement en 2023 restent sous contrôle grâce à des circulaires et des politiques de soutien.
VCBS prévoit que les bénéfices de l'ensemble du secteur bancaire ralentiront et resteront stables en 2023, avec une différenciation des perspectives de bénéfices entre les groupes bancaires en 2024 avec un taux de croissance d'environ 10 %, tandis que certaines banques de petite taille continueront de ralentir et même de connaître une croissance négative.
Le crédit à l'échelle du système a enregistré un taux de croissance de 9,15 % à la fin novembre 2023, avec un potentiel d'augmentation de 12 % en 2023. Le VCBS a évalué que la demande de crédit en général reste faible en raison de la lente reprise de l'économie et du marché immobilier.
Les taux d'intérêt sur les dépôts ont rapidement diminué et les taux d'intérêt réels sur les prêts ont diminué d'environ 2 à 2,5 % pour les nouveaux prêts. Cependant, les taux d'intérêt sur les prêts existants restent élevés, à environ 10 % par an, en raison d'un décalage de 3 à 6 mois par rapport aux taux d'intérêt sur les dépôts et d'une différence de taux de baisse entre les secteurs.
Les taux d’intérêt devraient continuer à baisser d’environ 1 à 1,5 % en 2024.
Le groupe bancaire commercial privé a enregistré une baisse plus marquée des taux d'intérêt sur les prêts que le groupe bancaire public, en raison de l'augmentation rapide des prêts en retard de paiement et de la réduction des taux d'intérêt sur les produits pour attirer les clients. On s'attend à ce que les taux d'intérêt sur les prêts de ce groupe bancaire s'améliorent prochainement lorsque les clients rembourseront leurs dettes.
Les marges nettes d'intérêt des banques devraient se redresser au troisième trimestre 2023, grâce à la résorption des dépôts à taux élevé et à la reprise des fonds CASA bon marché. Cependant, des différences subsisteront entre les banques.
Les groupes de banque privée disposant d'une large base de clients particuliers réguliers ont connu une croissance rapide du NIM grâce à la reprise du ratio CASA et du crédit de détail à mesure que les taux d'intérêt diminuent progressivement.
Le NIM du groupe des quatre banques commerciales publiques est resté stable ou a légèrement augmenté. L'amélioration du NIM du groupe des banques moyennes et petites dépend de la pression exercée pour réduire les taux d'intérêt afin de soutenir la croissance du crédit, et de la rapidité avec laquelle la capacité de paiement des clients se rétablira.
En ce qui concerne les créances douteuses, à la fin du troisième trimestre 2023, le ratio de créances douteuses au bilan du système bancaire est passé de 1,6 % à la fin de 2022 à 2,2 %, et le ratio de créances du groupe 2 a également augmenté de 1,8 % à la fin de 2022 à 2,3 %, mais a diminué trimestriellement, ce qui est un signe positif que les créances douteuses ont atteint un pic.
Selon les estimations de la Banque d'État, d'ici août 2023, le ratio de créances douteuses sur le bilan et de dette potentielle de l'ensemble du système (y compris SCB, Dong A, CB, Oceanbank, GPbank) sera de 5,12 % et 8 %.
Le ratio de créances douteuses au bilan et le niveau de provisionnement ne devraient pas augmenter de façon spectaculaire en 2023 grâce au décret 08/2023/ND-CP soutenant l'extension des obligations d'entreprise et à la circulaire 02/2023/TT-NHNN autorisant la restructuration des prêts.
Les activités de règlement des créances douteuses continuent de rencontrer des difficultés en raison du ralentissement du marché immobilier. La résolution 42 expire le 31 décembre 2023 tandis que la loi révisée sur les établissements de crédit n'a pas été adoptée, créant un vide juridique pour le règlement des créances douteuses.
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